關羽想了想道：“我有三事，丞相若答應，我便歸降。不然，隻有戰死!”張遼道：“丞相寬宏大量，有什麼不能答應的呢?請問是哪三事?”關羽道：“第一，我隻降漢帝，不降曹操；第二，照舊發給皇叔俸祿，奉養兩位嫂嫂；第三，我如得到皇叔消息，再遠也要去投奔。此三事，缺一不可。”
張遼回去稟報，曹操聽了搖頭道：“前兩件不難辦到。答應了第三條，我養雲長有什麼用呢?”張遼道：“劉備對他不過恩重，丞相如果對雲長更好，還怕他不服嗎?”曹操一想也有道理，便答應了。
關羽來見曹操，謝過不殺之恩；又重複了所說三事，叫曹操不可反悔。曹操隻得允諾。
到了許昌，曹操撥了一座大宅院給關羽。關羽把它分為兩院，請兩位嫂嫂住在裏院。曹操送給他許多金銀器皿和綾羅綢緞，以及十幾名美女。關羽把所有財物都交給嫂嫂收藏，並把這些女子都安排在裏院侍候嫂嫂。曹操知道了，越發敬重關羽的為人。
曹操見關羽的戰袍舊了，就命人做了一件全新的給他。關羽將新袍穿在裏麵，外麵仍穿舊袍。曹操笑道：“雲長何必如此節儉?”關羽道：“舊袍是皇叔送的，我不敢因為有了丞相的新袍，便忘了哥哥的舊袍。”曹操又把呂布騎的赤兔馬送給他，關羽非常高興，向曹操拜謝道：“有了這匹馬，我就可以更快地與兄長見麵了。”曹操雖然讚歎關羽的義氣，心裏卻也有些不快。
不久，袁紹來攻曹操。袁紹的大將顏良武藝非凡，連殺了曹操手下兩員上將。謀士程嘉獻計道：“劉備肯定在袁紹那裏。如果讓關羽斬了顏良，袁紹定會殺了劉備。劉備一死，關羽就不會再走了。”曹操大喜，便派人去請關羽。
這天，顏良又來挑戰。關羽提著青龍偃月刀，騎上赤兔馬，直衝向袁紹的軍中。顏良還沒來得及問來將是誰，關羽就快馬衝到他跟前，手起刀落，斬顏良於馬下。隨即割下顏良首級，飛馬回營。曹操乘勢攻擊，袁軍大敗。
袁紹失了顏良，便派另一員名將文醜帶兵前來報仇。曹操陣中張遼、徐晃出馬，截住廝殺。文醜拈弓搭箭，一箭射中張遼頭盔，一箭射中其戰馬，張遼跌落在地。徐晃來救，又被文醜殺敗。正在危急之際，關羽飛馬趕到。不到三個回合，文醜心裏一慌，回馬想逃，被關羽從腦後一刀劈死。
袁紹的軍士回去報告，說殺死顏良和文醜的都是一個紅麵長須的將軍。袁紹想起那紅麵長須的猛將是劉備的二弟關羽，就非常生氣，要殺劉備。劉備分辯道：“曹操本來就忌恨我，現在他知道我在您這兒，怕我幫您，所以特意讓雲長殺死二將。這不過是想借您的手殺我罷了。”袁紹是個沒主意的人，聽了劉備的話，也覺得有理。劉備又道：“雲長知道我在這裏，一定會很快趕來的。我們兄弟二人一齊助您破曹，為顏良、文醜報仇，如何?”袁紹道：“我若得了雲長，勝顏良、文醜十倍。”劉備當即修書給關羽。這時，曹操撤回許都，雙方便暫且收兵。
千裏走單騎
關羽為了保護劉備的兩位夫人，不得已留在了曹操營中，但他心中卻一直思念著劉備。
一天，關羽忽然接到劉備的密信，得知劉備在袁紹處，便辭別曹操，保護兩位嫂嫂前去投奔劉備。眾人一路前行，很快來到東嶺關前，東嶺關守將孔秀要查驗通行令書，才肯放行。關羽因走得匆忙，忘記向曹操討取令書。兩人便打了起來，沒幾個回合，關羽手起刀落，一刀將孔秀劈死在馬上，闖關而去。
洛陽太守韓福得知關羽闖關而來，便派手下大將孟坦出關迎戰，打了不過三個回合，孟坦詐敗，拍馬逃走，引誘關羽前來追趕。韓福躲在暗處，想趁關羽不注意時 用暗箭射死他。關羽馬快，一下子就追上了孟坦，一刀將孟坦砍於馬下。而韓福的暗箭也射中了關羽的左臂。關羽拔出箭，不顧傷痛，飛馬衝向韓福，韓福躲閃不及，也喪命在關羽的刀下。關羽連夜奔往汜水關。
汜水關太守卞喜在關外鎮國寺埋伏了二百多名刀斧手，單等關羽一到，便以摔杯為號，一齊動手。恰好寺中有一個叫普淨的僧人是關羽的同鄉，他暗示關羽要提高警惕。關羽一進廟就發現有埋伏，對卞喜大喝一聲，卞喜忙招呼刀斧手一齊動手，卻都被關羽殺退。關羽手提大刀直奔卞喜而來，卞喜取出暗藏在袖中的流星錘，趁關羽不備，迎麵向關羽擲去，關羽手疾眼快，忙用力隔開，並衝了過來，將卞喜一刀劈為兩段。