1935年8月18日，紅軍進抵四川北部，19日克阿木渠河、桑河一帶，首當其衝的麥倉司令楊俊劄細部即被擊潰北撤。馬步芳令馬彪旅反攻，馬樸旅從左翼策應，但“二馬”仍令麥倉民團千餘騎為第一線，26日，馬彪占據阿木渠河。紅軍進知科。28日，馬樸部犯知科，紅軍向萬音根察轉進，克複麥倉。迫使楊俊劄細和唐隆古哇所屬民團，相繼退入青南邊境。馬步芳又令馬彪率旅直屬部隊，繞道果洛山係的南山山麓，糾合所屬喇平福團，分頭向麥倉西部進襲，既至紅軍轉向東進，馬彪始於9月12日占據麥倉，並就地大事搜索，旋在麥倉附近地區，搜得因傷病行動遲緩的紅軍1000餘人，竟悍然下毒手，全部殘殺！馬步芳第一次向蔣介石報“功”，蔣則複電“嘉獎”。1936年3月，紅軍進抵四川鬆潘馬頭鎮、仁達溝，西康的道孚、丹巴兩縣。4月克甘孜、瞻化、白玉三縣，繼又克戎巴岔，向德格挺進。5月5日，甘孜活佛德欽王母番根擁護紅軍，成立康巴人民政府籌備委員會。6日夜，馬步芳令馬馬錄驅使德格土司率民團迎擊紅軍，被紅軍擊潰，死300餘騎，退守德格。時馬步芳認為紅軍將入新疆，玉樹為孔道，德格不保，玉樹必失，故必須死守德格、玉樹間之重鎮鄧柯。急電馬馬錄嚴令鄧柯、石渠一帶民團拚死作戰，並將玉樹二十五族的民團，在青康邊境設防。5月10日夜，馬馬錄嚴令德格民團襲擊戎巴岔之紅軍，又被擊潰，死傷30餘人。德格土司及活佛諾那立即傾向紅軍，率屬離德格南移。馬步芳聞變，急令馬馬錄團的兩個營進駐德格，21日馬馬錄亦自玉樹抵鄧柯，派人勸諭德格土司歸順，德格土司堅決拒絕。馬馬錄即令兩個營守德格，兩個營守鄧柯、石渠一帶。但這一調動引起西藏噶廈政府的誤會，即派出藏兵1團布防青科寺，向馬馬錄采取攻勢。後蔣介石急令：“極力與藏方避免衝突，以免有礙大計。”馬步芳即令馬馬錄退出德格、鄧柯。紅軍繼續北進，28日，先頭部隊700餘人進抵德格。次日馬馬錄派兩個營進犯，紅軍犧牲70餘人。馬馬錄繼又集中4個營的兵力，脅迫民團助戰，紅軍遂於7月1日轉移八邦寺。此後不斷有小接觸，紅軍繼續轉移陣地，馬馬錄部遂占據石渠、鄧柯、德格一帶。紅軍旋沿巴澤彥哈拉山東進，與大部隊會合。川北、康北戰鬥即告結束。從1935年8月起至此，曆時1年。
2．青南之役
1936年7月中旬，紅軍主力由川北向東南方前進，21日前鋒抵達川青邊境的岔科尊苟、貧科朝欠、和日則幹一帶，次日，紅軍輕騎50餘人，插入青海果洛的康幹，23日，紅軍支隊直入果洛內部，粉碎了馬步芳拒紅軍於青海之外的迷夢。喇平福團急由同德馳往果洛，自率團直屬騎兵連駐守果洛重鎮白玉寺。26日，紅軍騎兵500餘人，克牙爾塘，距白玉寺僅60多裏，喇平福派一個排前往堵截，立即被擊潰。紅軍於30日又殲滅喇平福1個排，進駐白玉寺，喇平福逃至阿什薑。紅軍先頭部隊追擊，直抵阿什薑河南岸。喇平福糾集殘部，脅迫附近民團400餘騎，隔河防守。8月8日，紅軍回師，開展抗日宣傳，博得群眾的擁護，迄今白玉寺迤東大山岩石上，仍留有“響應北上抗日反蔣”的標語字跡。8月25日，進入果洛的紅軍，由白玉寺經康幹撤返麥倉，與主力會合，轉向萬音阿哇前進。喇平福偵悉，於26日潛至白玉寺。月底，全部紅軍轉向甘南進軍，在麥倉又將反撲的楊俊劄細、康隆古哇民團擊潰。青南戰鬥即告結束。從1936年7月下旬至此，曆時1月有餘。
