關羽殺了卞喜，保護車輛一路向滎陽進發。滎陽太守王植得知關羽到來，假意殷勤，安排關羽在驛舍內休息，暗中卻派手下胡班率領一千名軍士，一人一個火把，圍住驛舍，準備在半夜放火燒死關羽等人。胡班早就知道關羽是大英雄，很想看看他長得什麼模樣，就悄悄地溜進去偷看。
胡班深深地被關羽折服了，便進去將王植的毒計告訴了關羽。關羽聽後，急忙保護兩位嫂嫂在胡班的幫助下出城而去。剛走出不遠，王植已帶人追了上來。關羽回馬應戰，隻一刀便將王植砍死，其餘眾人四散逃走。
關羽等人繼續前進，一路行至黃河渡口，渡口守將秦琪不肯放行，關羽殺了秦琪，奪得船隻，渡過黃河。過了黃河已是袁紹的地界，關羽連過五關，斬殺六員大將，終於與劉備等人在古城相會。
三顧茅廬
劉備深信徐庶推薦的諸葛亮一定是個賢才，便帶了禮物與關羽、張飛一同來到隆中，打聽到臥龍岡諸葛亮的住處，下馬叩門。童子開門，劉備自報家門，說是特來拜見先生。童子說先生已出門，不知幾時回來，劉備聽了，惆悵不已。
諸葛亮是琅琊陽都人，複姓諸葛，名亮，字孔明，是漢司隸校尉諸葛豐之後。父親名歸，字子貢，為泰山郡丞，早年便故去了，諸葛亮便跟隨著叔叔諸葛玄。諸葛玄與荊州的劉景升是老朋友，遂舉家來到襄陽居住。諸葛玄逝世後，諸葛亮與弟弟諸葛均躬耕於南陽。因他們所居的地方有一岡，名臥龍，因此自號“臥龍先生”。
過了幾天，劉備派人探聽到孔明已回，就帶上關、張，冒著大雪前往臥龍岡。劉備叩門，童子說先生在堂上讀書。劉備三人進去，見中門上貼了一幅對聯：“淡泊以明誌，寧靜以致遠。”來到草堂裏，見一位年輕人正在烤火，口中唱著賢士侍明主的歌。劉備忙上前施禮，那青年說：“將軍想必是劉豫州，我哥哥昨天讓人邀去遊玩了。到何處遊玩，我也不知。”劉備向童子借來文房四寶，留下書信後就告辭了。
轉眼冬去春來，劉備第三次去隆中請孔明出山。劉、關、張三人離草廬還有半裏路程，劉備就下馬步行，來到莊門前，童子說：“先生還沒醒。”劉備讓關、張二人在外麵等候，自己輕步來到草堂，恭敬地等候。等了足足半晌，孔明翻了個身，劉備以為他醒了，剛想說話，孔明又酣睡了。大約又過了一個時辰，他才醒來。
孔明問：“有客人來嗎?”童子說：“劉皇叔已恭候多時。”孔明責怪童子沒有早些通報，遂到後堂換衣。劉備三人又等待多時，才見孔明整衣出迎。隻見他身高八尺，頗有仙風道骨般的氣質。劉備倒身跪拜，傾訴憂國憂民之情，懇請孔明助他平定天下。孔明堅決不允，劉備仍極力勸說。最終，孔明被劉備的誠心所感動了。他讓小童取出地圖，指點劉備，想成霸業，應先取荊州為家，再取西川建功立業，與曹、孫形成鼎足之勢。當晚，劉備三人在臥龍岡住下了。次日，孔明隨劉、關、張三人一同回到新野，劉備把孔明當做老師，恭敬地對待。
勇趙雲救阿鬥
新野一戰，曹軍大敗。此番，曹操親率大軍前去攻打劉備。諸葛亮見曹操來勢凶猛，知道樊城難以防守，便讓劉備與百姓去襄陽，誰知襄陽守將劉琮害怕曹操，不開城門。劉備隻得帶著眾人前往江陵。
曹操來到襄陽後，假意封劉琮為青州刺史，劉琮在赴任途中被曹操殺死。曹操得知劉備去了江陵，便領兵星夜追趕，劉備軍馬抵擋不住，幸得張飛及時趕到，張飛護著劉備，邊戰邊退，逃到長阪坡。
這時，趙雲保護著劉備的兩位夫人和公子阿鬥，混戰中他們被衝散了。趙雲在亂軍中尋找兩位夫人和公子。隻見一群逃難百姓中走出一位淚流滿麵的婦女，趙雲一看正是甘夫人。
趙雲一路護送著甘夫人回長阪坡，途中遭遇曹軍，他見謀士糜竺被捉，便衝上前去，殺退曹軍，救下糜竺，還奪了兩匹馬。趙雲讓糜竺陪甘夫人先走，自己又回去尋找糜夫人和阿鬥。
在尋找糜夫人和阿鬥時，趙雲又殺了曹軍大將夏侯恩。最後，在一口枯井旁找到了糜夫人和阿鬥。這時，糜夫人身受重傷，為了不連累趙雲，她說：“這孩子的性命就靠將軍了，我死不足惜。”說完，便跳井自殺了。趙雲推倒土牆掩蓋井口後，把阿鬥裹在懷裏，在曹軍中衝殺突圍。
這時，曹操在山上看見趙雲如此勇猛，便起了愛才之心，他下令隻許活捉，不許放箭，趙雲趁機殺出了重圍。趙雲到了長阪坡，得到張飛的幫助，終於把小阿鬥安全送到了劉備的手中。