真源令張巡起兵討賊，得精兵千人，至雍邱與賈賁合兵，賊將令狐潮引兵攻雍邱，賈賁出戰，敗死。張巡力戰卻賊，兼領賁眾，賊蟻附攻城。巡束蒿灌脂，焚而投之，賊不得上，城中矢盡，巡縛草為人千餘，被以黑衣，夜縋城，潮兵爭射之。久乃知其槁人，得矢數十萬。其後複夜縋城，賊笑不設備，乃以死士斫潮營，賊兵大亂。巡使部將雷萬春，於城上與潮語，賊射之，麵中六矢而不動，賊疑為木人，諜問之，乃大驚服。巡時伺賊隙，出兵擊之，積六十餘日，大小三百餘戰，賊遂敗走，軍聲大振。以李光弼為河北節度使，子儀、光弼大敗賊將史思明於嘉山，複河北十餘郡。祿山大懼。子儀、光弼奏請固守潼關，而引兵北取範陽，複其巢穴，則賊不日可定。時賊將崔乾祐在陝州，故為羸弱以誘王師，上遣使促哥舒翰進兵複陝洛，翰奏祿山習兵，必羸師以誘我，宜守不宜禦。楊國忠言於帝，趨使速戰。翰不得已，撫膺慟哭。引兵出潼關，遇崔乾祐之兵於靈寶西源，翰大敗入關。乾祐進攻潼關，克之，執翰送洛陽，翰降於賊。上聞之大懼，召宰相謀之。楊國忠首倡幸蜀之策，上然之。
明日黎明，上獨與貴妃姊妹、皇子、妃主、皇孫，及親近宦官宮人，出延秋門。妃主皇孫之在外者，皆委之而去。至鹹陽望夷官，日向中，上猶未食。國忠自市胡餅以獻，於是民爭進糲食，皇孫輩爭以手掬食之，須臾而盡。上至馬嵬驛，將士饑疲，皆憤怒。陳玄禮以禍由國忠，欲誅之。會吐蕃使者二十餘人，遮國忠馬，訴以無食。國忠未及對。軍士呼曰：“國忠與胡虜謀反。”國忠急走，軍士擒殺之，以槍揭其首，並殺其子暄及韓國、秦國二夫人。上拖履出驛門，慰勞將士，令收隊。軍士不應。上使高力士問之，玄禮曰：“國忠謀反，貴妃不宜供奉，願陛下割恩正法。”上曰：“貴妃居深宮，安知國忠謀反?”力士曰：“貴妃誠無罪，然將士已殺國忠，而貴妃仍在左右，豈能自安?願陛下審思之，將士安則陛下安矣。”帝乃命力士引貴妃於佛堂縊殺之，時年三十有八。輿屍至驛庭，玄禮等入視之，於是始整部伍為行計。國忠妻與幼子晞、虢國夫人、夫人子裴徽，走至陳倉，縣令薛景仙捕誅之。上將發馬嵬驛，朝臣惟韋見素一人，父老皆遮道請留。帝為按轡久之，乃命太子於後宣慰父老。父老因曰：“至尊既不肯留，某等願帥子弟從殿下東破賊，取長安。若殿下與至尊皆入蜀，則中原百姓，誰為之主?”須臾聚至數千人。太子不可，曰：“至尊遠冒險阻，吾豈可朝夕離左右?”涕泣拔馬欲西。建寧王倓與宦者李輔國執鞚諫曰：“逆胡犯闕，四海分崩，不因人心，何以興複?今殿下從至尊入蜀，則中原之地，拱手授賊矣。不如收西北守邊之兵，召郭、李於河北，與之並力討賊，克複二京，以迎至尊，豈非孝之大者。何必區區溫清，為兒女之戀乎?”廣平王俶亦勸太子留。父老共擁太子，馬不得行。上總轡待太子，久不至，使人偵之，還白狀，上曰：“天也。”乃命分後軍二千人及飛龍廄馬從太子，又宣旨欲傳位於太子，太子不受。太子既留，不知所適。建寧王倓請太子詣平涼，從之。一晝夜馳三百裏，至平涼，募兵得五百餘人，軍勢稍振。安祿山不意上遽西幸，遣使止崔乾祐兵，留潼關凡十日。乃遣孫孝哲將兵入長安，於是賊勢大熾，然無遠略，日夜縱酒，專以女色財寶為事，無複有西出之意，故上得安然入蜀。太子北行，亦無追迫之患。太子至靈武，裴冕、杜鴻漸等上太子箋，請尊馬嵬之命，即皇帝位，以號令四方。太子不許，冕等表五上，固爭之，乃許之。
