蠐螬根本沒有力量開辟出來的道路。那個乳白色的小長瓶，除卻弱小的吸盤外，它沒有任何的輔助工具，甚至比發育完全的昆蟲更柔弱。因為虻蠅還能飛、能走，所以蜜蜂的小室看來簡直是這種動物的土牢。它怎樣能出來呢？它需要別的幫助才能解決這個問題。
蛹是昆蟲變化期中的一個狀態，這時這動物已不是蠐螬，但還沒有成為完全的昆蟲，仍然柔弱異常。它是一種蠟屍，身上緊裹著繈褓，不吃、不動，隻等著變化。它的嫩肉是不堅固的，它的肢透明如結晶體，在某一個位置固定後，如稍微移動一下，就會妨害它的發育。斷了骨頭的病人被醫生繃帶裹起來，以恢複原狀，也與此種情形相同。
在這裏，常理是不存在的，蛹反而承擔著重大的工作。衝開牆壁，開辟出路，都由蛹去做。蛹負起了辛苦的責任，而在日光下享樂的卻是發育完全的昆蟲。之所以有如此特殊情形的結果，是蛹有著奇異而複雜的工具，這種工具是蠐螬和成長的虻蠅所沒有的。這些工具包括犁頭、手鑽、鉤子以及其他我們市場上所沒有及字典上找不出名稱的東西。我現在要盡我的能力，把這種工具敘述清楚。
到了七月底，蜜蜂的蠐螬已被虻蠅吸食完了。從這時起，一直到明年五月止，它睡在舍腰蜂的繭子裏，躺在吃剩的犧牲者旁邊，一動也不動。等到五月的日子來到，它就皺縮起來，脫去它的皮。此時，它已變成了蛹，全身的衣服是角質的，呈現紅色，非常強韌。
蛹的頭巨大，呈圓形，頂上和前部戴著一頂王冠，上裝六個尖硬黑色的刺，排列成半圓形，這就是蛹的掘鑿工具——六刺犁頭，在這種工具的下方，更有許多兩個一組的小黑釘，它們排列在一起，很緊密。
在它身體中部的四節背上有一條帶子，是由角質的弧形物組成的，在皮裏顛倒安置著。它們彼此平行排列，在頂端有黑而硬的尖子。帶子形成了兩行小刺，中間是凹的。總共有二百個釘分布在四節上。這種鋼挫的用途是很明顯的：當開道工作在進行的時候，它幫助蛹固著在隧道中的壁上。它固定在一點上，這勇敢的先驅者以它帶刺的王冠用力去掉阻礙物。它還一種長的硬毛，生在一排排的釘子中間，尖端向後，使這機器不致退後。其他節上也分布著一些這樣的硬毛，它們生在旁邊的列成簇狀。此外還有兩條刺帶，比前者稍微柔弱些，還有一束東西，由八個釘子組成，生在身體的末端，其中有兩個釘子比其餘的長些，這樣完成了這部奇怪的穿孔機器，可以為柔弱的虻蠅打通出去的道路。
蛹的顏色開始變化是在五月末，表示快要變成虻蠅了。這時頭和身體的前部，漸漸呈現美麗光亮的黑色，這就是昆蟲將來要穿上黑衣服的預兆。我很急迫地要想看穿孔器具的動作，因為在自然情況下根本無法看到這項工作的過程，所以我將虻蠅放在玻璃管裏的兩個蘆粟髓的厚塞子之間。兩個塞子間的距離與蜂室大小相近，這種隔壁雖沒有蜜蜂巢那樣堅固，然而也相當的強韌，可以抵抗相當的力量。旁邊的牆是玻璃，那條有齒的帶是釘不住的，所以完成這項工作十分困難。
不過，不用擔心，隻一天工夫那蛹已把前麵的隔壁鑽通，這壁的厚度有一寸的四分之三。我看到它用犁頭將後麵的壁抵住，身體彎作弓狀，忽然彈起來，用它帶鉤的顎撞在前麵的塞子上。蘆粟髓受釘子的打擊，就慢慢地一點點破碎下來。經過一段時間後，它的工作方法又改變了。它將有錐子的帽鑽進髓去，急躁地搖擺一會，然後重新衝擊。當中有休息的時間。最後，洞做成功了。蛹溜了進去，但並不完全穿過。在洞口的外麵露出頭和胸部，身體的其他部分仍然留在裏麵。