3．甘南之役
紅軍向甘肅南部洮岷一帶進軍，8月10日抵岷縣殪虎橋。16日，向臨潭挺進，於19日克臨潭新城，9月7日，紅軍又克臨潭舊城，分別成立新舊城革命委員會。其時，馬步芳早已布置的臨潭西道堂馬明仁組織的民團，望風披靡，未起多大作用。馬家祖籍臨夏亦在危急之中。馬步芳恐根本動搖，不得不出動主力部隊，即令馬樸旅、馬彪旅急赴甘、青邊境的甘甲灘一帶截堵。時新編第二軍參謀長馬德正在編練河州各縣的民團，共編成26個團、10個獨立營，即分別調撥於老鴉、土門、新營、槐樹關、三家壩等地設防。31日，紅二方麵軍進抵岷縣、卓尼、麥武及康樂一帶，聲勢浩大。馬彪旅所屬兩個營，於9月7日始遲遲由甘甲灘八角城移駐哈家，馬步芳嚴令前進，9日兩營至完科日，與紅軍少數部隊接觸，即被擊潰。其時紅軍另一部經黑錯北移，馬彪率所部由黑錯進犯卓洛，13日與紅軍激戰。紅軍繼續東進，14日，雙方對峙於臨潭舊城，該城東北關一帶營壘為紅軍據點，馬彪部營長馬占成乘隙進犯了3個關卡，馬彪即向馬步芳告捷，《青海日報》印發號外，宣稱“馬占成三跳敵卡”。15日，馬彪攻陷臨潭舊城，繼續進犯臨潭新城時受挫潰退。18日，紅軍由新城開展攻勢，馬彪部兩個連迭受重創，於19日退至麥武舊寺，馬彪餘部亦於21日退出黑錯，馬家敗象已露。馬步芳急忙於23日自西寧趕赴化隆甘都，電召馬彪、馬樸、馬德、馬元海召開軍事會議，重新部署：令馬彪旅馬元祥團配合旅直屬部隊為主力，由蘇呼向黑錯、臨潭進犯；馬樸旅馬步鑾團由同仁向夏河急進，以為策應。馬元祥率河南親王滾柯環覺民團，防守色科、歐拉、齊克瑪、作格尼瑪段黃河河防；馬德率河州民團為機動部隊。馬元海駐大河家，征調民團為後援。馬樸旅馬忠義團，配屬循化、湟源縣民團，集結於甲吾、桑科一帶，為總預備隊，並嚴令各部克日行動。26日，馬步芳又到循化查罕大寺工，慫恿撒拉族頭人韓忠良為之效命。27日返西寧途中，在青沙山會其表兄弟馬佐，令其編成一個自備槍馬的騎兵旅，駐守臨夏韓家集、居家集，以保衛馬之家鄉。10月4日，馬彪進犯臨潭，在卓洛、完科日又受重創。馬忠義自甘甲灘赴援，行至觀音溝，聞紅軍英勇異常，即中止不進。時紅軍已決定向東北方向前進，陣地陸續轉移，馬彪乘隙進據臨潭新舊二城。但馬步芳又恐紅軍繞道進入同仁地區，使臨夏背腹受敵，正慌忙再行調兵遣將之際，得悉紅軍大部隊已折而東行，在岷縣與魯大昌部接戰，始得喘息機會。馬步芳又忌魯大昌獲勝，壓倒己功，故魯在不支之下呼籲馬步芳夾擊以為援助時，則按兵不動；並在《青海日報》上宣傳魯大昌敗績，以反襯自己的“勝利”。甘南之役，自1936年8月上旬起，至10月上旬，曆時兩月。