等到走出四個動物的視線後，他便停了下來，決定試一下這些禮物的魔力。沒錯，他變成了一頭獅子，又變成了狗、鷹，最後還變成了一隻小小的螞蟻。這一切使他不得不相信了這些禮物的魔力。試完後，他又歡天喜地出發了。
在這座森林的盡頭，隱隱約約出現了一個小湖，在這個湖中間，隱隱約約出現了一座城堡。朱瓦寧相信，這城堡裏麵一定住著那個可怕的巫師，被劫走的美麗公主也一定在這裏麵。朱瓦寧用鷹的羽毛將自己變成了一隻鷹，然後輕鬆地飛到了城堡上一個關閉著的窗台上。
隨後，他又將自己變成了一隻小螞蟻，從窗戶的一個小縫中鑽進了那個房間。進去後，朱瓦寧摘下螞蟻的腿變回了人形。這時，一位年輕英俊的小夥子刹那間顯現在了國王美麗的女兒麵前。
“千萬別害怕！”朱瓦寧一邊小聲說著，一邊對公主做了一個不要出聲的手勢。他小聲對公主說：“公主，我是來救您出去的！現在讓巫師說出怎樣才能殺死他的秘密。”
過了一會兒，巫師從外麵回來了，朱瓦寧趕緊又變回了螞蟻。
公主熱情地迎接了巫師，她溫柔地讓巫師坐在她的腳邊，還讓他將頭倚靠在自己的膝蓋上。之後，公主便對他說：“噢，親愛的巫師，我很清楚，您本是一個沒有靈魂的人，所以是永遠不會死去的。
可我總是很擔心一件事，如果有一天別人發現了你放靈魂的地方的話，他一定會把你殺掉，這種擔心真讓我感到痛苦。”
於是，巫師回答說：“對你，我可以不用保密，反正把你關在這兒你根本無法逃走，所以你不可能出賣我。哼，要想殺我比登天還難！首先，必須要有一頭非常凶狠的獅子去殺掉這座森林中的一頭可怕的黑獅子；等殺掉這頭可怕的黑獅子後，它的肚子裏會跳出一條黑狗，黑狗跑得可快了，隻有這個世上跑得最快的狗才可以追得上它；殺掉黑狗後，從狗的肚子裏會鑽出一隻鷹，它真是一隻好鷹，要知道，我到現在還沒有發現有什麼鷹能超越它。不過，哪怕這隻鷹也被殺了，它的肚子裏麵還有一個黑色的蛋呢，拿那個黑蛋在我的額頭上敲破，我的靈魂才會飛掉。那時，我才會死去。你聽了這些後，還覺得要殺死我很容易嗎？放心，我是不會有機會讓你感到痛苦的。”
這些話都被變成小螞蟻的朱瓦寧偷聽到了。隨後，他一路小跑著從窗戶的小縫中爬出去，重新回到了窗台上。在窗台上，他又變回了一隻鷹，快速飛到森林中。在森林裏，他又變成了一頭凶狠的獅子，朱瓦寧在樹林中到處尋找，最後終於找到了那頭黑色的獅子。
黑獅子猛地向他撲來，可朱瓦寧現在是這個世上最凶狠的獅子！
很快，他就將黑獅子撕成了碎片。（這時，巫師在城堡裏突然覺得一陣暈眩。）朱瓦寧撕開這頭黑獅子的肚子，裏麵猛地衝出一條跑得非常快的黑狗。朱瓦寧馬上又變成了這個世上跑得最快的狗。很快，他就追了上去，和黑狗猛烈地相互撕咬起來。不一會兒，黑狗就被咬死了。（這個時候，巫師在城堡裏頭痛得站不起身來，隻能躺在床上。）朱瓦寧咬開黑狗的肚子，從裏麵飛出一隻黑色的鷹。朱瓦寧馬上又變成這個世上最大的鷹，與黑鷹在空中盤旋。他不停地追逐著黑鷹，並用尖嘴啄它，用利爪抓它，不一會兒，黑鷹就體力不支，摔到了地上。（此時，巫師高燒不止，在被子裏縮成一團，瑟瑟發抖。）朱瓦寧從黑鷹的肚子裏掏出一枚黑色的蛋，然後將它帶回了城堡。見到公主後，朱瓦寧將它交給了公主。
公主問他：“天啊，你到底是怎麼辦到的？”
朱瓦寧恭敬地敬了個禮，然後回答說：“這其實算不了什麼。現在，隻得靠您了。”
公主來到巫師的房間，裝出很關心的樣子問：“巫師，您現在感覺好些了嗎？”
“唉，真想不到，竟然會有人背叛我！”
“別想這麼多了！我做了一碗熱湯，你快起來喝了吧。”
巫師直起身子來，靠在床頭上，準備低頭喝湯。這時，公主突然說：“請稍微等一下，我在湯裏打個新鮮的雞蛋，這樣會更有營養的。”公主一邊說著一邊拿出那枚蛋在他的額頭上重重一擊，蛋隨即破碎，沒有靈魂的巫師當場就死去了。
朱瓦寧將公主帶回王宮，他們一起來到國王身邊。父女終於團聚了，國王很高興，便將公主嫁給了勇敢的朱瓦寧。