大周天之後升前降，即是煉炁化神也。在小周天煉精化炁，即采混元至精，積累凝結，以化太乙含真之炁，而交感精亦隨之而化焉。交感精既化，故能不動情欲。煉精化炁結成內丹，化金液感攝成真陽之正炁，合之已得之陽精，以神鍛煉之而成大丹焉。小周得內丹，大周得外丹。內為陰丹，外為陽丹。陽丹可以鍛煉識神，便歸藏識，合於太虛，而業根斷絕矣。小周天所得者，為後天之先天，是為元炁，元炁結成內丹。經過大周天，化為金液，產生大藥，未服食以前為藥，既服食以後為丹，是為先天之先天，是化神也。後天之先天，經烹蒸而生紅球，此紅球即外丹也。經三昧火鍛煉為紅色，即火氣也。所以曰煉炁化神，得此炁而化神矣。擴而充之，可以出神；再擴充即還虛也。
神，一也；炁，二也；精，三也。由三化二，由二化一，得一而神矣。此一即性，空性即空靈。修道者，因此靈而得六通。分為三則不靈，合而一即靈也。天地間虛空中真陽之一炁，本太極之理氣，最靈者也。化而為神，無兩儀、四象、五行等等，故而神也。《中庸》曰：“其為物不二，則其生物不測。”一如獨立而無對者，所以變化無窮而靈也。神也者，化萬物而為言者也。大而化之之為聖，聖而不可知之之為神。聖尚可道，神則難知。致廣大，盡精微，極高明，博厚而悠久無疆，道家指為神仙，佛家名為菩薩，皆有永久萬能之意。
經過大周天後，謂為神丹，此丹即是陽神也。火球在外之時，陽尚在外，經過七日之後，而陰盡陽純，與神合德矣。外來之種種魔難，即曆劫以來宿業之根也。今皆顯現，以心神最靈，識神亦靈，因曆劫以來之經驗留有影像於識裏，今將化去，須出現一次，古謂大周七日即以煉陰魔。待將識神之影像化去，與外來陽神合而成道，所謂“形神俱化”是也。識神元陰退盡，業根盡絕，其識全空，與元神之空體合一，所以形神俱化，聚則成形，散則成氣也。至身中精血，過大周天後，變為白膏；至其骨肉則至堅強，可經久遠不壞，唯究為重濁之物，不能飛升。
在天成象者，元神出神也；在地成形者，即將軀殼委之於地也。唯形身已成，為金剛不壞之體，天地壞時方壞，其餘則無物能壞之也。神去而軀殼在地，曆久不壞，色身之指爪發眉等物附屬於骨肉者，骨肉有靈氣能長育之，故指爪發眉等仍能生長也。試舉例以明之。山東青島嶗山上清宮中有修道者居焉，相傳為明代時人，至今仍端坐於中，不食不睡亦不語。地方官交替一人，加一封條於其上。此屋雖已破敗，道者仍端坐不移，人皆見之，其爪極長，繞腰三匝。類乎此者，各省皆有之。肉身經幾百年如生，其指爪等仍能長也。前清山東省河道總督靳輔在山東黃河修堤，掘得一古棺，其棺見風日即化，中有屍體在焉，曆久不壞，發甚長，而指爪繞身數周。以其為無名古屍，有人主張付之火化，正欲付火，天大雷雨而止。其夜靳正從事辦公，見有古衣冠丈夫過而告之曰：我為得道之人，肉體能永久不壞，既欲築堤，請改地以葬，隨地皆可，不可付火，火之則不利於公也。又宋時修某官，掘得古墓，棺開見屍如生，似漢時之人，共觀之時，屍忽坐起，好事者仍從傍注視，見屍開眼望天而言曰：天何以如是垂垂，比我時低之多矣。言畢仍睡下不起。考之誌曆，知為東漢時修道之某君，仍為葬之如故。凡此皆因經過鍛煉，身上陰盡，肉體能永久不壞也。
前後升降，從後升而由前降。升上之時，其熱有似火球，從督脈而上，到頂稍住，仍由昆侖而下明堂入口，謂之曰服食還丹，即“白雲朝頂上”也。前降即“甘露灑須彌”也。服食到口之時，僅僅三數滴，少時僅一滴而已，由重樓而下，物少而其效甚著，有聲如雷。大藥到腹中，謂之得丹。一日數次，積累到三百次之滿足，眼前之火球化為紅紫之光而罩身。初時隻能罩至半身，漸漸罩盡全身。其人迷離恍惚，似在雲煙之中，其光紅色。此中蓋有工夫，有次第也。初經七日之後，紅光遍體，此光即我人之陽神，是其初步也。我人應用溫養之工，丹法謂之沐浴之工、乳哺之工也。大周天無定而純忘，此時更宜用忘也。陽丹既得，神移上田，即以我之虛空通天地之虛空，放之則彌六合也。此時身心仍用大忘，而微微用我神覺，覺我之小虛空，通入於天地之大虛空中。將天地之虛空，為我之虛空；而我之虛空亦為天地之虛空，則我神居天地之中，炁包天地之外矣。此實煉炁化神後、還虛前之溫養工夫也。