以形觀骨，以骨觀德。
俗話說：“去掉稻穀的外殼，就是沒有精髓的穀糠，但稻穀的精華，，米，仍然存在著，不因外殼磨損而丟失。”這個精華，就是人內在的精神狀態。俗話又說：“山嶽表麵的泥土雖然經常脫落流失，但山嶽卻不會倒塌破碎，因為它的主體部分是硬如鋼鐵的岩石，不會被風雨打去。”這裏所說的“岩石”，相當於支撐人的身體構架的堅硬部分，，骨骼。
一個人的“神”，主要集中在兩隻眼睛裏；一個人的骨骼豐俊與否，主要體現在麵部。像工、農、兵、商等類人士，既要考察他們的精神狀態，也要考察他們的體勢情態；讀書人則主要是考察他們的“神”和“骨”。神和骨就像兩扇大門，命運就像巍巍立於門外的大山。考察“神”“骨”，猶如打開兩扇大門，山勢的起伏自然盡收眼底。“神”和“骨”，，是從外表考察人物的第一要訣。
古之醫家、文人、養生者在研究、觀察人的“神”時，一般都把“神”分為清與昏兩種類型。清與昏是比較容易區別的，但因為清又有奸邪與忠直之分，這奸邪與忠直則不容易分辨。要考察一個人是奸邪還是忠直，應先看他處於動靜兩種狀態下的表現。眼睛處於靜態之時，目光安詳沉穩而又有光澤，真情深蘊，宛如兩顆晶亮的明珠，含而不露；處於動態之時，眼中精光閃爍，敏銳犀利，就如春木抽出的新芽。或是雙眼處於靜態之時，目光清明沉穩，旁若無人；處於動態之時，目光暗藏殺機，鋒芒外露，宛如瞄準目標，一發中的。以上兩種神情，澄明清澈，屬於神正的神情。兩眼處於靜態的時候，目光有如螢火蟲之光，微弱而閃爍不定；處於動態的時候，目光有如流動之水，雖然澄清卻遊移不定。以上兩種目光，一是善於偽飾的神情，一是奸心內萌的神情。兩眼處於靜態的時候，目光似睡非睡，似醒非醒；處於動態的時候，目光總是像驚鹿一樣惶惶不安。以上兩種目光，一則是有智有能而不循正道的神情，一則是深謀圖巧又怕別人窺見他內心的神情。具有前兩種神情者多是品德欠高尚、行為欠端正之人，具有後兩種神情者則是內心藏奸、深藏不露之人。這兩種都屬於奸邪的神情，都混雜在清瑩之中，因此必須仔細加以辨別。
一般來說，觀察識別人的精神狀態，那種隻是在那裏故作振作者，是比較容易識別的，而那種看起來似乎是在那裏故作抖擻，又可能是真的精神振作，則就比較難於識別了。精神不足，即便它是故作振作並表現於外，但不足的特征是掩蓋不了的；而精神有餘，則是由於它是自然流露並蘊含於內。道家有所謂“收拾入門”之說，用於觀“神”，要領是：尚未“收拾入門”，要著重看人的輕慢不拘；已經“收拾入門”，要著重看人的精細周密。對於小心謹慎的人，要從尚未“收拾入門”的時候去看他，這樣就可以發現，他愈是小心謹慎，他的舉動就愈是不精細、欠周密，總好像漫不經心，這種精神狀態，就是所謂的輕慢不拘；對於率直豪放的人，要從已經“收拾入門”的時候去看他，這樣就可以發現，他愈是率直豪放，他的舉動就愈是慎重周密，做什麼都一絲不苟，這種精神狀態，實際上都存在於內心世界，但是它們隻要稍微向外一流露，立刻就會變為情態，而情態則是比較容易看到的。
九貴骨各有各的長勢：天庭骨豐隆飽滿；枕骨充實顯露；頂骨平正而不突兀；佐串骨像角一樣斜斜而上，直入發際；太陽骨直線上升；眉骨骨棱顯而不露，隱隱約約像犀角平伏在那裏；鼻骨狀如蘆筍竹芽，挺拔而起；顴骨有力有勢，不陷不露；項骨平伏厚實，又約顯約露。看頭部的骨相，主要看天庭、枕骨、太陽骨這三處關鍵部位；看麵部的骨相，則主要看眉骨、顴骨這兩處關鍵部位。如果以上五種骨相完美無缺，此人一定是國家的棟梁之材；如果隻具備其中的一種，此人便終生不會貧窮；如果能具備其中的兩種，此人便終生不會卑賤；如果能具備其中的三種，此人隻要有所作為，就會發達起來；如果能具備其中的四種，此人一定會顯貴。
骨有不同的顏色，麵部的顏色以青色為貴相。俗語“少年公卿半青麵”說的就是這個意思。黃中透紅的紫色比青色稍差一些，麵如枯骨薄粉的白色則是最下等的顏色。骨骼有一定的長勢，頭部的骨骼，以相互關聯、彼此貫通者為高貴，支離散亂的則略次一等，隻要頭上沒有惡骨，比較而言，麵部再好也不如頭好，但是如果頭大而天庭骨不豐隆，最終是卑賤的品位；如果頭圓而佐串骨卻隱伏不見，多半要成為僧人；如果鼻骨衝犯兩眉，父母必定不會長壽；如果顴骨緊貼眼尾而顴峰淩眼，必無子孫後代。這裏的富貴與貧賤的差別，有如毫厘之短與千裏之長，是非常大的。
曾國藩說的“神”並非日常所言的“外在精神狀態”。它內涵廣闊，它是由人的意誌、學識、個性、修養、氣質、體能、才幹、地位、社會閱曆等多種因素構成的綜合物，是人的內在精神狀態。它不會隨著人外在表情的變化而有所改變，也不會因人相貌的美醜而受到影響，這種內在精神是“打扮”不出來的。換句話說，“神”有一種穿透力，能越過人外貌的幹擾而表現出來。比如人們常說“某某有藝術家的氣質”，這種氣質，不會因他的發型、衣著等外貌的改變而完全消失。“神”會隨著個人知識、閱曆、才能的變化而有所變化。“神”不會依附於外在物質而存在，但必須通過外在形象表現出來。我們可以通過觀察一個人的外貌特征，來洞察一個人的內在精神世界。