16日傍晚，何耀榜把周圍的情況和具體布置向高敬亭彙報。由於國民黨三十二師全部開到紅軍遊擊隊駐地附近露宿，手槍團一分隊在潛山的霍山一帶交界嶺與敵軍發生衝突，整整打了一夜。三分隊在後山也不知跟哪一路國民黨打了一夜。另外，外圍部隊都布置好了，所有接到通知的便衣隊和遊擊隊，今晚都將向包圍南田村的敵三十二師發起攻擊，迫使對方盡快坐到談判桌上來。
高敬亭說：“根據目前的形勢看，外圍再打兩天，談判是可以形成的。明大是第三天，國民黨應該有正式的談判代表來，如果明天國民黨既不來代表，又不退兵，我們就準備突圍。總等不是辦法。”
17日上午，安徽省派來協助談判的代表郭副官和李德保區長一起來到南田村。
郭副官不像趙參謀那樣盛氣淩人，見麵先是寒暄一番，然後表明來意：
“因為貴軍在安徽境內和衛督辦舉行談判，所以，南京方麵要安徽省派人來協助談判。為了國家的命運，民族的存亡，我們是真心實意前來參加談判的。我願意雙方代表正式接觸前，先與何代表隨便聊一聊。”
何耀榜見郭副官舉止談吐頗有誠意與涵養，便向他介紹了紅二十八軍對談判的態度，指出嶽西辦事處趙參謀的威脅，三十二師和安徽保安團的包圍，以及國民黨的正式談判代表至今未到等等，都是一種對談判毫無誠意的表現。
郭副官說：“你說的這些我不能正麵回答你，因為我不是正式談判代表。何先生請放心，我相信談判會成功的。”
19日清晨，郭副官和李德保區長又來到南田村，通知說衛立煌的正式代表劉綱夫先生和三十二師師長王修身，昨天已到達嶽西縣，請何代表到嶽西縣城去談判。
郭副官說：
“我和李區長陪同前往。”
何耀榜說：“去縣城談判可以，但必須有個條件，這裏還有部隊和紅二十八軍政治部李主任，為了防止發生衝突，你們必須讓三十二師和保安團後退二十裏。不然，我怎麼放心去縣城呢？”
郭副官急忙表示：“這個問題我現在就去交涉，一定盡快答複。”
11時，高敬亭和何耀榜就聽到了國民黨軍號聲，隻見四周的軍隊集中起來，果然開始向後退去。
20日上午8點多鍾，何耀榜和郭副官、李區長騎馬從南田村出發，一路上有許多老百姓夾道歡送。中午時分，到達嶽西縣城。隻見城外空地上，站滿黑壓壓的一片人群，那是嶽西縣各界人士自發組織起來的歡迎隊伍。嶽西縣方縣長也專程到城外來迎接。
何耀榜深有感慨地對郭副官說：“人心思和已久，我們不能逆曆史潮流而動。”
郭副官說：“兄弟也久有此感。”
中午，方縣長在縣政府大廳舉行午宴。席間，何耀榜同劉綱夫、丘國珍見了麵。
午宴後，在縣政府後麵的涼棚裏，就雙方停戰、部隊集合地點、番號、供給、時間等問題作了初步交談。下午5點多鍾，衛立煌打來電話，讓何耀榜接。衛立煌說：
“……第一，對方既有誠意，我立即下令我軍各地停戰；第二，關於貴軍集合地點問題，我認為九河一帶較為中心；第三，貴軍的番號，是兩黨中央決定的問題，以後再講；第四，貴軍集合後的供給問題，暫時由當地負責，以後仍由兩黨中央決定；第五，為了實現談判和停戰，我提議雙方都組成談判代表團，再共同組成談判委員會，文字起草委員會，所有在談判中達成的協議，都要形成文字，經雙方同意簽字後生效。”
何耀榜說：“我同意衛先生的提議。”
然後，何耀榜和劉綱夫商定，正式談判在遊擊區青天畈上青小學舉行。
7月22日，嶽西縣青天畈談判正式開始，一共進行了六天。高敬亭始終參加談判，但人們不認識他。何耀榜則以正式代表的身份進行交涉。
談判對於立刻停戰，雙方都表示同意。對紅二十八軍的番號，紅軍方麵在堅持紅二十八軍獨立自主的原則基礎上，同意談判後番號暫定為“鄂豫皖工農抗日聯軍”。
雙方唯獨對紅軍、便衣隊、遊擊隊的集合時間和地點爭議很大。劉綱夫借口抗日為重，形勢不允許拖延，要求在一個月內集中完畢。何耀榜則以部隊分散為借口，提出集中鄂豫皖的全部武裝非半年不可。
紅軍方麵之所以提出半年的期限，是因為國民黨軍隊雖然後撤了二十裏，但紅軍隊伍仍在包圍之中，所以采取延長集結時間的辦法，迫使國民黨撤走包圍的部隊，以防不測並靜觀其局勢變化。
雙方堅持不下。劉綱夫說：“如果你們有什麼顧慮，為了真誠救國，我願在會後請衛督辦撤走圍剿部隊。”
何耀榜說：“這十分有必要。”
不久，衛立煌複電說他已令十一路軍全部和三十二師一個旅撤圍北上。對方如有誠意，亦應在一個月內盡快集中完畢，出發抗日。