末題雲：“回後養書。”壁絕高，非手所能及。眾歎異，始悟回為呂。“後養”者。先生反對。
遊戲僧寺
山寺化婦
洞賓嚐遊山寺，以劍化作一豔婦入寺。僧行縱觀，神馳誌喪。過雲堂前，有一僧另趺坐，獨不顧，竟出門，似若不動心者。吾以為可教。既出門，則已候於無人之地，意欲要而挑之。女色豔人，孽根難滅。此第一章道因緣也。
遊金鵝寺
洞賓抵四明金鵝寺，顧方丈蕭然。頃有童子出，呂問：“此何寥寥？”曰：“莫道寥寥，虛空也。”遂佳其言，題詩於壁曰：
方丈有門出不鑰，見個山童露雙腳。問伊方丈何寂寥？道是虛空也不著。
聞此語，何欣欣，主翁豈是尋常人？我來謁見不得見，謁心耿耿生埃塵。
歸去也，渡浩渺，路入蓬萊山杳杳。想思一上石樓時，雪晴海闊千峰曉。
遊廬山寺
廬山開元寺僧法珍，坐禪二十年，頗有戒行。一日定坐，見一道人謁，問曰：“師謂道惟坐可乎？”珍曰：“然。”道人曰：“佛戒貪嗔淫殺為甚。方其坐時，自謂無此心矣，及其遇景遇物，不能自克，則此種心紛飛莫禦，道豈專在坐乎？”因與珍至雲堂，見一僧方酣睡，謂珍曰：“吾偕子少坐於此，試觀此僧。”良久，見睡僧頂門出一小蛇，長三寸餘，緣床足至地，遇涕唾食之，複循溺器飲而去，及出軒外，度小溝，繞花台，若駐玩狀，複欲度一小溝，以水溢而返。道人當其來徑，以小刃插地迎之。蛇見畏縮，尋側徑至床右足，循僧頂而入。睡僧遽驚覺，問訊道人及珍曰：“吾適一夢，與二子言之。初夢從左門出，逢齋供甚精，食之。又逢美酒，飲之。因褰裳渡門外小江，逢美女數十，恣歡之，複欲渡一小江，水驟漲，不能往，逢一賊欲見殺，走以捷徑，至右門而入，遂覺。”道人與珍大笑而謂珍曰：“以床足為門，以涕唾為供，以溺為醖，以溝為江，以花木為美女，以刃為賊，人之夢寐幻妄如此！”珍曰：“為蛇者何？”道人曰：“此僧性毒多嗔，薰染變化，已成蛇相。他日瞑目，即受生於蛇中矣。可不慎哉？吾呂公也。見子精忱可以學道，故來教子。”珍遂隨之而往，不知所終。
開元贈盒
袁州開元寺浴室有大井，泉水甘冽。洞賓愛之，留連旬日，因與寺僧款密。浴室僧待之盡敬，不知其為洞賓也。臨行，以墨幾笏贈。僧藏之亦不複省。一日李大臨轉漕江西部至袁，尋僧問曰：“呂先生嚐贈汝金乎？”僧恍然曰：“我不認呂先生。但前有道人到此，贈我墨耳，初無金也。”出墨示大臨，則墨即金矣。大臨摩挲駭異，欲以他金貿易之。僧弗受，但以一笏轉贈之，且問：“轉運使何自知此？”李昨過零陵，見何仙姑，問呂公動履，何曰：“近呂過此，自言：‘久客宜春，與開元浴室僧相善，喜其有仙風道骨，以金遺之。’吾聞此語。故來驗焉。”旬日，洞賓複來，問僧：“墨何在？”僧具以告。洞賓笑曰：“此女饒舌。”遂與僧攜手出門去，不知所之。
大雲會食
洞賓詭為回處士，遊大雲寺，嚐會食月餘。謂寺僧曰：“僧饌甚精，但少麵耳。”遂去。旬日，攜少許麵至，自炊設，數百僧皆飽足。僧請處士啜茗，舉丁晉公詩曰：“花隨僧箸破，雲逐客甌圓。”處士曰：“句雖佳，未盡茶之理。”乃書詩曰：
二藻一槍稱絕品，僧家造法極功夫。
兔毛鷗淺香雲白，蝦眼湯詡細浪俱。
斷送睡魂離幾席，增添清氣入肌膚。
幽從自落溪岩外，不肯移根入上都。
以丹一粒遺僧曰：“服此可不死。”遂別去。後僧亦仙去。
市廛混跡
邵城酒肆
邵州城外，有老媼開酒肆。一日，有呂道人來索飲。偶無酒，媼以所餘濁酒一升與之。道人問價，媼曰：“每升錢二十。”道人以指點酒書二十字於門外一紫石上麵去。徐視則字跡下透石底，幾無餘。自是觀者如海，酒肆大售。後人因其居建集仙觀。