兩個黑人將杜達從地下室拖到院子中，逼得杜達大聲在院中喊叫，吵醒了住在上層樓的人們。這些人同情杜達，不禁叫罵道：“你們為什麼刁難一個虔誠的老人？放開他，惡棍！”
曼蘇爾催促黑人：“快走，快！”
杜達卻賴著不走，說：“你們這些沒尾巴的猴子，為什麼要綁我的手？我還要用手來謀生，不用綁，我也會走……”杜達用一種超乎現實的力量對一個黑人說：“看著我的眼睛，你這條火腿！你現在很想倒在那堆駱駝糞上睡覺，趕快躺下睡吧，像一個土拔鼠一樣入睡吧！”
那個穿著花袍子、戴著銅鼻圏、身材魁梧的黑人聽了杜達的話，突然倒在地上，睡著了。杜達又轉向另一個黑人，說道：“你這個熟透了的南瓜，也睡去吧！和你那位懶惰的兄弟一塊躺下，像條黑牛一樣打鼾吧！”這個黑人向那個睡在地上的黑人走去，在其身邊躺下，兩個人一同呼呼大睡起來。
曼蘇爾惱羞成怒，對酣睡的兩個黑人又打又罵。打醒兩個黑人，他用布腰帶梢擦去額頭上的汗珠兒，轉身向杜達走去。而杜達卻將兩手伸向天空，沉靜地站在那裏。他口中念叨：“珍珠般的月亮啊，您同時將大人物和小人物、聰明人和蠢材照亮。請您敲打敲打這些不明事理的人，別讓他們像拖死羊一樣來拖拽我。”
杜達向曼蘇爾鞠了一躬，說道：“請您帶我去見幸福至極的秉公斷事者哈裏發吧，他十分需要我這雙靈巧熟練的手。我自己會走，不會讓兩個猶如愚蠢駱駝的黑人躺在地上睡一宿。我會命令他們起來，你們這兩條死胡狼立刻跑回家去，睡到天亮再醒來。”
兩個黑人聞聽杜達的話後一躍而起，雙手提著肥大的燈籠褲腰，一溜煙跑出大門。杜達對曼蘇爾說：“尊敬的曼蘇爾，請您在前麵領路吧，我跟您走。”
一個黑奴高舉火把走在最前麵，其後就是一邊用拐杖威嚴地敲擊地麵，一邊時不時回頭輕瞟幾眼的曼蘇爾，最後麵是邁著枯瘦的長腿、款款向前走去的杜達。這三人穿行在巴格達的黑夜之中，走在狹窄而彎曲的街道上。白天這個街道總是熱鬧非凡、熙熙攘攘，而此時此刻卻隻有一群野狗在十字路口爭搶人們拋出的骨頭。打更的守夜人攔住去路，在很遠處就喊道：“什麼人，不說話就用刀砍啦？”
守夜人見到迎麵而來的是哈裏發身邊身手不凡的侍衛曼蘇爾，便躬身施禮，口中念念有詞表達歉意。他們沿著大道一直走到底格裏斯河河畔，登上哈裏發準備的船，渡到對岸。宰相和幾名武裝士兵已經在對岸等候。
宰相說：“當今聖上發了脾氣，還沒有睡覺呢。他命令立即把這個危險的惡棍帶到他的麵前。”
杜達舉起雙手，麵對月亮，高聲叫道：“偉大的阿爾-曼蘇爾！這一切您都聽到了，到時候請您向這一切施行報複吧！”
曼蘇爾走到宰相身邊，小聲而激動地向他解釋說：“這個高個子、紅胡須老頭兒想必是個無所不能的巫師。不要惹他生氣，隻能多加小心把他送進宮裏，千萬不能讓他把大家變成蝙蝠。這個老頭兒讓黑人躺下，黑人一下子便像喝醉酒一般直挺挺地倒在地上，後來他又下了命令，結果黑人就一躍而起，像被開水燙了一樣飛奔而去。”
“請吧，尊敬的虔誠者杜達，請跟我來！聖上在等著你呢，得快一點。”
哈裏發的宮殿和花園幾乎占了整個城市的一半，高高的宮牆裏麵到處是枝葉茂密、鬱鬱蔥蔥的海棗樹和挺拔的雪鬆樹，樹蔭中是不計其數的平頂樓閣，樓閣中住著哈裏發穆斯坦綏爾的七百個妻子。宮殿上的清真寺式高塔直插雲霄，宮牆上到處都站著手握長矛、肅然佇立的衛士。