第五章
水淹曹軍
曹操見劉備做了漢中王，大為惱火，要聯合其他人馬一同進攻劉備。
劉備急忙找諸葛亮商議，諸葛亮說：“可命關羽先去攻打樊城。這樣敵人就不敢妄動了。”於是劉備派五虎將之首的關雲長領軍出征。
關羽帶人殺奔樊城。樊城守將急忙向曹操求救。曹操就派於禁為主帥，龐德為先鋒，率領七隊人馬前去援救。
龐德的哥哥和他原來的主人都在劉備手下為官，有人勸曹操不要派龐德去。龐德聽說此事，急忙拜見曹操，說：“感激您對我的恩德，我願拿性命來報答。請大王相信我。”曹操見他誠心誠意，就繼續命他做先鋒。龐德回到家後，命人做了一口然後抬著棺材出征，要和關羽決一死戰。
來到樊城後，龐德果然沒有辜負曹操的期望，第一陣就詐敗，用暗箭射傷了關羽的右臂。於禁怕龐德立了大功，掃了自己的威風，便命龐德率一支人馬駐紮在自己的隊伍之後，使龐德不能向前進兵。過了半個多月，關羽的箭傷已經痊愈，就出去觀看敵情。他看見於禁的大軍都駐紮在低窪處，便心生一計，命人準備船筏。
這時正是雨季，一連下了幾天大雨。於禁手下有一個將領勸於禁把營寨移到高處，否則，如果江水暴漲，就會有全軍覆沒的危險。於禁聽了大怒，說：“你好大的膽子，竟敢惑亂軍心!”
這天夜裏，果然狂風暴雨大作，且一直沒有停息。關羽見江水暴漲，就命人把各處的堤壩掘開。
蓄集了多日的江水一下子都向曹營衝去。大水從四麵八方湧了上來，不知有多少曹兵在水中呼號。於禁和龐德帶人逃到了附近的小山上。
天亮後，關羽帶人包圍了小山，於禁見無路可逃，便投降了關羽，龐德拚命死戰，但終因寡不敵眾，被關羽活捉。
這一仗，關羽大獲全勝。
華佗刮骨療毒
關羽不僅武藝高強，而且膽氣過人。一次他帶兵出征，中了敵人的毒箭，整個右臂都不能動彈了。但關羽卻不肯收兵，眾將隻得四處尋訪名醫。
這一天，有一人來求見關羽，說自己叫華佗，聽說關羽中了毒箭，特地前來醫治。
這時關羽正在下棋，華佗檢查了關羽的傷口後，說：“這是毒箭所傷，毒氣已侵入到骨頭。現在隻有一種辦法，但恐怕將軍懼怕。”關羽笑著說：“死，我都不怕，難道還怕治病嗎?”說完就詢問是什麼方法。華佗告訴關羽要用刀割開皮肉，露出骨頭，再刮去骨頭上的毒，敷上藥，最後用線縫好刀口，這樣才能治愈。
關羽聽完，笑著說：“不就是割開手臂上的皮肉嘛，這還不容易。”說完命人擺上酒宴，招待華佗。
關羽喝了幾杯酒，一邊下棋，一邊伸出右臂給華佗，請他醫治。華佗取出尖刀，對關羽說：“我這就動手，請將軍不要驚慌。”關羽說：“你放心治吧，我不怕疼的。”
華佗拿刀割開關羽的皮肉，隻見骨頭已經發青。華佗又用刀刮那骨頭，發出“嘎吱嘎吱”的聲音。而關羽照樣有說有笑，一邊飲酒，一邊下棋，好像一點兒也不疼似的。
等華佗上好藥，縫好刀口，關羽大笑著站了起來，伸伸胳膊說：“這隻胳膊又能活動了，先生真是神醫啊!”華佗讚歎不已，說：“我當了一輩子醫生，還從來沒見過將軍這樣的人啊!”
