第二天，木鹿大王率本洞洞丁和猛獸出戰。趙雲、魏延迎戰。木鹿大王口念咒語，手搖蒂鍾。忽然狂風大作，飛沙走石，如同驟雨；一聲號角響過，虎豹豺狼、毒蛇惡蠍乘風而出，張牙舞爪，衝了過來。蜀兵無法抵擋，便往後退。蠻兵一路追殺，蜀兵大敗。
趙雲、魏延回來向諸葛亮請罪。諸葛亮笑著說：“我已有辦法對付他。”第二天，孔明引兵到洞口叫戰。木鹿大王與孟獲領兵出戰。木鹿大王口中念咒，手搖蒂鍾。片刻間，狂風大作，猛獸突出。孔明將羽扇一搖，這風就吹回到了蠻陣中。這時，蜀陣中假獸湧出。蠻陣中的真獸見蜀陣中的假獸口吐火焰，鼻出黑煙，身搖銅鈴，張牙舞爪而來，都不敢前進了。孔明驅兵大進，往前衝殺。木鹿大王死於亂軍之中。
諸葛亮進入洞中，正要分頭緝拿孟獲，卻看見孟獲的妻弟押著孟獲和他的夫人及宗黨一百多人前來投降。諸葛亮命令手下軍士捉了這些人，說道：“孟獲，你以為這是你洞中的人押你前來投降，我就一定會相信你？然後，你詐降成功，就要在這洞中殺了我！”說完，命軍士搜身，果然發現這些人都身藏利刃。諸葛亮又問：“你以前說隻要我在你家捉住你，你就會投降，這次可說話算話?”孟獲說：“這次是我自己來送死，不是因你有能耐才捉住了我。我心中仍是不服。如果你第七次捉了我，我就真心降了你，永不再反。”諸葛亮便命人放了孟獲及其隨從。
孟獲離了銀坑洞，去投奔烏戈國國主兀突骨。這兀突骨身高丈二，不吃五穀，以生蛇惡獸為飯。他手下有一支軍隊，都穿著藤甲。這藤甲長在山澗的石壁上，將其砍來曬幹，再用油浸幾十遍，然後製成鎧甲。這鎧甲穿在身上，渡江不沉，遇水不濕，刀槍不入，因此，這支軍隊號稱“藤甲軍”。
孟獲再三哀求，兀突骨終於答應啟用手下藤甲軍為孟獲報仇。
諸葛亮與烏戈國國主兀突骨在桃花渡口對陣，魏延引兵出戰。蠻兵卷地而來，蜀兵用弓箭射向藤甲，不能穿透；用刀砍也仍不起作用。藤甲軍又都使利刀鋼刃，蜀軍抵擋不住，全都敗逃。
回到大寨，報告孔明。孔明到桃花渡北岸，遍觀地理。忽見一穀，形如長蛇，周圍懸崖峭壁，沒有樹木。經詢問才知道，此穀名叫盤蛇穀。孔明大喜，道：“滅藤甲軍就在此穀中。”說完，他吩咐趙雲、馬岱如此如此；又對魏延說：“你領兵去桃花渡下寨，如果藤甲軍前來挑戰，你就棄寨而逃。限你半個月內連輸十五陣。”
魏延依計，邊戰邊退，連敗十五陣。蠻兵緊緊追趕，不知不覺中就來到盤蛇穀。忽然，橫木亂石滾下，封住穀口。兀突骨命令開路，前麵忽然出現了許多裝著幹柴的車子。原來，那車上都放著火藥。隻聽一聲號令，兩邊山上火把亂扔，車上著火，火藥爆炸，滿穀火光亂飛，藤甲遇火就著。兀突骨和他的三萬藤甲軍全部被燒死。孟獲率兵來救時，被孔明活捉。
孟獲感激孔明七擒七縱之恩，終於真心地投降了孔明。孔明仍命孟獲為洞主，將已奪取的南方土地歸還給孟獲。於是，蠻人都非常感激孔明的恩情，將孔明尊為“慈父”，為他立了生祠，天天祭祀。不久，孔明率領蜀軍返回了蜀國。
伐中原上出師表
諸葛亮平定了南方的叛亂，回到成都。這時魏文帝曹丕病死，曹丕的兒子曹睿繼承了王位。曹睿封曹真為大將軍，曹休為大司馬，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，司馬懿為驃騎大將軍。當時，雍州、涼州缺人鎮守，司馬懿上表請求去守雍、涼二州，曹睿同意了，就讓司馬懿總督雍、涼二州的兵馬。
