冬十月壬子，常遇春攻烏鎮，徐義、潘元紹敗走。遇春逐北，至升山。吳平章王晟同僉戴茂軍升山，遇春攻其陸寨，破之。晟、茂並降，餘軍奔入舊館東壁。複攻其水寨，部將顧時引數舟繞出吳軍，吳船上人皆俯視而笑。時覺其懈，突率壯士數人躍入敵舟，大呼奮臂，諸舟爭進，薄之。五太子盛兵來援，遇春兵小卻。薛顯以舟師直前奮擊五太子，燒其船，吳軍大潰走，盡拔升山水陸寨。五太子、呂珍、朱暹等以舊館降，籍其兵，得六萬人。徐達以呂珍等徇於城下，城中大震。
是月，李文忠遣指揮朱亮祖、耿天壁分兵攻桐廬，守將戴元帥降。遣指揮袁洪、孫虎圍富陽，克之，擒守將同僉李天祿，遂合兵攻餘杭。
十一月甲申，徐達下湖州，守將張天麒、李伯升降。伯升協守湖州，達百計攻之不能下。至是達遣馮國勝以降將徇城下，遙語伯升出降，伯升在城上言：“張太尉遇我厚，不忍背之。”抽刀欲自殺，左右抱持，勸曰：“援絕勢孤，可奈何？不如降。”左丞張天麒、總管陳旺大哭曰：“臣負國矣！”遂降。伯升不得已，亦降。
按：《明史》李伯升以湖州降，舊史稱湖州下時伯升遁歸，至明年平江將下始降者，誤。
辛卯，李文忠下餘杭，守將謝五降。五，再興弟也。文忠諭之降，許以不死，五與再興子五人俱出降。文忠進兵杭州。
壬辰，李文忠入杭州，守將潘原明降。時文忠將至，原明遣員外郎方彝詣軍門納款，文忠曰：“勝負未分，降無乃太早乎？”對曰：“杭雖孤城，生靈百萬。天兵所至，無不摧破，特先為民請命。”文忠許之，令彝還。文忠至，原明及同僉李勝藉府庫軍馬、土地人民、錢穀職貢，數諸司符印，並執叛將蔣英、劉震出降，以女樂迎文忠，麾去之，得兵二萬人，糧二十一萬石，馬六百匹。文忠執元平章醜的長壽等與蔣英、劉震俱檻送應天。太祖以原明歸順，仍援平章，守杭州，聽文忠節製。
李文忠進兵攻紹興，守將同僉李恩忠、總管衛良佐降。華雲龍攻嘉興，守將宋興降。浙西諸郡縣皆下。
徐達既下湖州，會諸將進趨平江。至南潯，守將王勝戰敗，死之。
辛醜，攻吳江州，駐師城西石裏村，遣人諭知州楊彝，彝降。參政李福死之。
癸卯，徐達圍平江。達軍從太湖至城南鯰魚口，擊吳將竇義，義敗走。吳遣銳卒迎鬥，尹山橋、康茂才持大戟督戰，走之，焚其官瀆戰艦千餘及積聚甚多。大軍圍城，達軍葑門，常遇春軍虎邱，郭子興軍婁門，華雲龍軍胥門，湯和軍閶門，王弼軍盤門，張溫軍西門，康茂才軍北門，耿炳文軍城東北，仇成軍城西南，何文輝軍城西北。四麵築長圍困之，架木塔，與城中浮屠等，別築台三層，下瞰城中，置弓弩火筒及巨炮其上，所擊輒糜碎。城中大震，然堅守不能下。明指揮茅成急攻婁門，突至外郛中，義死。指揮楊國興攻閶門，亦戰死。
吳無錫守將莫天祐遣部將楊茂至平江，被執。茂善泅水，天祐潛命入姑蘇與士誠相聞。邏卒獲之於閶門，水柵送達軍，達釋而用之。時城堅不可破，天祐擁兵為平江聲援，達因縱茂出入，因得其彼此所遣蠟丸書。達悉知城中虛實，攻圍之計益備。
明平章俞通海分兵略太倉，州守將陳仁以大舶百餘艘降。崇明知州何永孚、昆山知州費複初並率眾降。
十二月，宋主韓林兒卒（明太祖令以明年為吳元年）。
至正二十七年丁未，吳元年春正月，太湖澄碧三日。
庚子，吳鬆江路守將王立中以城降。
二月，徐達檄俞通海會兵攻姑蘇，通海師至，與吳軍戰於滅渡橋，搗桃花塢，中流矢死。
三月，吳軍出，挑戰於城西南，仇成軍小卻。
夏四月，徐達分兵徇嘉興，旁縣皆下之。
五月丙子，明太祖以書諭降，書曰：“蓋聞湯放桀，武王伐紂，漢祖滅秦，古帝之興，兵勢相加，乃為常事。當王莽之亡，隋之失國，豪傑乘時蜂起，圖王業，據土地，及其定也，必歸於一。天命所在，豈容紛然，雖有英雄事業弗成，亦當革心，以畏天順民為賢，以全身保族為智，若漢竇融、錢ㄈ是也，自古皆然，匪今獨異。爾能順附，其福有餘，毋為困守孤城，危其兵民，自取夷滅，為天下笑。”士誠得書，不報。
六月己酉，吳王士誠親督兵出戰，敗還。士誠以被圍久，欲突圍決戰。覘城左方軍陣嚴整，不可犯，乃遣徐義、潘元紹潛師出西門，掩襲，轉至閶門，將趨遇春營。遇春覺之，急分兵北濠，絕其歸路。戰良久未決，士誠複遣參政黃哈刺把率兵千餘助之，又自帥精兵出山塘為援。山塘路狹，塞不可進，麾令稍卻。遇春撫王弼背曰：“軍中皆稱爾為猛將，能為我取此乎？”弼應聲馳鐵騎，揮雙刀奮擊，吳軍卻。遇春因率眾乘之，吳大敗，人馬溺死沙盆潭甚眾。吳有勇勝軍，號“十條龍”者，皆驍猛善鬥，每披銀鐙錦衣，執大杖出入陣中，至是亦悉擠溺萬裏橋下而死。士誠馬驚墮水，幾被獲，肩輿入城。