且今之製度，並非祖宗之法，皆秦漢自私之術，元明展轉之弊耳，豈複有三代道德之美哉？抗言守祖宗之成法者，不過為胥吏之窠臼、好人之憑借耳，豈有祖宗分毫之意哉？《大學》稱：日新又新，其命維新。伊尹稱：用新去陳，病乃不存。故新則和，舊則乖；新則活，舊則板；新則疏通，舊則阻滯；新則寬大，舊則刻薄。自古開國之法無不新，故新為生機；亡國之法無不舊，故舊為死機。更新則乳虎食牛，守舊則為叢驅爵。世祖章祖皇帝入關，即大變太祖、太宗八貝勒、八旗之法，以維新垂治矣。近俄與日本、暹羅，變政維新，遂以辟地自強矣。印度、土耳其、埃及，守舊不改，遂以削地滅亡矣。夫守祖宗之成法，而不能守祖宗之地，與稍易其法，而能保其地，孰為得失？狃中國之體製，而不能保中國之民，與稍變其製，而能保其民，孰為輕重？新舊變守之效如此，皇上果何擇焉？然皇上雖赫然發憤，思變圖存，職竊慮數千年之舊說，易為所牽；數百年之積習，易為所滯。夫非常之原，黎民所懼；吐下之方，庸醫畏投。非有雷霆霹靂之氣，不能成造立天地之功；非天下之至強者，不能掃除也。後有猛虎，則懦夫可以跳澗溪；室遭大火，則吝夫不複惜什器。惟知之極明者，行之極勇，然非天下之至明，不能洞見也。伏願皇上召問群臣，審量時勢，反複辯難，決定國是，確知舊習之宜盡棄，補漏之無成功，別立堂基，滌除舊弊。以地方二萬萬方裏之大，人民四萬萬之眾，物產二十六萬種之繁，加以先聖義理，人人之深，祖宗德澤，在人之厚，此地球各國之所無，而諸國之所羨絕者也。以皇上之明，居莫強之勢，若發憤更始，變法一新。《孟子》謂；王猶反手，雖為政地球何有焉，惟中國為然。今雖稍遲，補牢未晚，雖未遽轉弱而為強，而倉卒可圖存於亡；雖未能因敗以成功，而俄頃可轉亂為治，是在皇上誌力之淺深，變法之遲速，以為收效之大小而已。然徒言變法，條理萬端，隨舉類無功，此當世之士，略能言之，職亦嚐上陳之。惟以推行之本末，先後之次序，章程節目之繁，剛柔寬猛之用，從何下手，乃無疑惑，從何取法，乃無弊端。如作書畫，必當有佳譜，仿摹尤貴見墨跡，臨寫庶不走作，乃易揣摩。職竊為皇上上下古今、縱橫中外思之，堯舜三代之道在愛民，皇上必已孰講之。
職願皇上常諷《孟子》，而深知其意。句踐燕昭之行在雪恥，皇上當已習聞之，職願皇上熟誦《國語》、《國策》而誓於心。若至近之墨亦可摹，絕佳之畫譜可臨者，職於地球中新興者得二國焉：曰俄、曰日。職願皇上，以俄國大彼得之心為心法，以日本明治之政為治譜而已。昔彼得為歐洲所擯，易裝遊法，學於船匠，變政而遂霸大地，日本為俄、美所敗，步武泰西，乃至易服改製而雄視東方。此二國者，其始遭削弱與我同，其後底盛強與我異。日本地勢近我，政俗同我，成效最速，條理尤詳，取而用之，尤易措手。職譯纂累年，成《日本變政考》一書，專明日本改政之次第。又有《彼得變政記》，頃言繕寫，若承垂采，當以進呈。若西人所著之《泰西新史攬要》、《列國變通興盛記》，於俄、日二主之事，頗有發明，皇上若俯采遠人，法此二國，誠令譯署並進此書，幾餘披閱。皇上勞精垂意講之於上，樞譯諸大臣各授一冊，講之於下，權衡在握，施行自異，起衰振靡，警聵發聾，其舉動非常，更有迥出意計外者。風聲所播，海內懾聳，職可保外人改視易聽，必不敢為無厭之求。蓋遇昧者，其膽豪；見明者，則氣怯，且慮我地大人眾，一旦自強，則報複更烈。非皇上洞悉敵情，無以折衝樽俎，然非皇上采法俄、日，亦不能為天下雄也。考日本維新之始，凡有三事：
一曰大誓群臣，以革舊維新，而采天下之輿論，取萬國之良法：
二曰開製度局於宮中，征天下通才二十人為參與，將一切政事製度，重新商定；
三曰設待詔所，許天下人上書。日主以時見之，稱旨則隸入製度局，此誠變法之綱領，下手之條理，莫之能易也。
伏願皇上采而用之，因日食之警，震動修德，除舊布新；擇吉日大誓百司、庶僚於太廟；或禦乾清門，下招申警，宣布天下，以維新更始。上下一心，盡革舊弊，采天下之輿論，取萬國之良法，俾趨向既定，四海向風。然後用南書房，會典館之例，特置製度局於內廷，妙選天下通才十數人為修撰，派王大臣為總裁，體製平等，俾易商榷，每日值內，同共討論，皇上親臨，折衷一是，將舊製新政，斟酌其宜。某政宜改，某事宜增，草定章程，考核至當，然後施行。其午門設待詔所，派禦史為監收，許天下人上書，皆為傳達發下製度局議之，以通過天下之情，盡天下之才，或與召見，稱旨者擢用，或攉入製度局參議。其將來經濟特科錄用之才，仿用唐製，開集賢延英之館以待之，拔其尤者，選入製度局，其他條陳關涉新政者，皆發製度局議行。蓋六部為行政之官，掌守例而不任出議，然舉行新政，無例可援。軍機出納喉舌，亦非論道經邦，跪對頃刻，豈能討論。總署困於外交，且多兼差，薄書期會，刻無暇晷。變法事體大，安有無論思專官而可行乎？周公思兼三王，仰思待旦；《中庸》稱：博學審問，慎思明辨，而後篤行。今有辦事之官，而無議論之官，譬有手足，而無心思，又以鼻口而兼耳目，不學問思辨，而徒為篤行。夜行無燭，瞎馬臨池，宜其叢脞也。若開局討論，專設一官，然後百度維新，可得精詳。其新政推行，內外皆立專局，以任其事；