此一節，言方外之學，方內亦有能之者，第在世俗之中，常情所不識，必有真人，乃能知之。故借重顏子與聖人開覺之。此段最是惺悟世人真切處。
上言了無生死，乃造道之極，要在頓悟。下言世人必欲學道，須將仁義、恭矜、智能、夙習之事，一切屏絕，乃可入道。
意而子見許由，許由曰：“堯何以資汝（何以教汝）？”意而子曰“堯謂我：汝必躬服（行也）仁義而明言是非。”許由曰：“而奚來為軹（奚，何。軹，助語辭。言又何為來耶？意謂女已被堯教壞了也）？夫堯既黥（拔其須，則毀其麵貌）汝以仁義（言以仁義偽行壞了本來麵目），而劓（割其鼻也）汝以是非矣。汝將何以遊夫遙蕩（逍遙之境）恣睢（縱橫也）轉徙（變化）之塗乎（言汝已被堯以仁義是非，壞了汝本來麵目，而拘於仁義是非之場；又何能遊於逍遙大道之鄉乎）？”意而子曰：“雖然，吾願遊其蕃（言雖不能入大道之奧，亦願遊其蕃籬）。”許由曰：“不然。夫盲者無以與乎眉目顏色之好，瞽者無以與乎青黃黼黻之觀（言汝心既盲瞽，難以與大道也）。”意而子曰：“夫無莊（古之美貌者）之失其美，據梁（古之有力者）之失其力，黃帝之忘其知（言至人之善救，能使人人失其平昔之所自有），皆在爐錘之間耳（言上三人頓失其固有，是在夫子之陶鑄之中耳）。庸詎知夫造物者之不息我黥而補我劓，使我乘成以隨先生耶（言我今日幸得見先生，豈非造物者補我之缺失，乘其渾全之大道，以隨先生耶）？”許由曰：“噫！未可知也（言汝雖有誌，未知何如也）。我為汝言其大略（不敢盡其底蘊，試為汝言其大略）：吾師乎！吾師乎（吾師乃大宗師也，非堯可比）！齏萬物而不為義，澤及萬世而不為仁（言堯諄諄以仁義為仁義，以愛養萬物以為功。吾大宗師則齏粉萬物而不以為義，縱澤及萬世而不以為仁。以大仁不仁，大義不義，即老子‘生而不有、為而不恃、長而不宰’之意），長於上古而不為老（言未有天地，先有此道），覆載天地、刻雕眾形而不為巧（言大道生天生地、化育萬物而無心，故不有其巧）。此所遊已（言整物已下，乃吾師之所遊者，如此而已）！”
此一節，言欲學大道，必須屏絕有心要為仁義、恭矜、智能之事，方可超玄入妙，而逍遙乎大道之鄉。蓋仁義、智能，乃功名之資，世俗之所尚，實為大道之障礙故耳。