桓玄初至，黜佞奸，擢賢士，京師欣然，冀得少安。既而奢華縱恣，政令無常，朋黨互起，淩侮朝廷。帝幾不免饑寒，由是眾大失望。玄自為相國，封十郡為楚王，加九錫，未幾篡之，即皇帝位，國號楚。廢帝為平固王，遷潯陽。玄登座而禦床忽陷，群下失色。劉裕從桓修入朝，玄後劉氏有智鑒，謂玄曰：“劉裕龍行虎步，瞻視不凡，恐終不為人下，不如早除之。”玄曰：“我方平蕩中原，非裕莫可用者。俟關河平定，然後別議爾。”劉裕與何無忌同舟還京口，密謀興複晉室。劉毅家於京口，亦與無忌謀討玄。無忌曰：“天下草澤之中，非無英雄也。”毅曰：“所見惟有劉下邳。”無忌笑而不答，還以告裕。遂與毅定謀。無忌夜草檄文，其母劉牢之姊也，密窺之泣曰：“吾不及東海呂母明矣!汝能如此，吾複何恨?”裕問無忌曰：“急須一府主簿，何由得之?”無忌曰：“無過劉道和。”道和者，東莞劉穆之也。裕即馳信召焉，至則署為主簿。劉裕托以遊獵，與何無忌收合徒眾，得百餘人。詰旦，京口城開，無忌著傳詔服，稱敕居前，徒眾隨之齊入，即斬桓修以徇於眾。劉毅複帥壯士直入，斬桓宏，眾推劉裕為盟主。玄時憂懼特甚，或曰：“劉裕烏合之眾，勢必無成。”玄曰：“劉裕足為一世之雄。劉裕家無擔石之儲，樗蒲一擲百萬。何元忌酷似其舅，共舉大事。何謂無成?”玄欲複舟山，按兵堅陣以待之，桓謙等固請戰。遂與裕戰於複舟山，裕大破之。裕與劉毅等分為數隊並進，裕以身先之，裕軍與玄梟將吳甫之遇於江東，斬之，進與玄將皇甫敷戰，又斬之。將士皆殊死戰，無不一當百，呼聲震動天地。時東北風急，因縱火焚之，煙火衝天，鼓噪之音震動京邑，諸軍大潰。玄率親信數千人，趨走石頭城。裕入建康，率百官奉迎乘輿，誅桓玄宗族之在建康者。裕至建康，諸大處分皆委於劉穆之，倉卒立定，無不允愜。時晉政寬弛，綱紀不立，豪族陵縱，小民窮蹙。穆之斟酌時宜，隨方矯正。裕以身先物，戚禁內外，百官肅然。劉毅等與玄戰於崢嶸州，大破之。玄複挾帝入江陵，寧州督護馮遷迎擊之，抽刀而前。玄曰：“汝何人?敢殺天子。”遷曰：“我殺天子之賊耳。”遂斬之。乘輿反止於江陵。毅等傳送玄首，梟於大桁，誅諸桓氏，特宥桓衝之孫孕。安帝至建康，以劉裕都督中外諸軍事，出鎮京口。以盧循為廣州刺史，循遣使貢獻，遺劉裕益智棕，裕報以續命湯。時揚州刺史王猛卒，劉毅等不欲裕入輔政，議以謝琨為揚州刺史。穆之密白裕曰：“晉命已移，公勳高位重，豈得遂為守藩將耶。揚州根本所係，不可假人。”裕從之，遂自領揚州牧。劉裕抗表伐南燕，南燕起沒見二十四回。
初，苻氏之敗，王猛、孫鎮惡來奔，騎射不能及人，而有謀略，善果斷，或薦於裕，與語悅之，曰：“吾聞將門有將，信然。”裕帥舟師自淮入泗，南燕主超召群臣會議。公孫五樓曰：“吳兵輕入，利在速戰。宜據大峴，使不得入。沮其銳氣，堅壁清野。簡精騎，循海而南，絕其糧道。敕段暉帥兗州之眾，緣山東下，腹背擊之。”超不從。裕過大山，舉手指天，喜形於色。左右曰：“公未見敵而先喜，何也?”裕曰：“兵已過險，士有必死之士，餘糧棲畝，人無匱乏之憂，虜入吾掌中矣。”進與燕兵戰於臨朐，燕眾大敗，斬段暉等十餘人，超遁還廣固。廣固，今在山東青州府城北。裕乘勝逐北至廣固，克其大城。超收眾入保小城，裕築長圍守之。北方之民，執兵負糧歸裕者，日以千計。南燕內城久不下，裕悉眾攻之。南燕尚書悅壽開門納晉師，超突圍出走，追獲之，送超詣建廉，斬之。初，盧循之姊夫徐道複聞劉裕北伐，勸循乘虛襲建康，循從之。朝廷急征劉裕，裕方議留鎮下邳，經營司雍。