唐朝建立後，各地叛軍頻頻進犯。620年，李世民率軍東進，直插洛陽，包圍了勁敵王世充。王世充大為恐慌，特派親信堅守洛陽外圍軍事要地。他又怕士兵叛逃，為唐軍提供洛陽城內的情報，於是就下了一道禁令：凡一人失蹤，全家格殺勿論。
李世民指揮大軍，連續攻克多座城池，兵臨洛陽城下。王世充絕望之中，向另一支反唐勁旅竇建德緊急求援。竇建德即率大軍挺進中原，來勢極猛，在虎牢與唐軍對峙。兩軍虎視耽耽，多有衝突。這時，竇建德的謀臣淩敬提出了一條擊敗唐軍的計謀，他對竇建德說：“應當全軍渡過黃河，攻取懷州、河陽，進入汾晉，奪取關中，然後再回過頭來攻擊唐軍，使李世民腹背受敵。這樣做有三利：一是能保全我軍的實力；二是拓展了土地得到了兵源；三是洛陽之圍不救自解。”竇建德認為很有道理，“將從之”。這時，潛伏在竇建德軍中的唐軍間諜探知這一情報便迅速傳送至唐軍。李世民聽後深為憂慮。
為了擾亂這一計謀，早日攻克洛陽，李世民決定用間。在唐軍包圍洛陽城時，王世充的使者長孫安世見勢不妙，便暗中歸降了唐軍。於是，李世民便派他以王世充使者身份去竇建德處進行間諜活動。長孫安世“陰齎金玉，啖其諸將”，買通了竇建德手下的許多將領，“以知其謀”。眾將紛紛進諫竇建德說：“淩敬隻不過是一個文弱書生罷了，他懂得什麼軍事？”竇建德聽信讒言，便接受了眾將領的勸諫。他去向淩敬解釋說：“現在軍心強盛，此天助我也。憑借我軍威力與李世民決戰，必然大捷！”淩敬竭力勸諫，竇建德“怒而出之”。
竇建德“於是悉眾進逼虎牢”，列陣二十裏，擂鼓而進。李世民“按甲挫其銳”，竇建德中槍負傷，倉惶逃竄，被唐軍生俘。王世充也全軍覆沒，投降了李世民。唐兵順利攻克洛陽。
624年夏天，突厥乘唐軍與地方軍閥的割據戰爭，由叔侄頡利、突利二可汗“舉國入寇”，他們掠人畜、搶奪糧食，製造內亂，並兵逼長安鄰城幽州。李世民出兵拒之。由於連日大雨，“糧道阻絕”，李世民“頗患之”，諸將也“憂見於色”。可是這時，頡利和突利又率萬餘騎精兵突然攻占了城西高地，“乘高而陣”，對李世民形成居高臨下之勢。唐軍“將士大駭”，軍心恐慌。
李世民於危急之中，又展開了間諜戰。他“親率百騎”出陣，先對頡利說：“唐朝與可汗誓不相負，為何背約深入我地？我李世民特來與突厥決一死戰。如果你一人前來，我也一人與你獨戰；如果你率全軍而來，我隻有這一百騎兵抵擋，怎麼樣？”頡利不知李世民搞的什麼花樣，隻得“笑而不對”。李世民又上前派人對突利說：“你曾與我結盟相約，於危難之時要相互救援。如今你率兵而來，怎麼就一點也不講兄弟之情呢？希望你早出，一決勝負”。突利“亦不對”。