眾人知道耶穌離開的消息，便都跟著他到伯賽大去。耶穌看見他們，就憐憫他們，因為他們如同羊沒有牧人一樣，於是接待那些跟來的人，又醫治那些有需要的人。對他們講論神國的道。
日頭快落的時候，門徒來對耶穌說：“我們這兒是野地②，請叫眾人散會吧，他們好往四處鄉村裏去借宿或找吃的。”耶穌說：“你們給他們吃吧！”門徒說：“我們哪有這麼多，我們總共隻有五個餅，兩條魚。除非去為他們買，不然沒有給他們吃的。”
那天來聽道的人數約有五千。
耶穌說：“我們從哪裏買餅來給他們吃呢？”
有一個叫腓利的門徒說：“就是二十兩銀子③的餅，叫他們各人吃一點，也不夠。”又有一個門徒，就是西門彼得的兄弟，叫安得烈，對耶穌說：“在這裏有一個孩童，帶著五個大麥餅，兩條魚，隻是要分給這麼多人，怎麼分呢？”
耶穌對門徒說：“叫他們一幫一幫坐下，每排五十個人。”
等眾人坐下後，耶穌拿著這五個餅和兩條魚，望著天祝福，擘開，遞給門徒拿去擺在眾人麵前。他們吃飽了，耶穌對門徒說：“把剩下的零碎，收拾起來，免得有糟蹋的。”他們便把剩下的零碎收拾起來，裝滿了十二個籃子。
耶穌隨即催門徒上船，先渡到對岸去，等他叫眾人散開。眾人散去後，耶穌獨自上山去禱告，一直到晚上，隻有他一人在那裏。
夜裏，起了大風浪，船在黑夜的海中搖晃得很厲害。約四更天的時候，耶穌在海麵行走，要到門徒那裏去。門徒們看見他在海麵上走，立時驚慌起來，說：“是個鬼怪！”他們個個害怕得不行，便大聲喊叫起來。
耶穌對他們說：“你們放心！是我，不要怕！”彼得說：“主啊！如果是你，請叫我從水麵上走到你那裏去。”耶穌說：“你來吧！”
彼得便從船上下去，想從水麵上走過去，但他見風浪很大，心裏又慌又怕，眼看就要沉下去了，便喊著：“主啊！救我！”耶穌趕緊伸手拉住他，說：“你這小信的人哪！叫你來你就來，為什麼要疑惑呢？”
於是，大家都上了船，風浪便止住了。
耶穌和門徒到了該撒利亞腓立比④境內，耶穌問門徒們：“你們說我是誰？”他們說：“有人說是施洗約翰；有人說是以利亞；有人說是古時的一個先知又活了。”耶穌說：“那你們說我是誰？”彼得說：“你是基督，是永生神的兒子。”
耶穌對他說：“西門巴約拿⑤，你是有福的！因為這不是屬血肉的指示，乃是在天上的父指示的。我還要告訴你，你是彼得，我要把我的教會⑥建立在這磐石上，陰間的權柄，不能勝過他。我要把天國的鑰匙⑦給你，凡你在地上捆綁的，在天上也要捆綁；凡你在地上釋放的，在天上也要釋放。”
當下，耶穌切切地叮囑他們，不可對人說他是在督。對他們說：“人子必須受許多苦，被長老、祭司和律法師棄絕，並且被殺，第三日複活。”
耶穌又對眾人說：“若有人要跟從我，就當舍己，天天背起十字架來跟從我。因為凡要救自己生命的，必喪失生命；凡為我喪失生命的，必得著生命。人若賺了全世界，卻喪了自己，賠上自己，有什麼益處呢？凡把我和我的道當作可恥的，人子在自己的榮耀裏，並天父與聖天使的榮耀裏降臨的時候，也要把那人當作可恥的。我實在告訴你們，站在這裏的，有人在沒嚐死味之前，必看見神的國。”
耶穌說了這話以後約有八天，帶著彼得、約翰和雅各，上山去禱告。
正在禱告的時候，他的麵貌就改變了，衣服潔白放光。忽然有摩西、以利亞兩個人，站在那裏和耶穌說話，他們在榮光裏顯現，談論著耶穌去世的事，也就是他將來在耶路撒冷要成的事。
彼得和同伴都在打盹，這會兒清醒了，看見了耶穌的榮光，和跟他站在一起的那兩個人。
二人正要和耶穌分離的時候，彼得對耶穌說：“夫子！我們在這裏真好，可以搭三座棚，一座為你，一座為摩西，一座為以利亞。”他嘴裏說著，卻不知道自己到底在說什麼。這時，一朵雲彩來遮蓋了他們，他們進入雲彩中，膽戰心驚。
有聲音從雲彩中出來，說：“這是我的兒子，是我所揀選的，你們要聽他的。”
聲音消失了，隻見耶穌一人站在那裏。大家心裏頓時明白，閉口不言所看見的事。耶穌對門徒說：“你們要把這些話存在耳中，因為人子將要被交在人手裏。”
他們都不明白這話的意思，因為意思乃是隱藏的⑧。