李密稱臣唐室，他心上終覺不甘，且遇大朝會，密職當進食，密更引為深恥。那天退朝，見了王伯當，憤然道：“大丈夫不能自謀卓立，在朝堂之上，跪獻飲食，宛似婦人，我豈能常受此辱！”伯當亦因唐王未加重用，深自不悅。今見李密懷怨，即挑動他道：“天下的事，皆在公度內。宜自為計，若能掌握兵馬，不患無功。”密本不願屈居人下，常思再起，當下沉吟了片刻，思得一計，即與伯當說了，伯當也道甚善。到了明天早朝，密乃言於唐王道：“臣蒙聖上不棄，厚加恩寵，但未立寸功，自愧受祿。目今山東的聚眾，皆為臣舊日的部下，臣願率兵前往，依次收容，願降者撫，違背者誅。若得憑藉國威，即以此眾往討世充，易如拾芥。”唐室群臣，皆以李密狡猾好反，不可遣他。唐主不聽，引密升禦座，飲勞甚厚，又以王伯當為副，一同收撫山東。密大喜，稱謝而退。
唐主又因河東守將堯君素不肯歸降，堅守河東。唐主嚐遣刺史韋義節往攻不利，至此，再命華州刺史趙慈景，與工部尚書獨孤懷恩率軍往攻。早有細作報知了堯君素。君素即命王行本率了驍卒，埋伏在蒲阪。趙慈景與獨孤懷恩一時疏忽，未及深防，墮入計中，被行本殺得大敗。懷恩先自溜逃，趙慈景獨力斷後，給隋兵包圍，慈景奮勇死戰，終因寡不敵眾，力盡被擒，為君素所殺，梟首城外。
慈景曾尚李淵的女兒桂陽公主。淵得了懷恩的敗訊，聽得女夫戰死，當然悲悼。桂陽公主更是哭得死去活來，力請其父為夫報仇。淵隻得善言安慰，勸她返京守喪。一麵催促懷恩，從速進攻。又查得君素的妻室尚在長安，即遣人執住，送至河東城下，使招降君素。其妻遂在城下高聲呼道：“隋室已亡，君何自苦？不如早降了唐主罷！”君素在城上聞知了妻語，不禁怒道：“天下名義，豈婦女所能知曉？”說著，即取了寶弓，抽出羽箭，扣上弓弦，向妻發矢，弦響處，其妻應聲倒地。城下唐兵盡皆吃驚，城上隋兵更是感動，守城越堅，唐兵休想攻上。但君素雖是誓眾死守，決計不降，可是到了後來，糧食告罄，守兵不免慌急。君素的部下，有個偏將薛宗，他因危城坐困死守無益，諷勸君素，欲令降唐。君素大怒，痛斥薛宗，宗懷慚而退，不免懷恨在心。隔了兩天，薛宗竟刺殺了君素，割下首級，私自出降。懷恩大喜。哪知王行本又登城拒守，唐兵依舊不能拔城。行本更趁懷恩不防，鼓眾襲擊，殺退了懷恩兵馬，複向別處運來了糧米，接濟城中士卒。糧米既已不缺，軍心更是大振。唐主因懷恩措置乖方，時遭敗績，遂下詔切責。懷恩不免心懷怨望，反與行本聯絡，謀附劉武周。
時武周有突厥的相助，由突厥始畢可汗封為定楊可汗。武周與唐室本是不睦，故行本等始與相謀。但是這個消息，傳到了唐廷，方將懷恩調回治罪，另遣將軍秦武通，往代懷恩的職分，圍攻河東。行本雖是極力抵禦，終以城中糧盡，軍心動搖，行本思衝圍出城，遂被唐軍所擒，方得攻下了河東。秦武通即將行本斬首，告捷朝廷，但已是兩年有餘了。
在這兩年之中，那個收複山東的李密，與王伯當到了山東，厚植勢力，又圖再起。唐行軍總管盛彥師探知李密圖謀不軌，急飛奏唐主。唐主淵方始勃然大怒，憤憤的道：“李密匹夫，真是反複小人了。”敕命盛彥師率軍聲討。李密本欲起事，見已事泄，便乘此叛唐。也是李密合當晦氣，每戰必敗。盛彥師乘勝進逼，李密與王伯當聯騎竄逃，中途遇伏，兩人盡死在亂箭之下。李密一生才智有餘，心術不足，臨了得此慘果，便是心術不足的原因。
在這個時候，又有吳興太守沈法興獨樹一幟，據有江表十餘郡，自稱江南道大總管。又有朱粲自稱楚帝，取唐、鄧州，殺死了刺史呂子臧。尚有西楚霸王薛舉，自稱了秦帝，旋即病歿。其子仁杲嗣立。唐主命秦王世民，率兵往討，大破秦兵。圍了折，仁杲無法解圍，隻得開城出降。唐室的土地日廣，聲勢也越發浩大，隻是四方擾攘，迭起不已。前時的劇盜，稱王稱帝，已時有所聞。其餘的小盜，此起彼仆，彼興此滅，更是不可勝數。
閑話休多，書歸正傳。小子到了此刻，又須提起那個宇文化及了。他自從和李密交鋒，每戰每北，退至了魏縣，兵勢日衰，因怨智及無故發難，徒負弑君惡名。智及怎肯承認，便也反唇相譏，兄弟交哄，眾益離心，竟自悄悄引去。化及的兵力，更見單弱了。正是：
境窮勢蹙方生悔，眾叛心離日見危。