熊高興地把它放到嘴裏，不論怎樣用力，卻一個也咬不開，它很氣惱自己：“哦，我竟這樣笨，連個胡桃也咬不開？”它饞不過了，向小裁縫說：“喂，給我把這個胡桃咬開！”
小裁縫說：“嘿，你太不中用了，有這麼一張大嘴，竟連一個小小的胡桃也咬不開！”他邊說邊拿過鵝卵石，換成一個胡桃，放到嘴裏，“嘎嘣”一聲咬成了兩半。
熊說：“我看你做得如此容易，很想再試試。”小裁縫又給了它一些鵝卵石，熊用盡力氣去咬。可是誰也不會相信，它會把它咬開的。
這件事過去了，小裁縫從衣袋裏拿出一把小提琴來歪著脖子，拉出了一首歡快的樂曲。熊聽了這音樂，身不由己地跳起舞來，跳得好高興。過了一會兒，停下來對小裁縫說：“你如實告訴我，拉琴難不難學。”
“唔，這非常容易。喏，像我這樣：左手指按著弦，右手拿著弓隨便在上邊拉拉跳跳，跳跳拉拉，快樂極了！”
熊羨慕地說：“我很想學會拉琴，這樣，高興的時候我就可以跳舞了。就是不知道你肯不肯教我。”
小裁縫挺爽快，他說：“我很願意，隻要你靈敏一些就行。那麼，你把腳掌伸過來我看看。”熊順從地把腳掌遞過來。小裁縫拉著它的腳掌一看，說：“你的腳爪太長了，要學琴，就要把它弄短一點。”
他又摸了摸袋子，拿出一把老虎鉗來，把熊的腳掌放在鉗口上，然後把手柄搖緊，說：“你等一下，我去拿剪刀來。”但是他根本不去找什麼剪刀，躺在鐵籠一角睡著了，熊的咆哮聲也不能把他拖出夢鄉。
夜裏，公主聽到熊叫，以為那熊必定是吃得高興了。不覺為小裁縫的命運生出淡淡的憂傷。早晨起床後往熊籠一看，卻見小裁縫愉快地站在那裏，還在做體操。現在她再沒有理由拒絕結婚了，因為那是她當著公眾的麵答應了的。
國王派了一輛馬車來，讓他的女兒和小裁縫坐上，去教堂舉行結婚典禮。和小裁縫同來的那兩個心術不正的裁縫，對小裁縫的幸福十分嫉妒，就跑到熊籠前扭開老虎鉗，放出熊來，妄想“借熊殺人”。
那熊被老虎鉗夾了一宿，憋了滿肚子氣，直向馬車追去。
公主聽到熊張著大口咆哮，驚恐萬狀，叫道：“不好了！熊追出來，找你複仇來了！”
小裁縫一見情勢緊急，立刻頭衝下腳衝上，仰在車坐上，把雙腿叉開，像老虎鉗鉗口一樣，伸出了車窗外，並且對熊叫道：
“蠢家夥，你認識它嗎？如果你過來，又要被夾住了！”
熊竟然也變得聰明起來，看見那東西，掉回頭跑進了鐵籠。
於是，我們的主人公重新端坐在馬車裏到教堂去。那公主再也不驕傲了，拉著他的手，與他舉行了婚禮。他們一起生活，愉快得像一對春天裏的雲雀。