翌日，天朗無雲，湖水澄碧。生辭母氏出廬，縱步所之，仰望前麵山脈，起伏曲折，知遊者罕至。湖之西，古榕甚茂，可數百年物也。生就林外窺之，見飛泉之下，有石梁通一空冥所在，生喜，徐徐款步，不覺穿榕林而出，水天彌望，生不知其為湖為海。讀吾書者思之：夫人遭逢世變，豈無江湖山藪之思？況複深於患憂如生者！生凝佇，覺盈眸寂樂，沾戀不去。忽隱約中，見高柳之下，有老人踞石行漁，神采英毅，惟老態若驪龍矣，因迤邐就老人之側，微叩之曰：“叟之漁，漁者之漁，抑隱者之漁？可得聞乎？”老人聞言，始舉首矚生，自顱及踵，少須，答曰：“善哉，客之問也！無思無慮，縱意所如，漁者之漁，老夫未能也。若夫薑尚父、嚴子陵，名垂青史，後世賢之，此隱者之漁；夫隱者固非釣漁而釣名耳，老夫何與焉？”老人言至此，收拾釣竿，以手指南岸樹林示生曰：“老夫居是間，曆十餘年。路不拾遺，夜不閉戶，談話不過農夫田父。老夫觀客玄默有儀，無誘慕於世偽者，客其一塵遊屐乎？”生恭謹答曰：“小子既入仙鄉，此生難得，今叟見招，敢不如命？”
生隨老人行，山角凡四轉，泉水激石，泠泠作響，既見柳岸，複行半裏。得板橋。老人笑麵生曰：“至矣。”言訖，又導生行。板橋渡已，乃過竹圍，入老人茅屋矣。老人命生坐，言曰：“吾女當來見客。客了無凡骨，可為吾友。”生重複致謝老人厚遇。老人既出菜圃，生見竹壁懸爛劍一柄，幾上奇石如鬥大，外無他物。忽爾，老人攜其女入，修臂下垂，與生為禮。生正視之，密發虛鬟，非同凡豔。生問老人姓氏，並是地何名，老人都不答，但搖其首。久之，詢生奚得至此，生一一告以故，老人甚欣歡。少選，老人之女捧果以進，置石幾上。果丹色，大於雞子，生所未見，詢之老人，老人曰：“碩果，此土終歲產之。客食十枚，可盡日無饑渴，老夫數枚足矣。”生剝果啖之，香甜凝舌，中有實一粒如豆。老人雲：“此核可為藥，用治外傷。”食果畢，老人為生談者，均劍術家言，蟬聯不覺日暮，生請告辭，歸慰慈母。老人起立曰：“且慢，吾女當以舴艋送子，吾女亦宿鄰岸姨家。子明日請再臨存，或客吾許，可乎？”生以母氏同來，因約老人以明日再行奉謁。老人佇立岸上，女領生登舟，舟小如芥，既左出，始不見老人顏色。時日落崦嵫，微風送棹。生自念如是風光中，得如是名姝垂青。複感老人情極真樸，以為天壤間安得如是境域？實令生無從著思。猛憶老人垂綸之際，麵帶深憂極恨之色，意者老人其任俠之流歟？生此時心事乃如潮湧，於是正襟危坐，徑問女曰：“名姝何姓？地是何名？望有以見教也。”女赧然良久，嚶然而呻曰：“吾稟老父之命，未能遽答先生，幸先生容之。老父固有隱懷。先生善人，異日或有以奉述於先生之前耳。昨日馬上郎君，投止姨氏鄰家，非先生也耶？”生曰：“誠不慧也。不慧奉母遊名刹，不圖失道至此，然母氏正樂是間風物。敢問名姝，昨日黃昏，何人誦陸機詩句者？名姝其或識斯人否？”女聞生言，低首無語。生視女雙渦已泛淡紅，複視女兩手瑩潔如雪，襯以蔚藍天色，殆天仙也。生自省唐突，乃回視前岸，漁燈三五，母氏已立堤畔。生啟女曰：“餘母望餘久，敬謝名姝棹我歸來，不然，吾步行，母氏遲餘矣。”女無言，但微哂。
此燕影生第一次與絕代名姝晉接之言，即亦吾書發凡也。
第二章
明日，晨曦在樹，生複至老人許。老人遇生備極友愛，但仍絮絮向生言劍法。生生平未嚐學劍，顧聆老人言，心動，跪求受業。老人思少間，慨然曰：“諾！”於是出劍授生，循循誘掖。生奉老人惟謹。不覺木葉戰風，清秋亦垂盡矣。