馬廷勷在河州強作解人，非但調停無功，反被疑為起事的主使人，弄巧成拙，返回涼州。劉鬱芬反聞馬廷勷有自平番（今永登縣）進攻蘭州之說，即采取強硬態度，下令免去馬廷勷的涼州鎮守使職務。馬廷勷為向劉鬱芬消除誤會，將武威縣長張東瀛和劉鬱芬派來買馬的團長劉誌遠請到鎮守使署，說明：如果劉鬱芬還信任他，他願意盡力解決河州事變；如果不得信任，情願解除武裝，交出涼州，以保身家安全。並將所存機槍10餘挺、步槍1000餘支、子彈100餘萬發紮捆裝箱，封存庫中，委托張東瀛赴蘭州陳述情況。劉誌遠卻會同縣署科長毛光明、警佐張育才等，散布蘭州方麵派來便衣的空氣，使馬廷勷心神不安。隨後，劉誌遠率領帶來買馬的幾個人和張育才所率警察共100餘人，於6月30日直撲鎮守使署。此時馬廷勷正在集合軍官按名發餉，聽到槍聲，由於事前無備，不知虛實，慌忙中急帶子女從後門逃出，奔往永昌皇城灘。時其部屬駐涼州城有兩個多團，除了少數被繳械，大部出城散走。劉鬱芬急調永昌大馬營軍馬場場長韓鳳章為涼州城防司令。與此同時，趙席聘亦率部襲擊馬廷勷駐平番、古浪一帶的部隊，馬部潰不成軍。劉鬱芬宣布馬廷勷八大罪狀，茲擇要摘錄如下：
勾結軍閥，聯絡陝匪，聚眾數萬，圍攻河城，意圖擾亂後方，阻撓革命，其罪一；借口奔喪，早日旋裏，慫恿煽惑，布置一切……其罪二；包藏禍心，積極準備……脅迫良民，驅之陣前……遂致傷亡甚夥……其罪三；該逆與張逆作霖信使往還，甚稱親密，請其代購槍彈……其罪四；語多欺罔……侮辱長官，其罪五；縱兵殃民，四出劫掠……其罪六；日惟設法苛斂，任意勒索……其罪七；奪民婦女，供之下陳……其罪八。
馬廷勷在皇城灘，集結散部約2000人，偵知涼州並無國民軍部隊，十分後悔。在馬麒暗中支持下，又於7月20日反攻涼州。韓鳳章無力防守，他所率領的是毫無作戰經驗的馬場牧兵和警察民團，無多大作戰能力，涼州城很快被攻陷。韓鳳章隻身逃走，張東瀛死於亂軍之中。馬部入城燒殺極慘，守城民團300人，全被趕入北城樓燒死，商民被殺的不計其數。馬廷勷本人後至，燒殺已成事實。此時正是三次圍攻河州之時，馬廷勷親率所部反攻平番，進窺省城。國民軍第二方麵軍總指揮孫連仲奉馮玉祥之命率部入甘助戰，劉鬱芬即決定兩路進兵。河州一路，由劉鬱芬親自督戰；河西一路，由孫連仲負責。孫部於8月25日由蘭州出發，27日解平番之圍。在武勝驛一戰，馬廷勷不支，節節敗退。孫部高樹勳師跟蹤追擊，魏鳳樓師繞大靖、土門堵擊。9月中旬，戰況最烈。9月30日，高、魏兩路攻入涼州城。馬廷勷率殘部向皇城灘轉往樂都、享堂，涼州戰事結束。不久，馬廷勷即隻身逃到四川，經過鄧錫侯寫信引薦，投向蔣介石。但馬仲英、馬廷賢尚擁兵數萬於河州，遂又有談和之議。
四、談和又戰
甘州鎮守使馬璘（字玉清，以下稱字，以別於西寧馬麟）奉命奔走和平。西寧護軍使馬麒此時亦以第三者麵目出現，提出收撫之建議。劉鬱芬在去西安謁見馮玉祥歸來之後，即以馬玉清為宣撫使，以馬麒之弟馬麟（字勳臣，以下稱字）為副使。旋馮玉祥派軍長馬鴻賓回甘調停。馬鴻賓於10月13日前往享堂，與馬玉清、馬勳臣商議辦法。又於15日赴川口，集合馬仲英部官兵講話，擔保事後不咎既往，保護生命財產，但無甚收效。27日，馬鴻賓、馬玉清、馬勳臣和回紳喇世俊、馬斌，漢紳水梓、張維等抵蓮花堡，與馬仲英、馬廷賢等和談。國民軍方麵的條件是：“如繳槍四千，準予改編為兩旅，以馬廷賢、馬仲英分任旅長，並任馬廷勷為省政府特派員，專辦收編事宜。俟改編就緒，即歸馬廷勷負責管理。此外無分首從，概不再究，並保護其財產。”但馬仲英等則要求改為3個旅，以馬廷勷為師長，駐紮河州、寧定一帶，6個月後再行聽從調遣。馬鴻賓、喇世俊、馬斌三人聯名，還向馬廷賢發出“勸告書”。勸他“翻然改圖，拯災黎於水火，既可以贖已往之愆，更可以謀將來之福”，但無任何效果。
在和談的同時，國民軍又發動軍事宣傳攻勢。馮玉祥時已任國民政府軍政部長，於11月9由南京急電劉鬱芬雲：
此間派定援甘部隊飛機大隊、坦克車隊等不日出發赴甘，曾於急電告達。茲亟應先行急速籌辦者：（1）蘭州、平涼、河州、肅州各處，以城之附近應建長寬各四十畝之平坦之機場，土質要堅固，並於場之一端建築飛機止息房，圖另寄；（2）坦克車就陝甘銜接舊有之汽車路加寬八尺，速令沿途各縣加工構築，至於蘭州通河州間坦克車路，更應早日修好；（3）糧秣最關緊要，韓、石兩部約十萬人、馬匹二萬頭，須充分準備，預先購買存貯，以免大軍到境，臨時無法措施。沿途兵站亦應早日通知。以上數端望弟切實遵辦為要。
省政府機關報——《新隴日報》於11月10日，在頭版以“馮總司令電令修築飛機場及坦克車路”為標題，全文刊出上述電報。此後，又在19、20日兩天在顯著地位刊登籌糧、修路等方麵的消息。實際上沒有來軍隊，也沒有來飛機助戰。這顯然是製造聲勢和壓力，迫馬廷賢、馬仲英等就範。同時，河州大紳徐紹烈、鄧隆、張建、黃容金等，以“導河難民代表”名義，聯名致電馮玉祥，引同治年間的先例，提出“非痛剿以寒其膽，不肯就撫，即就撫亦不能長治久安”的主張。馮電複表示采納。但這些並嚇不倒馬仲英、馬廷賢，他們的條件仍不降低。