先是，雍州刺史劉道産善撫諸蠻，前後不附者，皆引出平土，多緣沔爲居。及道産亡，蠻又反叛。至孝武出爲雍州，群蠻斷道。台遣軍主沈慶之連年討蠻，所向皆平，事在慶之傳。
二十八年正月，龍山雉水蠻寇鈔涅陽縣，南陽太守朱韶遣軍討之，失利。韶又遣二千人係之，蠻乃散走。是歲，滍水諸蠻因險爲寇，雍州刺史隨王誕遣使說之，又遣軍討沔北諸蠻。襲濁山、如口、蜀鬆三柴，克之，又圍鬥錢、柏義諸柴。蠻悉力距戰，軍大破之。
孝武大明中，建平蠻向光侯寇暴峽川，巴東太守王濟、荊州刺史朱修之遣軍討之。光侯走清江，清江去巴東千餘裏。時巴東、建平、宜都、天門四郡蠻爲寇，諸郡人戶流散，百不存一。明帝、順帝世尤甚，荊州爲之虛弊雲。
豫州蠻，稟君後也。盤瓠、稟君事，並具前史。西陽有巴水、蘄水、希水、赤亭水、西歸水，謂之五水蠻。所在並深岨，種落熾盛，曆世爲盜賊。北接淮、汝，南極江、漢，地方數千裏。
宋元嘉二十八年，西陽蠻殺南川令劉台。二十九年，新蔡蠻破大雷戍，略公私船入湖。有亡命司馬黑石逃在蠻中，共爲寇。文帝遣太子步兵校尉沈慶之討之。孝武大明四年，又遣慶之討西陽蠻，大克獲而反。司馬黑石徒黨三人，其一名智，黑石號曰太公，以爲謀主。一人名安陽，號譙王，一人名續之，號梁王。蠻文山羅等討禽續之，爲蠻世財所篡，山羅等相率斬世財父子六人。豫州刺史王玄謨遣殿中將軍郭元封慰勞諸蠻，使縛送亡命。蠻乃執智、安陽二人，送詣玄謨。孝武使於壽陽斬之。
明帝初即位，四方反叛，及南賊敗於鵲尾，西陽蠻田益之、田義之、成邪財、田光興等起義，攻郢州克之。以益之爲輔國將軍，都統四山軍事。又以蠻戶立宋安、光城二郡。以義之爲宋安太守，光興爲光城太守。封益之邊城縣王，成邪財陽城縣王。成邪財死，子婆思襲爵雲。
玉門以西達於西海，考之漢史，通爲西域，高昌迄於波斯，則其所也。自晉、宋以還，雖有時而至，論其風土，甚未能詳。今略備西域諸國，編之於次雲。
高昌國，初闞氏爲主，其後爲河西王沮渠茂虔弟無諱襲破之。其王闞爽奔於蠕蠕。無諱據之稱王，一世而滅於魏。其國人又推曲氏爲王，名嘉，魏授爲車騎將軍、司空公、都督秦州諸軍事、秦州刺史、金城郡公。在位二十四年卒，國諡曰昭武王。子子堅，子堅嗣位，魏授使持節、驃騎大將軍、散騎常侍、都督瓜州刺史、西平郡公、開府儀同三司、高昌王。
其國蓋車師之故地，南接河南，東近敦煌，西次龜茲，北鄰敕勒。置四十六鎮，交河田地高寧臨川橫截柳婆洿林新興由甯始昌篤進白力等鎮。官有四鎮將軍，及置雜號將軍、長史、司馬、門下校郎、中兵校郎、通事舍人、通事令史、諮議、諫議、校尉、主簿。國人言語與華略同。有五經、曆代史、諸子集。麵貌類高麗，辮發垂之於背。著長身小袖袍、縵襠褲。女子頭發，辮而不垂，著錦纈纓絡環釧。昏姻有六禮。其地高燥，築土爲城，架木爲屋，土覆其上。寒暑與益州相似，備植九穀，人多噉麵及牛羊肉。出良馬、蒲桃酒、石鹽。多草木，有草實如繭，繭中絲如細纑，名曰白疊子，國人取織以爲布。布甚軟白，交市用焉。有朝烏者，旦旦集王殿前，爲行列，不畏人，日出然後散去。
梁大同中，子堅遣使獻鳴鹽枕、蒲桃、良馬、氍獀等物。
滑國者，車師之別種也。漢永建元年，八滑從班勇擊北虜有功，勇上八滑爲後部親漢侯。自魏、晉以來，不通中國。至梁天監十五年，其王厭帶夷栗陀始遣使獻方物。普通元年，遣使獻黃師子、白貂裘、波斯錦等物。七年，又奉表貢獻。
