隻見那老道士和悟空鬥了五六十個回合，仍不能取勝，就脫去衣服，露出肋下的千隻眼，發出金光，照住悟空。悟空變成穿山甲逃了出來。悟空正在絞盡腦汁想辦法，忽見黎山老母來了，指點他去請紫雲山千花洞的毗藍婆來。這毗藍婆有一枚用太陽光煉成的繡花針，老道士一見便昏死在地。毗藍婆又給悟空三粒解毒丹，救活了唐僧、八戒和沙僧，然後收了那妖道駕雲去了。
原來，那老道士是蜈蚣精，毗藍婆是母雞精。唐僧師徒謝過毗藍婆，在黃花觀住了一夜，第二天又踏上了取經之路。
一夜君臣變光頭
唐僧師徒四人繼續西行，一日，他們遇到一個老婆婆，拄著拐杖，顫巍巍地說：“快回去吧！前邊是滅法國，國王發誓要殺一萬個和尚，已經殺了九千九百九十六個和尚了！”
唐僧急忙下馬，和徒弟們商量對策。悟空說：“師父，要想平平安安地過去，隻能裝扮成普通百姓的樣子了。”
八戒說：“我們都是光頭，人家一看就知道是和尚，怎麼辦呢?”
悟空說：“先戴上頭巾。另外，我們的稱呼也要像老百姓一樣。師父叫唐大官，我叫孫二官，八戒叫豬三官，沙僧叫沙四官，是販賣馬匹的商販，你們都別說話，有事讓我應付。”
四個人打扮好了，大搖大擺地走進城去，找到一個旅店住下。悟空說：“先給我們安排一桌上等酒席!”店主樂壞了，忙叫道：“殺雞宰羊，安排酒席!”唐僧一聽，對悟空說：“孫二官，送上魚肉，我們誰能吃?”
悟空忙拍拍手，把店主叫來說：“我們今天吃齋，送素酒席來，我們一樣付賬。另外，給我們找一個安靜的地方休息。”
女店主說：“正好店裏有個大箱子，隻是又黑又不透風。”
悟空讓店主把白馬拴在箱子上，四個人爬進箱子裏睡下。悟空發現外麵有人偷聽，就裝神弄鬼地說：“我們這次賺了八千兩銀子，夠本了!”
這店裏有強盜的同夥，聽見他們有銀子，就急忙去報信，一夥強盜闖了進來，牽上馬，把箱子偷出城去。
官兵趕散了強盜，搶回了白馬，把箱子抬到官府。深夜，悟空把金箍棒變成一個小鑽頭，在箱子上鑽出一個小洞，自己變成一隻小蠓蟲，爬出箱子，現出本相,把左臂的毫毛拔下來，變成瞌睡蟲；右臂的毫毛也拔下來，變成小悟空；把金箍棒晃一晃，變成了剃頭刀。
悟空念個咒語，召來土地神，讓他領著小悟空，把國王、王後、貴妃、宮女，還有所有的王公大臣、元帥大將，個個臉上放上瞌睡蟲，然後，把他們的頭發都剃了個精光。一直忙到快天亮，才算剃完。
早晨，宮女們起床洗臉，個個頭上沒了頭發，急得她們哭天抹淚。王後醒來，光頭蹭在枕頭上，隻覺得頭皮發涼。王後急忙去看國王，隻見國王的被窩裏，睡著個光頭和尚。
國王被驚醒，睜眼看見王後的光頭，急忙爬起來問：“你怎麼沒有頭發了?”王後回答說：“你也是一樣呀。”
國王上朝，他看見殿上的大臣們個個都是光頭。國王認為這是上天的責罰，從此，他再也不敢隨便殺人了。
當然了，唐僧師徒不僅沒被殺頭，還被國王尊為國師。從此，滅法國的名字也改成了欽法國。
三徒哭師父
唐僧師徒來到一座大山中，突然刮來陣陣狂風。悟空怕有不測，飛到半空中觀望，隻見一個老怪和一群小妖在吹風吐霧，悟空叫八戒去打頭陣，八戒與妖怪們苦戰起來。不一會兒，八戒氣喘籲籲地喊道：“師兄快來幫我。”悟空前去助戰，把群妖都打敗了。
老妖敗陣回洞，垂頭喪氣。這時，一個小妖向他獻上“分瓣梅花計”：要三個小妖變成老妖模樣，分別纏住悟空、八戒和沙僧，老妖前去抓唐僧。老妖依計而行，抓住了唐僧，把他綁在後花園的一棵樹上。
這時，悟空三人追到洞前，小妖把樹根變的人頭扔出洞外，說：“大聖，唐僧已被我們大王吃掉了。”悟空說：“休想騙我，這是個假人頭。”說罷，要殺進洞去。小妖急忙又拋出一個真的人頭，悟空一見，傷心極了，八戒、沙僧也大哭起來，然後，他們把人頭埋了。
悟空三人發誓要為師父報仇，他們把小妖們打得血肉橫飛，老妖逃回洞中，用石泥把洞門死死封住。八戒拚命鋤打，那門卻紋絲不動。悟空變成一隻老鼠從後門鑽了進去，他聽到小妖們說那人頭不是師父的，悟空才知道師父還活著，不禁轉悲為喜。
悟空變成蒼蠅去尋找師父，他飛到院子裏，見樹下綁著兩個人，悟空定眼一看，有個樵夫，另一人正是師父，他現出了本相，說：“師父，不要著急，我去去就來。”他回到洞中，變出無數個瞌睡蟲，使眾妖們昏睡過去，然後，悟空把師父和樵夫救了出去。
隨後，悟空又回到妖洞，那老妖沒有醒來，悟空就用繩子把他捆得嚴嚴實實，扛出洞外,然後，一把火把小妖們和妖洞燒成灰燼，八戒一耙打死了老妖，原來是隻花皮豹子精。
被救出的樵夫非常感激唐僧師徒的救命之恩，他把師徒四人帶到家中盛情款待了一頓。飽餐過後，唐僧幾人辭別了樵夫和他的家人，沿大路繼續西行而去。