是日，肅宗即位於靈武，尊玄宗曰上皇天帝，複以載為年。初，肅宗為太子時，與李泌為布衣交，泌後隱居潁陽，上遣使召之。至是謁見於靈武，上大喜，每事谘之，言無不從。上皇至成都，從官六軍，至者千三百人而已。郭子儀等將兵五萬，自河北至靈武。靈武軍威始盛，人有複興之望矣。靈武使者至蜀，上皇喜曰：“吾兒應天順人，吾複何憂!”乃製：“自今改製敕為誥，表疏稱太上皇，四海軍國重事，皆先取皇帝進止，仍奏朕知。”命韋見素、房琯、崔渙奉傳國寶玉冊，詣靈武傳位，在位四十四年。
初，上皇每大宴，先設太常雅樂，繼以鼓吹，出宮人舞霓裳羽衣。又奏散樂雜戲，教舞馬百匹，銜杯上壽，引犀象入場，或拜或舞。祿山見而悅之。至是命搜捕悉送洛陽，祿山宴群臣於凝碧池，盛奏眾樂，舞象怒目不動，祿山盡殺之。梨園子弟往往欷瞅泣下，賊皆露刃睨之。樂工雷海清不勝悲憤，擲樂器於地，西向慟哭。祿山怒，縛於試馬殿前，肢解之。
上欲以建寧王倓為元帥，李泌曰：“廣平，兄也，使建寧既成大功，將何以處之?”乃以廣平王俶為天下兵馬大元帥，李泌為侍謀元帥長史，以討祿山。帝如彭原，廨舍隘狹。上與張良娣博，打子之聲聞於外。李泌言諸軍奏報停壅，不宜為此，良娣以是怨泌。張良娣與李輔國表裏為奸，皆惡泌。建寧王倓謂泌曰：“先生薦兄廣平王為元帥，使倓得盡臣子之禮，無以報德，請為先生除害。”泌曰：“何也?”倓以良娣為言。泌曰：“此非臣子所宜言，願王置之。”倓不從，數於上前詆訐良娣及輔國罪惡。二人譖之曰：“倓恨不得為元帥，謀害廣平王。”上怒，賜倓死。廣平王大懼，謀去輔國及良娣。李泌曰：“不可，但盡人子之孝可也。”王從之。上以良娣為淑妃，未幾，竟立為後，李輔國依附之，勢傾朝野。
安祿山自起兵以來，目漸昏，至是不複睹物，左右動加棰撻，或殺之，人不自保。又欲廢慶緒而立嬖妾所生之子慶恩。嚴莊與慶緒謀，夜使閹豎李豬兒執刀直入帳中，斫祿山腹，出其腸，流血數鬥而死。慶緒即皇帝位，以史思明為範陽節度使。
先是，祿山得兩京珍貨，悉輸洛陽。思明擁重兵，據富資，寢不用慶緒命，慶緒不能製。慶緒使尹子奇寇睢陽，許遠告急於張巡，巡入睢陽，與遠合兵固守，晝夜苦戰。遠自知才不及巡，其戰事籌畫，一聽於巡，凡十六日，擒賊將，殺賊兵，賊兵夜遁。尹子奇複引兵攻睢陽，張巡椎牛享士，盡軍出戰。賊見其少，笑之。巡帥諸將直衝賊陣，賊大潰。明日賊複合兵攻城。巡於城中夜鳴鼓嚴隊，若將出擊者。賊聞之，達旦警備。既明，巡乃寢兵絕鼓，賊以飛樓瞰城中，無所見，遂解甲休息。巡與將軍南霽雲、雷萬春等十餘將，各將五十騎，開門突出，直衝賊營，營中大亂。巡欲射奇而不識，乃削蒿為矢射之，中者謂巡矢盡，走白子奇。乃得其狀，使霽雲射之，中其左目，幾獲之，子奇乃收軍還。子奇複圍睢陽，城中日蹙。巡乃令霽雲突圍出，告急於臨淮賀蘭進明，進明不肯發兵，而愛霽雲勇壯，具食延之。霽雲曰：“睢陽之人不食月餘矣，雲雖欲獨食，何能下咽?”因齧一指以示進明曰：“霽雲既不能達主將之意，請留一指以示信。”歸報，座中皆為泣下。子奇久圍睢陽，城中食盡，議棄城東走。