會詔書，引兵還，以船載輜重，自帥精銳步卒歸。至山陽，聞何無忌敗死，慮京邑失守，卷甲兼行，將濟江，風急，眾鹹難之。裕曰：“若天命助國，風當自息，不然覆溺何害。”即命登舟，舟移而風止。及至建康，毅與盧循戰於桑落州，毅兵大敗。盧循至淮口，中外戒嚴。裕謂將佐曰：“賊若於新亭直進，其鋒不可當，宜且避之。若回泊西岸，此成擒耳。”循回泊西岸，裕率眾齊力擊循，循大敗走，趨豫章，收散卒徑還番禺，奔交州。刺史杜慧度斬之，送首建康。劉裕帥師襲荊州，殺都督劉毅，又殺豫州刺史諸葛長民。又擊並州司馬休之，休之奔後秦。太尉裕戒嚴，將伐後秦。後秦起沒見二十四回。劉穆之為左右仆射，總攝內外。穆之決斷如流，賓客滿座，求訴百端，目覽詞訟，手答書箋，耳行聽受，口並酬應，不相參涉，悉皆瞻舉。裕發建康，遣王鎮惡、檀道濟、沈田子等，數路並進。王鎮惡、檀道濟所向皆捷，進逼洛陽，克之。裕至潼關，秦主泓使姚丕守渭橋，王鎮惡大破之於渭橋，泓兵不戰而潰，單馬還宮，將妻子群臣詣王鎮惡軍門降。王鎮惡撫慰，號令嚴明，百姓安堵。太尉裕入長安，送姚泓詣建康斬之。裕留於長安，經略西北，而諸將士皆久役思歸。會劉穆之卒，裕以根本無托，遂決意東還。乃以次子桂陽公義真都督雍、梁、秦三州諸軍事。義真時年十二，以王鎮惡為司馬。是役也，鎮惡之功為多。田子等忌之，屢言鎮惡家在關中，不可保信。裕曰：“古語雲：猛獸不如孤群。卿等十餘人，何懼鎮惡?”
裕發長安，自洛入河，開汴渠而歸。夏主赫連勃勃聞之大喜。使其子赫連璝帥騎二萬向長安，勃勃自將大軍為後繼。沈田子將兵拒之，畏其眾盛，不敢進。王鎮惡聞之，曰：“公以十歲兒付吾屬，當共竭力。而擁兵不進，賊何由得敗乎?”遂與田子俱出。田子與鎮惡素有相圖之誌，至是益忿懼。勃勃獨懼鎮惡一人，聞二人不協，使人大播謠言，言鎮惡欲盡殺南人，據關中反。田子遂請鎮惡至營中計事，矯稱太尉劉裕之令斬之。義真與王修被甲登門，以察其變。修執田子，數以專戮而斬之。勃勃進據鹹陽，長安樵采路絕。裕聞之，召義真東歸，以朱齡石代鎮長安。赫連璝帥眾三萬追義真，力戰數日。晉兵大敗，義真僅得免歸。勃勃克長安，朱齡石欲奔還，至潼關，夏兵追執送長安，勃勃殺之。宋公劉裕以讖文雲：昌明之後，尚有二帝。及使中書侍郎王韶之與帝左右密謀弑帝，而立文德。文德常在帝左右，韶之不得間。會文德有疾出居於外，韶之以散衣縊帝於東堂，安帝在位二十二年而被殺。
裕因稱遺詔，奉帝母弟琅琊王文德即位，是為恭帝。宋公裕進爵為王，移鎮壽陽。宋王裕欲受禪，而難於發言，乃集群臣宴飲，從容言曰：“桓玄篡位，鼎命已移。我倡義興複，功成業著，遂荷九錫。今年將衰暮，物忌盛滿，非可久居，今欲送還爵位，歸老京師。”群臣莫喻其意。日晚座散，中書令傅亮乃悟，叩扉請見曰：“臣暫宜還都。”裕解其意，無複他言。亮出，見長星竟天，拊髀歎曰：“我常不信天文，今始驗矣。”亮走至建康，征劉裕入輔。裕留子義康鎮壽陽，以參軍劉湛為長史，決府事。裕至建康，亮具草詔，使帝書之。帝欣然操筆曰：“桓玄之時，晉氏已無天下，重為劉公所延將二十年。今日之事，本所甘心。”遂書赤紙為詔，遜於琅琊第，在位二年。
裕立壇南郊即位，大赦改元，國號宋，封恭帝為零陵王，居於故秣陵縣，以兵守之。裕以毒酒，使郎中令張偉鴆之，偉自飲而卒。裕令褚淡之伺王隙，令兵逾垣而人，以被掩而弑之。裕率百官，臨於朝堂者三日。東晉亡，起元帝丁醜，終恭帝庚申，凡十一主，共一百四年。二晉通共一百五十六年。劉裕篡位，是為宋高祖武帝。欲知後事如何，且聽下回分解。