政權的這種“民主化”在宗教信仰方麵也可見一斑。墳墓已不再僅僅為法老和他的親屬所設置，每個人都有了按照自己願望修建墳墓的自由，當然條件是他要擁有手段。顯貴們死後埋在“地下墳墓”，也就是在地下掘出的廊道之中。
作為亡者之君，奧西裏斯於是享有了新的恩寵。他獨有的崇拜地是阿拜多斯。據傳說，他被肢解以後，頭顱就埋在了那裏。
中王國的建築物遺留不多，但這一時代卻以精致的金銀製品和豐富的文學作品而著稱。當時的律法家的語言一直被後來的各個時代視為純潔和優雅的語言典範。
人們並不確切了解第七王朝衰落的原因。很可能是因為內部的混亂和來自亞洲的入侵者喜克索斯人越來越緊迫的威脅所致。與埃及人相反，喜克索斯人擁有鐵製的武器、戰馬和戰車。他們在軍事上占有優勢，在尼羅河三角洲的東部建立了阿瓦裏斯城並在那裏定居了下來。
喜克索斯人初期還滿足埃及權貴們的臣服。這些人用納稅的方式瓜分了王國的剩餘部分。但在公元前1675年前後，他們開始試圖直接進行統治。他們帶領埃及建立了自己的王朝，也就是第十五和第十六王朝。但是喜克索斯人卻並沒能在全國建立起他們的權威，南方的首領們發動了反對占領者的叛亂。
（3）新王國（前1580—前1085）。底比斯的首領阿摩西斯，用兩個世紀前鑄造了喜克索斯人勝利的同樣的武器解放了全國。獲得了自由的埃及開始了一係列前所未有的征服行動。為了抵禦來自東方的新的威脅——喜克索斯人，法老的軍隊，把仗打到了今天敘利亞境內的厄夫拉特。法老對南方也發動了進攻。被埃及軍隊征服的老百姓淪為了奴隸，財產被沒收並被帶回了王國的中部。
源源不斷的財富當然對法老有利，但同樣也為非常廣泛地處於主宰地位的僧侶、阿蒙神廟的祭司們帶來了好處。阿蒙神是較晚一些時候才出現在埃及的神廟中的。從第一過渡時期起，阿蒙神就在底比斯受到崇敬。在長期抵抗喜克索斯人之後，也叫做底比斯王朝的這個城市成為了新王國的中心。阿蒙神於是被稱為了“阿蒙·拉神”，上升到了主導神的地位。
崇拜阿蒙神的僧侶們非常腐敗，他們的權勢是如此之大，以至成為了對抗法老的主要的對立政權之一。
第18王朝的君主之一，曾力圖擺脫這種國中國的局麵。阿美諾菲斯四世放棄了對阿蒙神的崇拜，轉而崇拜阿頓神。他取名埃及赫納頓，建立了另一個都城埃及赫塔頓。在他的妻子涅菲爾蒂蒂的鼓勵下，這位信仰狂熱的長老鼓吹一種革新的宗教，迫害主張崇拜阿蒙神的僧侶。敬奉阿蒙神的僧侶們等待了15年才還以顏色。埃及赫納頓死後，他的繼承人是圖坦哈頓。不知什麼原因，圖坦哈頓回到了底比斯，又恢複了對阿蒙神的崇拜。此外，他還把自己的名字改為了圖坦哈蒙。
新王國最後一個強盛的朝代是持續了67年之久的拉美西斯二世時代。這位法老有200個兒子。他無論做什麼事情都好大喜功。他窮兵黷武，在卡迭石與赫梯人打仗。在與敵人交手時毫不畏懼。卡迭石之戰是他最輝煌的勝利。這一戰役軍事上有得有失，但它在赫梯人和埃及人之間達成了一項持久的和平條約。
拉美西斯二世還是一個喜歡大興土木的人。他建造了阿布·辛比勒神廟和許多以他的名字命名的城市。和新王國所有的法老一樣，他也埋葬在王陵穀的地下墓穴裏，而沒有埋葬在一座氣勢磅礴的建築物的下麵。在他的漫長的統治結束時，拉美西斯留下的是一個衰弱、脆弱，禁不起打擊的國家。
在拉美西斯死去兩個世紀後，一場新的王朝之爭導致了國家失去了法老。政治上的真空使外國的王朝獲得了利益，它們登上了埃及的王位。在它們統治期間發生過幾起愛國的反抗行動和埃及君主的短暫複辟。
塞易斯王朝就是這種情況。這個王朝的法老們定居在尼羅河三角洲西部的塞易斯。在150年的時間裏，他們模仿古王國的生活方式，力圖恢複埃及的文明。但由於缺乏創意和進展，他們並沒有留下自身的遺產。
從這個時代以後，希臘文明的光輝照到了埃及。和希臘學者有定期交往的律法家們用希臘字母標注埃及語言。這需要補充一些尚缺少的專門的字母，於是科普特字母表就應運而生了。
這一時期的最後兩個世紀是特別殘暴的波斯人占領時期，國家被搶掠，神廟被摧毀。
3埃及、羅馬和拜占庭時期。亞曆山大大帝征服埃及標誌著法老時代的終結。從那兒以後直到1952年自由派軍官奪取政權，埃及一直被外國人所管轄。但是，在30個世紀的輝煌之後，法老文明並沒有在尼羅河沿岸立即消失，它逐漸地融合到了外來的希臘、羅馬和拜占庭的文明之中。