張巡、許遠謀以為睢陽江淮之保障，無睢陽是無江淮也，不如堅守以待之。始與士卒同食茶紙；既盡，又食馬；馬盡，羅雀掘鼠。雀鼠既盡，巡愛妾霍氏曰：“城陷則妾必死，屍爛於地為螻蟻所食，甚無益也。不如變無益為有益，妾請以身為糧，延軍士數刻之命，以待救。妾醜處，君須自食，以完吾貞。埋骨於地，以還父母。”巡義而許之，乃出愛妾，殺以食士。許遠亦殺其奴，然後括城中婦人食之。既盡，繼以老弱男子，人知必死，無有叛者，所餘僅四百人。賊登城，將士病不能戰。巡西向再拜曰：“臣力竭矣，生無以報陛下，死當為厲鬼以殺賊。”城遂陷，巡與南霽雲、雷萬春等三十六人，俱被殺。生致許遠於洛陽，死於偃師。張鎬聞睢陽圍急，倍道急進，且檄譙郡太守閭邱曉救之。曉不受命，鎬至睢陽，城已陷三日矣。鎬召曉杖殺之。上享勞諸將，遣廣平王俶、郭子儀攻長安。謂子儀曰：“事之濟否，在此行也。”子儀對曰：“此行不捷，臣必死之。”回紇懷仁可汗遣其子葉護等，將精兵四千餘人至鳳翔，廣平王俶見葉護，約為兄弟，因帥郭子儀、李嗣業仆固懷恩等，與賊戰於長安城西，自午至酉，斬首六萬級，賊遂大潰，克複長安，遣使入蜀，請上皇還京師。廣平王俶、郭子儀等，將兵取東京洛陽。安慶緒悉發洛陽兵，使嚴莊將之，以拒官兵。子儀等初與戰不利，回紇自南山襲其背。賊驚顧曰：“回紇至矣。”遂潰。慶緒奔河北，廣平王俶入東京，回紇縱兵大驚。俶患之，父老請以羅錦萬匹以賂回紇，回紇乃止。上皇至鹹陽，上備法駕迎於望賢宮。上皇即日幸興慶宮，遂居之。賜郭子儀爵汾陽王，李光弼等功臣各進階賜爵有差，追贈死節之臣。安慶緒忌史思明之強，欲圖之。思明遂以所部十三州來降，滄、瀛、安、深、德、棣等州皆降，雖相州未下，河北卒為唐有矣。
張鎬上言，史思明凶險，人麵獸心，難以德懷，願勿假以威權，征之入朝，分散其兵，補入宿衛，則亂定矣。時上已寵納史思明，勿聽。李光弼以史思明終必為亂，陰使烏承恩圖之。已而謀泄，思明乃集將佐吏民，西向大哭曰：“臣以十三萬眾降朝廷，何負陛下，而必欲殺臣。”遂殺烏承恩，挾兵觀望。上命朔方郭子儀、淮西魯炅等七節度使討安慶緒，又命河東李光弼、澤潞王思禮二節度使將所部兵以助之。上以子儀、光弼皆元勳，難以統屬，故不置元帥，但以宦官魚朝恩為觀軍容使以監之。子儀等大破慶緒於衛州，追至鄴，圍之。慶緒窮急，求救於史思明，且請以位讓之。思明反，發範陽兵十三萬救鄴。九節度使之師既無統帥，號令不一，鎮西節度使李嗣業中流矢死。思明引大軍直抵城下，官兵步騎六十萬與之，刻日決戰，未及布陣，思明將精兵五萬，直前奮擊，大風忽起，吹沙拔木，天地晝晦，咫尺不相辨，兩軍大驚潰。子儀以朔方軍斷河陽橋，保東京，戰馬甲仗遺棄殆盡，諸節度各潰歸本鎮。史思明殺安慶緒，返範陽，僭號大燕皇帝。魚朝恩惡郭子儀，因其敗，短之於上，以李光弼代為朔方節度使。史思明複入東京，遂引兵攻河陽。光弼以短刀置靴中曰：“戰事危，吾國之三公，不可死賊手，萬一不利，諸君死敵，我自剄，不令諸君獨死也。”帥諸將致死擊之，賊眾大潰，思明遂遁。
