觀音在悟空的手心上寫了個“迷”字，讓他引紅孩兒出洞。悟空一棒打破火雲洞大門，紅孩兒出戰。悟空邊戰邊用手晃晃。紅孩兒頓時著了迷亂，緊追不舍，來到觀音跟前。
紅孩兒找不到悟空，挺槍去刺觀音，觀音化成金光飛走。紅孩兒也不追趕，坐上蓮台，誰知蓮台花彩全無，竟坐在刀尖兒上了。
紅孩兒忍痛拔刀，菩薩念咒，天罡刀就變成有倒勾的。紅孩兒表示願受戒行，菩薩封他為善財童子，隨即用手一指，天罡刀落地，紅孩兒的身上毫發未損。
那紅孩兒野性未改，還要刺菩薩。觀音拋出五個箍，一個套在他的頭上，四個套在他的四肢上，然後念咒，疼得那紅孩兒滿地打滾，可菩薩一停嘴，他仍要耍蠻。
觀音把楊柳枝蘸一點兒甘露灑去，說：“合!”那紅孩兒雙手合於胸，再也打不開了，於是隻好求饒。觀音帶著紅孩兒走了。
悟空找到沙和尚，把火雲洞的妖精盡皆打死，救出師父和八戒，一把火將洞燒了，然後，師徒幾人繼續西行。
通天河曆險
師徒四人一路西行，來到一條大河旁，大水浩蕩，一望無際，不知深淺。八戒拾塊石子，扔進水裏，隻聽咕嘟一陣響，說：“深，深!”唐僧見不遠處好像有個人，悟空上前一看，是個石碑，上刻三個大字：通天河。還有一行小字：經過八百裏，亙古少人行。
師徒四人正商議如何過河，忽聽隱隱有鼓鈸之聲。悟空探路，循著聲音找去，過了河灘，看見一座村莊，約有四五百家。四人進了莊，找到做齋的人家。原來這裏有個靈感大王廟，廟裏的妖王讓一方百姓每年祭祀一次，供品不僅要整個的豬羊，還要吃一對童男童女，才保這裏風調雨順、五穀豐登。今年該輪到陳家祭祀了。
唐僧聽後，忍不住陪著落淚，悟空卻笑著說：“我替下你兒子的性命，看妖怪敢吃我?”
悟空讓老人把兩個孩子抱出來看看，老者不知所以，叫家人把孩子抱出來放在地上。悟空默念咒語，晃身變成男童的模樣。悟空又讓八戒變成老者的女兒，然後二人一同去了。
悟空讓沙僧保護好師父。此時，祭祀的時間到了，外麵的人敲鑼打鼓，燈火照耀。隻聽有人高叫：“抬出童男童女來。”悟空、八戒忙變成童男童女坐在各自的大盤上。莊上的人把豬羊和童男童女抬到靈感廟，放到供桌上，焚香禱告後，就各自離去了。
八戒說：“哥啊，也不知這大王是先吃童男還是先吃童女。”悟空說：“大王是男的，定要先吃童女。”八戒正在害怕著，忽聽“呼呼”的風響聲。八戒叫道：“不好了，來了!”悟空說：“別說話，我來回答。”轉眼間那妖進了門，他問：“童男童女叫什麼名字?”悟空笑吟吟地答道：“童男陳關保，童女一秤金。”那怪一驚，暗自想道：往年我一開口，人先嚇昏了，從來沒人說過話，今年倒有些蹊蹺。怪物有些害怕了，說：“以往我先吃男童，今年我先吃女童吧。”八戒慌了，說：“大王還是照舊吧!”那怪伸手來抓八戒，八戒跳下桌現了本相，扯起釘耙劈頭就是一耙。那怪赴會，沒帶家夥，轉身就跑。悟空、八戒緊追，悟空叫道：“潑怪，我乃東土大唐聖僧的徒弟，叫孫悟空。你若識好歹的話，就快快投降。”那怪一聽，立時化做一陣狂風，鑽入了通天河。八戒要追，悟空攔住他說：“這怪是河中之物，明天再設法拿他。”二人回到廟裏，把祭品全搬回了陳家，說了打退妖怪之事。老人十分歡喜，忙安排房屋請他們師徒安寢。