魏之居代都，滑猶爲小國，屬蠕蠕。後稍強大，征其旁國波斯、渴盤陀、罽賓、焉耆、龜茲、疏勒、姑墨、於闐、句般等國，開地千餘裏。土地溫暖，多山川，少樹木，有五穀。國人以麵及羊肉爲糧。其獸有師子、兩腳駱駝，野驢有角。人皆善騎射，著小袖長身袍，用金玉爲帶。女人被裘，頭上刻木爲角，長六尺，以金銀飾之。少女子，兄弟共妻。無城郭，氈屋爲居，東向開戶。其王坐金床，隨太歲轉，與妻並坐接客。無文字，以木爲契。與旁國通，則使旁國胡爲胡書，羊皮爲紙。無職官。事天神、火神，每日則出戶祀神而後食。其跪一拜而止。葬以木爲槨。父母死，其子截一耳，葬訖即吉。其言語待河南人譯然後通。
嗬跋檀、周古柯、胡密丹等國，並滑旁小國也。凡滑旁之國，衣服容貌皆與滑同。普通元年，使使隨滑使來貢獻方物。
白題國王姓支名史稽毅，其先蓋匈奴之別種胡也。漢灌嬰與匈奴戰，斬白題騎一人是也。在滑國東，去滑六日行，西極波斯。土地出粟、麥、瓜果，食物略與滑同。普通三年，遣使獻方物。
龜茲者，西域之舊國也。自晉度江不通，至梁普通二年，王尼瑞摩珠那勝遣使奉表貢獻。
於闐者，西域之舊國也。梁天監九年，始通江左，遣使獻方物。十三年，又獻波羅婆步鄣。十八年，又獻琉璃罌。大同七年，又獻外國刻玉佛。
渴盤陀國，於闐西小國也。西鄰滑國，南接罽賓國，北連沙勒。國都在山穀中，城周回十餘裏。國有十二城，風俗與於闐相類。衣古貝布，著長身小袖袍、小口褲。地宜小麥，資以爲糧。多牛馬駱駝羊等。出好氈。王姓葛沙氏，梁中大同元年，始通江左，遣獻方物。
末國，漢世且末國也。勝兵萬餘戶。北與丁零、東與白題、西與波斯接。土人剪發，著氊帽、小袖衣，爲衫則開頸而縫前。多牛羊騾驢。其王安末深盤，梁普通五年，始通江左，遣使來貢獻。
波斯國，其先有波斯匿王者，子孫以王父字爲氏，因爲國號。國有城周回三十二裏，城高四丈，皆有樓觀。城內屋宇數百千間，城外佛寺二三百所。西去城十五裏有土山，山非過高，其勢連接甚遠。中有鷲鳥噉羊，土人極以爲患。國中有優缽曇花，鮮華可愛。出龍駒馬。鹹池生珊瑚樹，長一二尺。亦有武魄、馬腦、真珠、玫瑰等，國內不以爲珍。市買用金銀。昏姻法，下娉財訖，女婿將數十人迎婦。婿著金線錦袍、師子錦褲，戴天冠。婦亦如之。婦兄弟便來捉手付度，夫婦之禮，於茲永畢。國東與滑國、西及南俱與娑羅門國、北與泛栗國接。梁中大通二年，始通江左，遣使獻佛牙。
北狄種類實繁，蠕蠕爲族，蓋匈奴之別種也。魏自南遷，因擅其故地。無城郭，隨水草畜牧，以穹廬居。辮發，衣錦小袖袍、小口褲、深雍韡。其地苦寒，七月流澌亙河。
宋升明中，遣王洪範使焉，引之共謀魏。齊建元三年，洪範始至。是歲通使，求並力攻魏。其相國刑基隻羅回表，言“京房讖雲：‘卯金卒，草肅應王。’曆觀圖緯，代宋者齊。”又獻師子皮褲褶。其國後稍侵弱，永明中，爲丁零所破，更爲小國而南移其居。梁天監十四年，遣使獻馬、貂裘。普通元年，又遣使獻方物。是後數歲一至焉。大同七年，又獻馬一匹，金一斤。
其國能以術祭天而致風雪，前對皎日，後則泥潦橫流，故其戰敗莫能追及。或於中夏爲之，則不能雨，問其故，蓋以暖雲。
論曰：自晉氏南度，介居江左，北荒西裔，隔礙莫通。至於南徼東邊。界壤所接，洎宋元嘉撫運，爰命幹戈，象浦之捷，威震冥海。於是鞮譯相係，無絕歲時。以洎齊、梁，職貢有序。及侯景之亂，邊鄙日蹙。陳氏基命，衰微已甚，救首救尾，身其幾何。故西贐南琛，無聞竹素，豈所謂有德則來，無道則去者也。