此一節，言方外真人之學，逍遙物外，自得之妙，非世俗耳目之所及。故托孔子、子貢發揮，將以破迂儒執禮法之曲見，以解憒憒之執情，亦將使其自得超然之境。斯正此老著書之本意也。
子貢曰：“然則夫子何方之依（子貢因聞夫子說方外真人之道如此，故問夫子自處何方之依）？”孔子曰：“丘，天之戮民也（此夫子自謙，言己未免生累。蓋懸之未解，乃天之戮民。言未能忘桎梏也）。雖然，吾與女共之（夫子言，雖然我未超脫，與女均之，今且與女共遊於方外）。”子貢曰：“敢問其方（問遠舉超脫之方）？”孔子曰：“魚相造乎水，人相造乎道（人之以道為命，如魚之以水為命）。相造乎水者，穿池而養給（言養魚尚勞功用）；相造乎道者，無事而生定（言人造乎道甚易，放下便是。故雲無事而生定）。故曰：魚相忘乎江湖，人相忘乎道術（穿池而養魚，尚難忘，不若放之江湖，則自然忘矣。如人能造乎大道，浩然大均，則無不忘矣）。”子貢曰：“敢問畸人（子貢意謂方外之人，乃獨行之君子，故問畸人。畸，獨也。謂不知獨行之人，比方外何如）？”“畸人者，畸於人而侔於天。故曰：天之小人，人之君子；人之君子，天之小人也（孔子言彼方外者，亦畸人也。但彼畸於人，而侔合乎天。若世之獨行君子，矜矜自持，不能逍遙自在者。是乃天之小人，則為人中之君子；人中之君子，則為天之小人，第未能與天為一耳）。”
此一節，言孔子方內之聖人，亦能引進於方外之學。意謂世之拘拘者，亦可與造乎大道。故以子貢之才智，尚去道遠甚，況其它乎。
下明方外之道，方內亦有能行者，第俗人不識耳。故借顏子發明，孔子以開其迷意。若顏子之好學，誠可以深造而自得也。
顏回問仲尼曰：“孟孫才，其母死，哭泣無涕（無心於哭），中心不戚（全無哀意），居喪不哀。無是三者，以善喪蓋魯國（以善居喪之名，以蓋魯國），固有無其實而得其名者乎（名不副實）？回壹怪之（壹，謂一，常怪之）。”仲尼曰：“夫孟孫氏盡之（言能極盡喪禮也），進於知矣（言世人但知世俗之禮，而不知天。今孟孫氏乃盡於知天，故人之返本，乃禮之實也），唯簡之而不得，夫已有所簡矣（言孟孫知其本無生死，又何假以哀為禮哉。但世人常情，必以哀為禮，故欲簡之；而不得，故人哭亦哭，乃不得已而從俗之情耳。今哀而不戚，則已有所簡矣）。孟孫氏不知所以生，不知所以死（言孟孫子悟不生不死之道）。不知就先，不知就後（言以了悟不生不死，故雖生而如不有生，故雲不就先；雖死而知本不死，故不就後，坦然大化之中）。若化為物（言孟孫自視其形，在大化之中，若忽焉化為一物耳），以待其所不知之化已乎（言不知其所以生，故今雖處形骸，但待其所不知之大化，聽其盡之而已，豈有情識哉）。且方將化，惡知不化哉（言方將化，惡知有不化者有焉）？方將不化，惡知已化哉（言世人但知固守其形，將謂不化。彼惡知造化密移，而念念已化哉）？吾特與汝，其夢未始覺者邪（言化而不化，乃死生一貫，唯大覺方知。且吾與汝，皆在夢中而未覺者也）！且彼有駭形而無損心（到此方言，孟孫之母雖死，而不死者存，但形死耳。故曰有駭形，如豚子之視死母而走也。若其天真之性，湛然不遷，所謂死而不亡，故曰無損心），有旦宅而無情死（言其生如旦，其形如宅。謂假形雖化，而真宰長存。故曰有旦宅，而無情死。情，實也）。孟孫氏特覺（死而不死之理，孟孫特悟於此），人哭亦哭，是自其所以乃（孟孫已知其母不死，但以世情不得不哭，故其所以乃如此哭而不哀切也）。且也相與吾之耳矣（言既知死而不死，則視已死之孟母，即未死之孟孫。故相較之，乃吾之耳相與，謂一體而視也），庸詎知吾所謂吾之乎（言死生一條之理，若吾之之言此，豈常人所能知之乎？下以夢喻吾之之意）？且汝夢為鳥而厲乎天（厲，猶戾也），夢為魚而沒於淵（言吾之之意，女未及信。我且問女：且女夢為鳥，則飛戾於天，夢為魚，則沒於淵。然夢中之魚鳥，即不夢之顏回。是乃吾之之意也）。不識今之言者，其覺者乎？其夢者乎（言女方今對我言者，乃不夢之顏回耶，乃夢中之魚鳥耶？若言是顏回，則女已化為魚鳥矣；若言是魚鳥，不妨現是不化之顏回。女試自看死生一條之理，固如是乎？此數語極奇，最難理會）？造適不及笑（適者，稱意之極，則笑亦不及），獻笑不及排（如人詼諧獻笑，至發笑處，則女排不及。言死生一貫之理，必須頓悟，乃自知之，非言可及也），安排而化去，乃入於寥天一（寥天一，乃大道寥廓冥一之天。此由初心造道功夫，故如安排；及夫純一，到大化之境，自然頓悟，不假作為，而自證入也）。”