天色將明，唐僧師徒被凍醒，八戒直叫：“太冷，太冷，這八月天怎麼這麼冷?”大家睡不著，起床開門一看，外麵正紛紛揚揚地下著鵝毛大雪。
到了晚上，街上有人在嚷：“好冷的天啊，把通天河都凍住了。”第二天天一亮，唐僧執意要走，沙僧提議先去看看，見河麵上果然有人在冰上行走。八戒走上河麵，取出耙來，盡力一耙，冰上隻留下九個白印兒，把手都震疼了，他說：“連底兒都凍實了。”
於是，他們忙回到陳家，收拾行李，直奔通天河。到了河邊，八戒將九環錫杖遞給唐僧，讓師父拿著，說是冰河上有淩眼，倘若趟著淩眼掉下去，好橫在冰麵上。悟空暗笑，這呆子，到底是個常年走冰的。再看這師徒四人，唐僧橫擔著錫杖，悟空橫擔著鐵棒，八戒橫擔著釘耙，沙僧橫擔著降妖寶杖，師徒幾人放心前行。
正走著，忽聽“哢嚓”一聲巨響，冰麵裂了個大窟窿。這時，那妖率眾小妖已在此等候多時了。見唐僧師徒走到河中間，忽地將冰層迸開，唐僧、八戒、沙僧、白馬都落入水中，隻有悟空眼疾手快飛到空中。那怪將唐僧押到水府，便叫來鱖魚婆，讓她等著吃唐僧肉，以謝她的錦囊妙計。鱖魚婆見妖怪馬上要殺唐僧，說道：“大王，再等兩天，他徒弟們不來吵鬧，再從容享用才好。”那妖依言，把唐僧藏在一個六尺長的石匣內。原來，天降大雪、冰封大河、河麵走人都是那怪作的法。
八戒、沙僧落入水中，眨眼間就看不見師父了。兩人隻好撈了行李，牽上白馬，衝出水來。悟空上前急問：“師父呢?”八戒說：“師父姓‘沉’，名‘到底’了。”
三人下水行了有百餘裏路，見一座牌樓，上麵寫著“水黿之第”四個字。悟空問：“裏麵有水嗎?”沙僧說：“無水。”悟空說：“你倆先躲躲，待我進去打聽一下。”於是，他立即就變成長腳蝦婆，三跳兩跳地跳進了門，見那大王正與斑衣鱖魚婆商量如何吃唐僧肉。悟空走到一個大肚蝦婆跟前問：“大王要吃唐僧肉，唐僧在哪裏?”蝦婆便告訴了他。悟空找到後宮，果然有一個石匣，他湊上前，聽見唐僧正在匣中哭泣。悟空說：“師父放心，待我拿了妖精，再救你脫難。”
悟空跳出門外，現了原身，跟八戒、沙僧說了裏麵的情況，讓二人前去挑戰，詐敗佯輸，將那怪引出水麵，由他下手。八戒掄著釘耙，闖到門前大嚷大叫。那妖披掛好，抓一柄九瓣赤銅錘出來迎戰。八戒大怒舉耙就打，沙僧也舉寶杖來打。二人和那怪在水下戰了有兩個時辰，仍不分勝負。八戒見不能勝他，向沙僧使了個眼色，倒拖兵器就走。那怪窮追不舍，趕出水麵。悟空立在岸上，見那怪露出水麵，叫聲：“看棒!”舉棒劈去，幾個回合下來，那怪自知招架不住，轉身逃入水中。
悟空就讓二人再下水挑戰，但裏麵那妖怪就是不出戰，毫無反應。那怪逃回府中，連說：“厲害。”並吩咐小妖搬石頭塞泥塊兒，高疊千層，緊閉關口。八戒、沙僧回來告訴悟空，悟空說：“你二人守住河岸，別讓他逃了，我去南海走一趟。”
悟空到南海普陀山落伽崖請來了菩薩，菩薩降伏了水妖，原來此妖本是菩薩蓮花池裏養大的金魚，因每日浮出水麵聽經，所以就修煉成精了。
菩薩歸去，八戒、沙僧忙下河中去救師父。他們見水怪魚精都已死了，便來到後宮，救出了師父。陳家莊的人都十分感謝唐僧師徒，紛紛要送他們師徒四人過河。