曹植七步賦詩
曹操死後，漢獻帝被迫封了曹丕為魏王，並將曹操葬於鄴郡高陵。一天，曹丕忽聽弟弟曹彰領兵而來，十分驚慌。賈逵自告奮勇前去勸說。曹彰原本是來奔喪的，他把兵馬全部交給了曹丕，就回鄢陵去了。
曹丕見弟弟曹熊、曹植沒來奔喪，便派人前去問罪。曹熊害怕，就自殺了，曹植則被抓進了大牢。曹丕的母親卞氏得知後，連忙去求情，曹丕說：“如果弟弟能七步成詩，就放了他。”
曹丕先以殿上一幅畫的內容為題，讓曹植在七步內作出詩來，曹植辦到了。然後曹丕又以兄弟為題，要曹植出口成詩，曹植隨口吟道：“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。”曹丕聽了，不禁流下了眼淚，於是，他免曹植一死，把他降為安鄉侯。
曹丕繼承父親的王位後，製定了嚴厲的法律。不久，漢獻帝在華歆等人的威逼下讓出了皇位，曹丕取而代之，改國號為大魏，遷都洛陽。
陸遜火燒連營
關羽兵敗麥城，被東吳擒殺。劉備傷心不已，決定起兵七十萬伐吳。消息傳到東吳，孫權大驚失色，諸葛瑾說願意前去說服劉備罷兵。
諸葛瑾來到白帝城見了劉備，曉以利害，說可歸還荊州，送還孫夫人。劉備不聽，諸葛瑾隻得回去。孫權聞報，派中大夫趙谘去見曹丕，請求解圍。
曹丕問趙谘孫權這人怎樣，趙谘答：“聰明、仁智、雄略之主。”又問其學問如何，趙谘說孫權讀書隻采大旨，不效書生尋章摘句。
曹丕冊封孫權為吳王，劉曄諫說不可。曹丕說，吳蜀兩國，他誰都不會幫助，等一國滅了另一國，再去除之。
孫權聽從下屬的意見，拒絕受封。
劉備大軍到達宜都，蜀將張苞殺死吳將謝旌，活捉崔禹；關興刀砍李異，活捉譚雄。
這天夜裏，關興、張苞偷襲吳營，孫恒大敗，逃往彝陵城，朱然領水兵後退六十裏。孫權命老將韓當統兵十萬迎敵。劉備率領蜀軍從彝陵界到巫峽建平，連營紮寨七百餘裏。
黃忠不服老，先勝了一陣，第二天卻中了埋伏，被馬忠射死。劉備親領禦林軍出戰。小將關興、張苞如虎下山，大敗吳軍。
甘寧正在養病，急忙迎敵，被番王沙摩柯射中頭顱，不久就死去了。
見仇人潘璋逃走，關興奮力追趕，迷路後去一莊上投宿。半夜，把也來此投宿的潘璋一刀砍死。
傅士仁、糜芳想重回蜀軍，遂將馬忠的首級獻與劉備。劉備設關公靈位，把傅士仁、糜芳殺了，祭於關公靈前。
孫權見事情緊急，便將張飛的首級和範疆、張達送還給劉備，乞望雙方就此罷兵。劉備將範疆、張達殺死在張飛靈前，卻仍不肯罷兵。
東吳大將闞澤以全家性命保舉陸遜，孫權覺得並無更好的辦法，隻好同意。
孫權築壇，拜陸遜為大都督，並賜尚方寶劍。陸遜到猇亭，眾將不服。老將韓當、周泰不服，要去彝陵救孫恒。陸遜說破蜀後彝陵之圍定會自解，號令各處自堅守，並拔劍在手。眾將憤憤而退。
劉備得知陸遜是定計取荊州的人，便親率大軍進攻。馬良說陸遜有才，不可輕敵，劉備看不起陸遜，不聽。
吳兵堅守不出。天很熱，劉備將營寨挪到林木陰涼處，為防吳兵劫寨，派吳班在穀外誘敵，自己埋伏在山穀之中，隻等陸遜上當前來。
馬良對紮寨方式不放心，說要去問丞相，劉備不以為然，就讓他畫成圖送往諸葛亮處。
吳班在關前誘敵，吳將丁奉、徐盛要出戰，陸遜不準，說這是誘兵之計。三天後，吳班帶兵退去，劉備領兵走出穀口，眾將看見，這才服氣。陸遜說，破蜀軍隻是幾天的事了。
劉備又督水軍深入吳國，沿江紮寨，部將黃權說：“前進容易，退則難。”劉備不聽，認為吳兵已經膽寒。