諸葛亮認為時機已經成熟，就準備出師中原，攻打魏國。但他對司馬懿這個人十分擔憂。參軍馬謖說：“丞相剛剛平定叛亂，軍隊十分疲勞，我有一計，可讓司馬懿死在曹睿手裏。”諸葛亮忙問是什麼計。馬謖說：“司馬懿雖然足智多謀，但曹睿對他一直有防備，並不十分信任他。我們可派人到洛陽、鄴城等地散布消息，說司馬懿要謀反，同時偽造司馬懿告示天下的檄文。曹睿知道後，一定會殺了他。等司馬懿一死，您就沒有心腹之患了。”諸葛亮采納了馬謖的這一計謀，於是依計而行。
果然，過了不久，鄴城內外就傳遍了司馬懿要謀反的謠言，城門上還出現了一張司馬懿布告天下的檄文，號召天下百姓起來推翻曹睿。兵士把這篇檄文揭下來送進皇宮。
曹睿一看，當即大怒，連忙召集文武大臣商議對策。太尉華歆說：“難怪司馬懿主動要去守雍、涼二州，原來是為謀反做準備。太祖武皇帝曾經說過，司馬懿如虎似狼，不可給他授權太久，否則會成為國家的大患。果然不出太祖所料，如今他就露出了馬腳，應該馬上殺了他!”王朗也說：“司馬懿很有謀略，向來胸懷大誌，如不盡早除掉，以後必成禍害!”曹睿一聽，罷免了司馬懿的官職，讓曹休接替他總督雍、涼二州兵馬。
諸葛亮聽說反間計成功，十分高興，於是馬上寫了出師表，奏請後主，準備出師中原。後主劉禪看了出師表，說：“丞相南征蠻人，一路艱辛，剛剛回來，應好好兒休息一段時間，怎麼又急著北伐中原呢?”諸葛亮說：“臣受先帝重托，日夜不敢有半點兒鬆懈。現在南蠻已經平定，沒有後顧之憂了，司馬懿又被我用反間計弄下了馬，掃除了一大障礙，我正好趁這大好時機北伐中原。”後主隻得準奏，親自帶著文武百官送出城外十多裏。
諸葛亮帶領人馬進入魏國境地，在沔陽駐紮下來。這時有人報告，說曹將夏侯懋帶領二十多萬人馬前來迎戰。諸葛亮令先鋒趙雲出兵。
兩軍交鋒，夏侯懋連損五員大將，膽戰心驚之下，連夜召集眾將領商議，說：“趙雲雖然年老，但英雄本色不減當年。我們都不是他的對手，這可怎麼辦?”謀士程武說：“趙雲英勇善戰，隻可智取。明天出戰，可先埋伏兩支人馬，再把趙雲引入伏擊圈內，然後就可把他捉住。”
第二天，夏侯懋先埋伏好人馬，又來挑戰。趙雲上馬迎戰。鄧芝說：“魏兵昨天才被打敗，今天又來挑戰，可能有詭計，將軍要小心。”趙雲滿不在乎地說：“夏侯懋無勇無謀，根本不用擔心，我今天一定要活捉他!”說完就殺向魏兵。魏軍將領一齊圍上來與趙雲廝殺，鬥了幾個回合，就都敗下陣去。趙雲乘勝追擊，等他意識到中計時，已陷入了包圍圈中。
鄧芝見勢不好，連忙衝上去救援，卻怎麼也衝不進去。魏兵把趙雲團團圍住，趙雲左衝右突，也無法打開缺口，於是，他帶著兵士向山上衝去。剛到半山腰，魏兵就用石塊往下砸來，蜀兵傷亡慘重。趙雲仰天長歎一聲：“都怪我輕敵，今天是死定了!”
就在這危急時刻，東北方向喊聲大震，一隊人馬殺過來，原來是張苞帶著援兵趕來了。忽然西北方向又是一陣喊聲，原來是關興帶領五千人馬殺來了。趙雲抖擻精神，與兩位小將三麵夾擊，將魏兵殺得抱頭鼠竄、死傷無數。
夏侯懋本不是什麼將才，見隊伍大亂，心裏十分懼怕，馬上帶著隨從往南安郡方向逃去了。