一九一二年春天，曼殊住在上海了。此時我在上海七浦路租屋居住，曼殊和朱少屏都來同住過。我們白天同在太平洋報社辦事，晚上還到七浦路睡覺。我們的同吃花酒，就在此時，大概每天都有飯局，不是吃花酒，便是吃西菜，吃中菜，西菜在嶺南樓和粵華樓吃，中菜在杏花樓吃，發起人總是曼殊。有一天，有兩個穿洋裝的廣東人，到太平洋報社來找曼殊，後來聽曼殊講，是他的異母弟兄。我現在想起來，—個一定是蘇墨齋，還有一個，也許就是《答蕭公書》中所謂穆弟吧。曼殊從杭州還到上海的日子，我現在已記不清楚，但總在舊曆二月廿日以前的，在這一天的《太平洋報》上，登有曼殊的《南洋話》。到二月廿三日，報上又登有曼殊住在編輯部的消息，可以證明。二月廿四日，他又到杭州，三月初二日才還上海。三月十四日，同孫伯純等還去日本一次，四月十一日，仍到上海。還去的時候，我有一詩送他，他在日本時，有《與葉楚傖柳亞子朱少屏書》兩通。曼殊重到上海後，即發表《潮音跋》及《斷鴻零雁記》於《太平洋報》，劉三曾因血統問題，提起質問，曼殊含糊其詞，這是我同陳佩忍兩人親耳聽見的，佩忍還同我講起油瓶的話。曼殊曾把一張日本女人的照相給我看，叫我往報上發表，問他是甚麼人，他不肯講，我替她題上了“東海女詩人”五個字，鑄銅版登出，此照相鑄版後被曼殊討還，至今不知下落，也不知那“東海女詩人”究竟是誰。還有一張曼殊自己的西裝照相，我也拿來鑄版登報，題的是“東海詩人蘇曼殊”八字，我對他講，可以同“東海女詩人”湊成一對，他微笑而已。五月初五日，曼殊東渡日本，隨後我也還到鄉下去了。（曼殊起初的計劃，似乎是四月廿三日星期六就要東渡的，後來偕馬小進到華涇劉三家中去住了幾天，所以直到五月初五日啟程東渡，初六日過長崎，有明信片給劉三。）七月中曼殊寄我—信，拆開來一看，不是給我的，我就寄給胡寄塵，在《太平洋報》發表，這一信就是壬子七月《與某君書》，題目當然是我替他加上去的，所謂某君者，究竟不知是甚麼人，後來也沒有問明白。信中所講的丹鳳山、珠簾瀑、玉娘湖、沙陀江、樟溪、楓峽等地，我去問在日本住過近十年的老留學生，都說不知道，此信所講的話，頗有小說風味，和《天涯紅淚記》中的一部分相類似，我有些斷不定他的是真是假了。九月中有三信給我，都不很長。他九月底到上海，住在英租界大馬路一家客棧，名叫第一行台，我曾去看他。此時葉楚傖也正從北京還來，大家在上海歡聚，我的《海上雜事詩》中，有一首雲：“東海騎鯨蘇學士，朔方屠狗葉參軍。歸來心緒渾難說，付與西風怨夕曛。”講的就是他倆了。曼殊說“難說”應改“無著”，但我沒有依他。後來我匆匆還去，曼殊在上海住到舊曆十一月，和鄭桐蓀、沈燕謀同赴安慶。在安慶時給我的信很多，我約他舊曆年底到桐蓀的家裏來玩，他欣然允諾。到學校放了寒假以後，他果然和桐蓀同到盛澤，還約了朱少屏偕來，我也先在盛澤等他，歡聚了幾天，他就到上海過舊年去了。
一九一三年舊曆正月，我到上海，曼殊還沒有走。有一天晚上，曼殊在花雪南家請我吃花酒，少屏和楚傖都在，還有陳英士。這一夜就是宋鈍初北上之夕，英士沒有吃完，便匆匆先走，他說要到車站上去送別。誰知明天看報紙，鈍初被刺，國民黨右派想利用老袁來解決政治問題的策略，完全失敗，中國的大局，從此又一變了。我先還鄉下，曼殊二月中仍偕桐蓀、燕謀赴安慶，三月又偕來上海，和燕謀同住第一行台，桐蓀則往來上海盛澤間。此時似曼殊又到過盛澤一次，住有半個多月。四月中旬，曼殊再到安慶，但三十日又還上海，五月初二日同燕謀到盛澤，廿二日到蘇州，住烏鵲橋滾繡坊七十二號，這便是桐蓀老兄詠春的寓廬。曼殊在此與桐蓀、燕謀同編《漢英辭典》，至六月底完成，又赴上海第一行台，一直住到舊曆十二月，方還日本。曼殊在第一行台時，大吃花酒，直吃到裘敝金盡為止。十月中我曾到上海，去看過他一次，此時他忙於吃花酒，通信很少。到十二月還日本後，通信忽然加多，在一個月中間，有《與柳亞子書》七通，《與劉三書》六通，《與葉楚傖書》兩通。