回紇，中國古代西北的少數民族。唐德宗時改稱回鶻。回紇是從漠北遷入甘肅河西地區的中國古代少數民族，先民是鐵勒部落聯盟的一支，後來兼並、聯盟鐵勒其他部落，完成統一，並建立了回紇汗國。從部落到汗國，中間或雨或晴，多少路途峰回路轉，多少期待望眼欲穿。
《新唐書》卷四十三下《地理誌》記載，中受降城正麵靠東八十裏，有呼延穀，在穀的南口有呼延柵，穀的北口有歸唐柵，都是寬闊的車道，也是進入回鶻領地的必經之地。再走五百裏到辟鵜泉，過磧沙，經鹿耳山、錯甲山，八百裏至山燕子井。後麵的路程大致情況是，再往西北方向走，經密粟山、達旦泊、可汗泉、橫嶺、綿泉、鏡泊，七百裏可以到回鶻牙帳，如果從辟鵜泉另擇道路，從北走過公主城，眉間城、怛羅思山、赤崖、鹽泊、渾義河、爐門山、木燭嶺，大約一千五百裏也可以到回鶻牙帳。
在這一時期，回紇的勢力範圍達到了極盛。
唐代統治者非常重視處理和周邊少數民族的關係，加強了在政治、經濟、文化各方麵的交流。有唐一代，大大加快了中國多民族國家的進程。唐朝和回紇在貿易方麵開展了獨特的貢賜貿易，這種貿易形式在當時頗具規模，雙方貿易的頻繁程度很高，遠勝其他民族。
《舊唐書》卷一百九十五《回紇傳》記載，唐德宗曾經以帛10萬匹、金銀10萬兩償還回紇馬價。太和元年，唐朝支付回紇馬價絹達20萬匹。太和三年正月，唐朝又支付回紇馬價絹23萬匹。
可以看出唐朝和回紇之間貿易的活躍程度。貢賜貿易，是臣屬國通過獻上本地特色方物而博取統領國歡心，從而回賜另外一些稀有物品作為酬答的貿易。在這一過程中，有時假以朝貢之名，獲取貿易之實。為什麼這種貿易形式會在唐和回紇之間展開，而在其他的古代民族中卻有些曇花一現的感覺呢？這得從唐和回紇的特殊關係上來看。
回紇汗國從646年建立，到840年滅亡的近200年裏，助唐平定安史之亂、抵禦吐蕃對西域的進攻，和唐王朝保持著相當密切的政治、經濟和文化往來，促進了唐代的中外文化交流，這是回紇對唐王朝的助力。
唐天寶三年，以骨力裴羅為領袖的回紇聯盟在唐朝大軍的配合下，推翻了突厥汗國，並建立起漠北回紇汗國，王庭設於鄂爾渾河流域，居民仍以遊牧為主。德宗時，回紇取“迅捷如鶻然”的意思，改作回鶻。可以看出雙方在軍事上連為犄角，相互策應。唐朝和回紇，都對對方平定亂局、排除異己、建立政權發揮過重要的作用，這種交流合作隨著時間的推移，愈發穩定。
回紇從唐貞觀二十年助唐滅漠北的薛延陀後，唐朝即以回紇的住地置瀚海都督府，封回紇首領吐迷度為瀚海都督府的都督，唐朝又在回紇地區修築交通大道，設驛站，抽賦稅。不但如此，瀚海都督府的府下置州，州設刺史，其下又有長史、司馬等官製，同樣用回紇本民族的首領來擔任，“其都督、刺史，給玄黃魚符，黃金為文”。
玄黃魚符、黃金為文，不是天朝上國的一種炫耀，而是給予對方的一種極高的政治待遇。唐朝為了這種特殊關係的維係和持久，創立了府州羈縻製度，在當時稱為都護府、都督府，這是中國曆史上正式開始的中原王期對邊疆地區的一種統治方式。中央和地方之間政令暢通，向心力進一步加強，回紇可汗接受唐朝的正式封號，“皆受都督號，以統蕃州”，直接對中央王朝負責。到後麵，“今可汗初立，遣使來告，垂發不剪，待天子命”，到了唐朝不任命，回紇人民不承認其王權合法性的地步。
軍事上雙方彼此依賴。《資治通鑒》載：“時朔方節度使郭子儀以回紇兵精，勸上益征其兵以擊賊。”可見唐朝借回紇兵平定安史之亂係征調邊兵性質。至德二年，回紇葛勒可汗應征遣其子葉護率領精兵四千餘人出發，而且還有西域的回紇軍參加。他們來到陝西鳳翔、扶風一帶部署隊伍，準備出擊，唐將郭子儀先留宴三天。葉護說道：“國家有急，遠來相助，何暇食為？”
沒有任何的架子和條件，不拐彎抹角，臨危受命，急人之所急，憂人之所憂，回紇懷著一副坦蕩的胸襟，慨然應允，以死相報。再看唐朝，“可汗、可敦及左右‘殺’……加實封二千戶”，並“左殺封為雄朔王，右殺封為寧朔王，胡祿都督封金河王，拔覽將軍封為靜漠王，諸都督十一人並封國公”。
及平定安祿山之亂後，唐肅宗回到長安，在其所降的詔書中誇讚回紇人的功勞時說：“功濟艱難，義存邦國，萬裏絕域，一德同心，求之古今，所未聞也。”這個獎辭算是不低了，麵對回紇的義薄雲天，皇帝屈尊，雖不是感恩戴德，也是娓娓動聽。