思明猜忌好殺，群下小不如意，動至族誅，人不自保。且愛少子朝清，欲殺長子朝義。立朝清為後。朝義憂懼，乃與步將曹將軍謀，遂以兵入，思明逾垣走，射之墜，執而縊殺之。使人至範陽殺朝清、朝義，即偽位稱帝。時李輔國、魚朝恩與張後內外表裏，壅蔽作奸，上不能製。上皇居興慶宮，父老過者，往往瞻拜呼萬歲。李輔國言於上曰：“上皇居興慶宮，日與外人交通，陳玄禮、高力士謀不利於陛下，宜移居大內。”上不聽。會上病，輔國乃矯稱上語，將射生手五百騎，露刃迎上皇如西內，居甘露殿。高力士流巫州，陳玄禮勒令致仕。上皇不懌，因不茹葷，辟穀，浸以成疾。上欲以郭子儀統諸道兵，取範陽，定河北，為宦官魚朝恩所阻，事竟不行。上為張後所製，竟不敢詣西內朝太上皇。太上皇崩於神龍殿，壽七十有八。上自仲春寢疾，聞太上皇崩，疾甚劇，乃命太子監國。未幾上崩，在位七年。
初，張後與李輔國相表裏，晚年因有隙，欲殺輔國，廢太子而立己子。輔國與內射生使程元振遷張後於別殿，尋殺之並其二子。輔國引太子素服，與宰相相見，遂即位，是為代宗。輔國恃功益橫，明謂上曰：“大家但居禁中，外事悉聽老奴處分。”上內不能平，以其方握禁兵，外尊禮之，號為尚父，而不名，事無大小，皆谘之。輔國亦晏然處之，封為博陸王。上夜遣盜入其家，斬輔國之首及其一臂而去。上詐敕有司捕盜，遣中使存問其家。上遣中使劉清潭，與回紇修舊好，且征兵討史朝義。
先是，肅宗以仆固懷恩女妻回紇可汗，可汗請與懷恩相見。懷恩時在涼州，上令往見之。懷恩為言，唐家恩信不可負。可汗悅，遣使上表請助國討朝義。製以雍王適為天下兵馬大元帥，仆固懷恩副之。諸軍發陝州，懷恩與回紇為前鋒，與李光弼、李抱玉數道並進。官軍至洛陽北郊，賊眾數萬，立柵自固，官軍驟擊之，賊眾大敗，朝義將輕騎數百東走。懷恩進克東京，使其子錫乘勝逐朝義，累戰皆捷。錫等追及史朝義，於莫州圍之。賊將田承嗣以莫州降，送朝義母及其妻子於官軍，朝義以精兵五千，犯北門圍而出，奔範陽。賊將李懷仙以範陽降，朝義致不得入，勢甚窮促，縊於林中，其下皆散。懷義取其首以獻。仆固懷恩與諸軍皆還，回紇回國，河北悉定。祿山亂凡三年，慶緒二年，史思明二年，朝義二年，共九年而滅。
仆固懷恩恐衰賊平寵，奏以史朝義降將薛蒿為相衛節度使，田承嗣為魏博節度使，李懷仙為盧龍節度使，李寶臣為成德節度使，以自為黨援。朝廷亦厭苦兵革，苟冀無事，亦因而授之。其後諸鎮各收安史餘黨，坐擁強兵，自署文武將吏，不供貢賦，雖名藩臣，羈縻而已。吐蕃入寇，邊將告急，宦官程元振不以聞。及寇奉天武功，京師震駭，詔以雍王適為關內元帥，郭子儀為副元帥，出鎮鹹陽以禦之。子儀閑廢日久，部曲離散，至是召募得二十騎而行。至鹹陽，吐蕃帥吐穀渾、黨項、氐、羌二十餘萬眾，彌漫數十裏。子儀使判官王延昌奏請益兵，程元振遏之，竟不召見。上方治兵，而吐蕃已渡便橋，倉猝不知所為，出幸陝州。吐蕃入長安，剽掠府庫市裏，焚廬舍，長安城中，蕭然一空。子儀至商州，行收兵，得四千人，泣諭將士，以共泄國恥，取長安，皆感激受約束。乃使長孫全緒將二百騎出藍田，晝則擊鼓張旗，夜則燃火，多為疑兵。為流言以紿之曰：“郭令公自商州將大軍，不知其數至矣。”吐蕃大恐，帥眾遁去。詔以子儀為西京留守。
