卡夫卡繼續給閔策寫信，建議她上園藝學校，鼓勵她離開家鄉，因為"對任何不得安寧的人來說，即使他願意自欺欺人，家鄉都不成其為家鄉，而是一個充滿了記憶、寂寞、瑣碎、羞恥，力量被誤用濫用的地方"。卡夫卡厭惡布拉格，這一點他從不自欺欺人。他告訴她，"每個人心裏都有一個牙尖嘴利的惡魔侵擾著你的睡眠，這既不好也不壞，生活本來如此"。
２月底，卡夫卡的健康狀況不佳，打算休假調理一段時間。他不願意接受任何醫學治療，他更喜歡"陽光、空氣、鄉村和素食"，但又不想去療養院，不過這次他沒有別的選擇了。他打算去巴伐利亞州阿爾卑斯山的凱恩岑巴德浴場，可是由於戰後秩序一片混亂，簽證尤其難辦，因此當卡夫卡獲得兩個月的假期時，他決定去意大利南部蒂羅爾的美蘭。４月初他住在埃瑪旅館（住在那裏的被同化了的、受過洗的富裕的猶太人令他很是反感），不久他就搬到了翁特爾麥斯鎮南麵租金低廉的奧托堡公寓。由於身體的原因，他取消了和朱麗葉沃裏澤克一起去慕尼黑的計劃，他們之間的通信沒有保留下來，在蒂羅爾住下後不久，他就開始同另一個女人頻繁通信，可憐的朱麗葉漸漸淡出了他的記憶。
這個女人就是米倫娜耶岑斯卡，她是卡夫卡認真交往的第一個非猶太女性。她的生活經曆非常特殊，瑪加萊特布伯諾伊曼撰寫的《米倫娜》中有詳細介紹，１９４４年她死於拉文斯布呂克納粹集中營。米倫娜當時２５歲，她的丈夫是布拉格作家恩斯特波拉克，兩人的婚姻生活並不幸福，她和丈夫一起住在維也納，從事捷克語翻譯。米倫娜在布拉格度過了反叛的年輕時代，她堅強而熱情，真正理解卡夫卡的創作的意義，並像一個文學上的伴侶一樣用恰當的語言和他交流。此外，她和她父親的關係同卡夫卡與赫爾曼的父子關係也有相似之處。"她是一團燃燒的火"，卡夫卡告訴布洛德："我還從未見過像她這樣的人"。事實證明，盡管作為一個作家，她深深地理解他，但對卡夫卡那虛弱的身體和精神狀況來說，這團火燃燒得過於猛烈了，以致到最後他再也不能滿足她的需要。
１９１９年，卡夫卡曾在布拉格一家咖啡館裏見過米倫娜，但他在信中說，他記不清她的麵容了，"隻有您從桌子中間走過、離開咖啡館時的模樣，您的輪廓、您的衣服，還曆曆在目"。卡夫卡很喜歡米倫娜的譯文，他覺得他們之間"幾乎沒有任何誤解"。由於他能熟練地閱讀捷克文，於是請她用捷克語寫信，他則用德語回信。"我從未在德國人中間生活過，"他向她承認，"德語是我的母語，因此對我來說是自然的，然而捷克語卻更讓我覺得親切"。
蒂羅爾的４月和５月春光明媚，卡夫卡傍晚時分常常坐在陽台上，同以往一樣熱衷於做有益健康的裸體操。從陽台上，他可以看到鮮花盛開的灌木叢，快速爬行的壁虎和各種各樣的鳥兒。和謝列森相比，這裏的空氣更純淨，陽光更強烈。在蒂羅爾住了一個月後，他的體重從５７．４千克上升到了５９．５５千克。卡夫卡堅持素食主義，吃飯時細嚼慢咽（他嚴格遵守美國營養學家霍拉斯弗萊徹提出的細嚼建議），為了避免引起人們注意，他請主人在飯廳裏給他單獨安排了一張桌子。不過，住在同一所公寓的兩名軍官（其中一位是一名將軍）對卡夫卡的口音發生了興趣，把他叫到了公用餐桌上（那裏每個人都根據餐巾環上的標示就座）。他們知道布拉格，就問他是不是捷克人。卡夫卡毫不遲疑地說他不是，於是餐桌上的人紛紛提出了各種猜測。他們說，這個瘦高個的年輕人是德國－波希米亞人，或者來自布拉格的小城區（這是一片環繞伏爾塔瓦河的風景秀麗的地區，從舊城廣場能夠瞥見那裏的美景，讓聶魯達曾在小說裏多次描寫過這個地區）。那位將軍則認真觀察卡夫卡的麵相，研究他的德語發音。卡夫卡不想引起過分關注，解釋說自己是一個猶太人。一聽到這句話，餐桌上的人們都起身離開了--平時他們總習慣久久地坐在餐桌旁閑聊--卡夫卡覺得自己成了"他們的肉中刺"。