初，匈奴劉淵族子劉衛宸，擁眾漠北，魏主珪擊殺之，少子勃勃奔薛幹部。薛幹送於沒奕幹，沒奕幹以女妻之，乃臣於姚氏。勃勃魁岸，美風儀，性辨慧，興一見而奇之，與論大事，寵遇逾於勳舊。興弟邕曰：“勃勃不可近也。”興不聽，果叛。據朔方，自以大禹之後，稱大夏天王，改姓赫連氏。擊破薛幹等部，其臣請定都高平，以固根本。勃勃曰：“姚興亦一時之雄，未可圖也。今專固一城，彼必並力於我，不如以驍騎風馳，出其不意，使彼疲於奔命，待興死，我徐取，長安在吾計中矣！”於是侵掠嶺外諸城，得秦參軍王買德，問以滅秦之策。買德曰：“秦德雖衰，藩鎮猶強，願且蓄力以待之。”勃勃以為軍師，以叱於阿利領將作大匠發夷夏十萬人築城於朔方黑水之南，曰：“朕方統一萬方，名統萬城。”阿利殘忍有巧思，蒸土築城，錐入一寸，築者皆死，造兵器衣甲亦然，造成必有死者。
勃勃聞裕伐秦，曰：“裕取關中必矣，然不能久留。若令子弟及諸將守之，吾取之如拾芥耳！”裕果還。勃勃遣兵向長安，裕子義真歸建康，勃勃稱皇帝。性驕虐，視民如草芥，群臣迕視者鑿其目，笑者抉其唇，諫者截其舌，而後斬之。常征隱士韋祖思，祖思恭懼過甚，勃勃怒曰：“我以國士待汝，汝以非類遇我，汝昔不拜姚興，何獨拜我！我在，汝猶不以我為帝王，我死，汝曹弄筆墨當置我何地耶！”遂殺祖思。元嘉二年，子昌立，魏人取統萬，昌走上邽。魏人盡獲其王公卿將婦女以萬數，馬牛羊千萬頭匹，珍寶無算。追擊昌於上邽，執之以歸。赫連定稱帝於平陽，複取長安。吐穀渾襲定，執之以獻於魏主，夏赫連氏亡。
鮮卑乞伏氏，居隴西勇士川，有國仁者事苻秦為前將軍。堅敗於淮南，乞伏部叛，命國仁討之。國仁更與之合，眾至十萬，據隴右，自稱單於，置將相，號西秦。太元十三年，卒，弟乾歸立。乾歸為姚興所破，奔亡利鹿孤，複降於秦。秦使之鎮苑川，惡其漸強難製，以為主客尚書，以世子熾磐監其部眾。五年逃歸苑川，以熾磐鎮抱罕，複稱王，加焦遺太子太師，使參軍國大謀，謂其子曰：“焦生王佐才也，汝事之當如事我。”義熙八年，為乞伏公府所弑，熾磐討公府而自立。十年，襲南涼，執殺禿發傉檀，並殺其子虎台。常謂群臣曰：“宋雖奄有江南，憂雖雄據關中，皆不足與也。魏主奕世英武，賢能為用，吾將舉國而事之。”遂遣使入魏，貢黃金二百斤，並陳伐夏方略。元嘉五年，熾磐卒，子暮末立。元嘉七年，夏滅之，西秦乞伏氏亡。
玄羽逸史曰：崤函四塞，自周秦以來，世為帝王所都，晉氏不競，淪於左衽者百五十年。苻氏之後，又為姚萇所有。太尉裕以益世之才入秦，如風掃殘葉，若能鎮以數年，綏輯遺民，收其豪俊而用之，關中自安。關中安，然後據江淮之資，引梁益之粟，下函秦之甲，東向以製天下，而魏人亦且斂衽，況勃勃等輩乎！乃以河山百二之地，付之乳臭子，而又令其將帥相圖，縱勃勃不來，關中亦不能守，崔浩之徒蓋料之審矣。姚氏三世，最英特者襄，而僅死，此不可以成敗論。弋仲誠直，有古人之風，興能守文，又有器略，萇則狙詐之雄也，基淺本撥，何以亢宗。乃勃勃豺狼，梟獍幸免其身，雷霆且破其棺，蓋神人共滅之哉。乞伏之強，本不足齒於二氏，顧所據亦關中地，為附之雲。