初，程元振專權自恣，人畏之甚於李輔國，諸將有大功者，元振皆忌嫉，欲害之。吐蕃入寇，上遣使發諸道兵。李光弼等忌元振居中，莫有至者。太常博士柳伉上疏，請斬程元振以謝天下。詔削元振官爵，放回田裏。而魚朝恩複專權用事，及朝恩勢傾朝野，上與相臣玄載設謀，擒而縊殺之，以屍還其家，而玄載複專權受賄矣。初，河東節度使辛雲京與仆固懷恩有隙，奏懷恩謀反，上優詔和解之。遺使征懷恩入朝，懷恩不至。懷恩自兵興以來，所在力戰，一門死王事者四十六人，女嫁絕域，說諭回紇，再複東京，平定河南北，功無倫比，而為人所構陷，憤怨殊深，上書自訟，言甚切至，遂舉兵反，寇太原。上謂郭子儀曰：“懷恩父子負朕實深，聞朔方將士思公，公為朕鎮撫河東汾上之師。”乃以子儀為副元帥、河中節度使。懷恩將士聞之，皆曰：“吾等從懷恩為不義，何麵目見汾陽王。”仆固錫圍榆次，其將焦暉、白玉攻殺之。懷恩聞之，入告其母。母曰：“吾語汝勿反，國家待汝不薄，今眾心既變，禍必及我，將如之何?”懷恩不對而出。母提刀逐之，曰：“吾為國殺此賊，取其心以謝三軍。”懷恩疾走乃免。遂與麾下三百騎，渡河北走。子儀傳錫首詣闕，群臣入賀。上慘然不悅曰：“朕信不及人，致勳臣顛越，深以為愧，又何賀焉?”使輦懷恩母至長安，給待優厚，月餘以壽終，具禮葬之，功臣皆感歎。郭子儀至汾州，懷恩之眾數萬悉歸之。懷恩北走至回紇，誘回紇、吐蕃、吐穀渾、黨項、奴刺等數十萬眾，俱入寇，自以朔方兵繼之。郭子儀奏請諸道節度使，各出兵以扼其衝要。上從之。然諸道惟淮西李忠臣即日就道，餘無至者。幸懷恩中途遇暴疾死，於是回紇、吐蕃各爭長不相睦。郭子儀因前主兵時，素厚回紇，因輕身往見之，說使共擊吐蕃。回紇從之，與之設誓定盟而還。吐蕃聞之，夜遁。子儀、回紇合兵追之，戰於靈台西原，大破之，斬首以萬計。上禮重子儀，嚐稱郭大臣而不名。子儀居親仁裏中通永巷，子婦待妾既多，家眾三千，每日洞開重門，直達臥所，出入無禁，頗有醜聲聞於外。諸子固諫。子儀曰：“以吾門第，正欲使人共見共聞，則讒慝無由而生。若一禁出入，則猜疑踵至，必致族滅矣!兒女小嫌，何足介意。”眾乃歎服。其子曖尚升平公主，嚐與爭言。曖曰：“汝倚乃父為天子耶?我父薄天子而不為。”公主大恚，奔奏之。上曰：“此非汝所知，此言誠然，彼如欲為天子，天下豈汝家有耶?”慰諭令歸。子儀聞之，囚曖入待罪。上曰：“鄙諺有雲：‘不癡不聾，不為阿家翁。’兒女閨房之言，何足聽也?”子儀歸，杖曖數十。時有盜發郭子儀父塚者，捕之不獲。人以魚朝恩素惡，子儀疑其所使。子儀入朝，朝廷憂其為變，及見上，上語及之，子儀流涕曰：“臣久將兵，不能禁禦軍十多發人塚，今日及此，乃天譴，非人事也。”朝廷乃安。上在位十七年崩。太子適即位，即雍王也，是為德宗。夫肅宗、代宗本中材之主，以人心思唐，賴大將力，克複舊物，乃不思經遠之謀，專為姑息之政。節度使尚由軍士廢立，則其他可知矣。卒之藩鎮陸梁，上陵下替，養成亂階，唐之紀綱大壞，不可複振，則肅、代為之也。德宗新立，外國貢馴象適至。上曰：“象費豢養，而違物性，將安用之?”命縱於荊山之陽。又出宮女數百人，遣中使邵光超賜李希烈旌節，希烈贈以仆馬及縑七百匹。上怒，杖光超而流之。於是中使之未歸者，皆潛棄所得於山穀，雖與之，莫敢受也。於是中外皆悅，青淄軍士，至投兵相顧曰：“明主出矣，吾屬猶反乎!”未知後事如何，且聽下回分解。