第六章
揮淚斬馬謖
魏國大將司馬懿要奪取咽喉之路街亭，馬謖自認能力非凡，請求前去駐守街亭，並立下軍令狀，諸葛亮封王平為副將隨其一同前去。
但諸葛亮仍然放心不下，就派高翔去街亭北麵的列柳城，他擔心高翔不敵張郃，又派出魏延去街亭南麵的陽平關，以做後援接應。
馬謖到街亭後，沒有派重兵駐守街亭，卻將營寨駐紮在一座山上，他說：“兵書上說，站在高處可以觀察四方。”王平問他：“如果敵人斷水圍攻怎麼辦?”馬謖說：“置之死地而後生。”王平無奈，隻好帶兵離山十裏下寨，並將馬謖的布陣圖給諸葛亮送去。
司馬懿知道馬謖的布陣後，就率兵把街亭團團圍住，派兵放火燒山。王平前來援救，卻被張郃截殺。馬謖拚死突圍，街亭失守。高翔與魏延領軍殺來奪街亭，司馬懿又趁機占了列柳城，蜀軍退守至陽平關。
當諸葛亮看到馬謖的布兵圖後，大吃一驚，他知道街亭如果失守，魏軍將長驅直入。他正準備派人前去替代馬謖之時，有人來報：街亭已經失守。諸葛亮長歎道：“大勢已去，這都是我的過錯呀。”隨後，命大家速速做好撤退的準備。諸葛亮命關興、張苞到陽平關去，並要他們在遇到魏兵時，隻擂鼓呐喊驚嚇敵人，千萬不要開戰。又派馬岱、薑維做後援，埋伏在山穀中。
這時，曹真聽說諸葛亮撤軍，連忙帶兵追趕，突然，一聲炮響，蜀兵漫山遍野殺來，為首的大將是薑維和馬岱，曹真一見大驚，急令退兵。趙雲、鄧芝也毫無損失地回到了漢中。
諸葛亮到了漢中，馬謖、王平等人也率領殘軍回來了，馬謖自知責任重大，於是，叫人把自己綁了來見諸葛亮。諸葛亮指責他不聽勸告，致使功虧一簣，為嚴明軍紀，孔明揮淚斬了馬謖。
空城計退司馬懿
探馬來報：街亭失守。諸葛亮仰天長歎道：“大勢已去!”於是，吩咐眾將分守各路關口，依計而行，準備退兵。諸葛亮自帶五千兵馬到西城搬運糧食。
忽然探馬來報：“司馬懿率領十五萬大軍，朝西城蜂擁而來!”這時，諸葛亮身邊並沒有大將，隻剩下一班文臣，所帶的五千兵馬也有一半搬運糧食去了。眾官聽說這個消息，都大驚失色。諸葛亮登城觀看，果然見塵土衝天。諸葛亮傳令：隱藏軍旗，軍士都守在營中，有高聲言語和隨便出入者，斬首；大開四門，每門用二十個兵士扮做老百姓，灑掃街道。諸葛亮自己帶了兩個小童，到城上敵樓前，焚香而坐，從容彈琴。
魏軍到了城下，見到這樣的陣勢，都不敢進去，急忙報告司馬懿。司馬懿親自前來觀看，見諸葛亮笑容可掬，焚香彈琴，心中十分疑惑。回到軍中，便讓後軍變成前軍，朝北山退去。次子司馬昭道：“莫非諸葛亮根本就沒有兵馬?”司馬懿道：“諸葛亮平生謹慎，從來不冒險。現在他大開城門，必有埋伏，我軍如果進去，肯定中計。”
諸葛亮見魏軍退走，拍著手大笑。蜀軍眾官仍驚魂未定，問丞相魏軍為什麼退兵而去。諸葛亮道：“司馬懿料想我平生謹慎，必不冒險，見到我軍如此情形，料想必有伏兵，因此就退走了。” 司馬懿正從小路上退兵，忽然張苞、關興殺出，他更是疑心，慌忙領兵退走。二人也不追趕。曹真探得諸葛亮退兵，急忙領兵追趕。忽然山後一聲炮響，薑維、馬岱殺出，曹真隻得退兵。趙雲守住箕穀，一一殺敗來將，鄧芝引兵緩緩退走。蜀兵退走後，司馬懿占領了西城，他找來當地的老百姓一問才知道，諸葛亮那時隻有兩千五百兵馬，司馬懿聽了，懊悔不已。