在玻璃製成的小室裏，虻蠅有點眩暈感，髓上的洞寬而不整齊，這簡直是個破洞，並不是隧道。它在舍腰蜂小室壁上所穿的洞卻非常整潔，大小與它身體的直徑相同，因為隧道的狹小整潔是必需的。蛹被阻在裏麵的身子有一半以上，甚至被背上的挫滯住。隻有頭和胸部露在外麵。一種固定的支撐物是必要的，因為如果沒有它，虻蠅角質的鞘就不能脫下來，也不能將它的翅膀和長足伸展開來。
所以，它用背上的銼將身體固定在狹小隧道的出口中。這時一切都預備好了，變化就從現在開始了。頭上露出兩個裂口，一直一橫，將頭殼裂成兩半，並且一直裂到胸部。從這種十字形的裂口中，虻蠅突然出現。它的身體由顫動的腳支持著。翅膀幹了，開始飛行，飛行前將它脫下的殼拋在隧道的門口。這種顏色幽暗的虻蠅，有五六個星期的壽命，可以讓它在百裏香花下搜尋，充分地享受快樂的生活。
進入城堡
如果你仔細分析這段虻蠅的故事，你一定認為這段故事並未講完。寓言中的狐狸看到獅子的客人進了它的巢穴，但沒有看見它們怎樣出來。而此時這件事情正相反，我們隻知道它怎樣出舍腰蜂的城堡，卻不知它進去的路。它把主人吃掉，而要離開那小室時，虻蠅變成了穿孔器具。當隧道開辟的時候，這種工具與在太陽之下裂開的豆莢相似，並且從很堅固的構造中，出來了一個文雅的虻蠅。它看上去就像一叢細毛，這和它所穿通的粗硬的牢牆，真是一個鮮明的對比，關於這一點，我們已經知道得很清楚了。但是蠐螬進蜂巢的道路，迷惑了我二十五年之久。
母親不能將它的卵放到蜂巢裏去，這一點不容置疑，因為那是關閉的，而且阻礙物是水泥的牆。要鑽進去，也就是說它就得再變一回穿孔器，重新穿上它拋在隧道門口的破衣裳，它必須重新變成蛹。因為成長的蠅，沒有爪，沒有大顎，沒有任何工具可以穿過牆壁。
可是，我們前麵所見的那個柔弱的蠐螬，能自己跑進儲藏室去吸食蜂的蠐螬嗎？讓我們回想一下吧：它是一段小的油臘腸，隻能在臥著的地方伸屈，根本不能夠自由移動。它的身體是光滑的長瓶，它的嘴是一個圓孔。它沒有方法可以移動，絲毫不能前進。它除消化食物外，不能做任何事情。要想開辟進蜂巢的道路，似乎根本不可能。然而食物在裏邊，它必須要到達那裏，這是一件關乎生死的事。究竟虻蠅如何解決這件事呢？對於這個難題，我決定去做一回差不多不可能的實驗，我從虻蠅開始產卵時就看守著它。
在我家的附近，這種蠅很多。所以我到卡本脫拉司去旅行，這是一個可愛的小村鎮，我曾經在二十歲時，居住在那裏。我第一次做教員的那個老學校，還在那裏，它像感化院一樣的外觀沒有絲毫改變。在我幼年時，大家都認為小孩子快樂活潑是不好的，所以我們的教育製度就采用鬱悶和黯淡的方法。我們的學校尤其像感化院，四麵牆中有一塊空地，簡直是一個熊坑，懸木下是孩童們常常爭奪遊戲的地方。空地周圍是許多像馬房的小房間，既沒有亮光，又沒有流通的空氣，我們的教室就在那裏。
我站在這所學校的門口，我看到了我常常去買雪茄煙的店鋪。我從前的住宅，已成了僧侶的住宅。在窗洞裏，外麵關閉的百葉窗和裏麵的綠窗之間就曾放過我們的化學品，放在這兒，是因為以免觸動它。這是由家用裏節省下來的一點錢買來的。我的實驗，都在火爐上一個湯鍋裏完成的，不管是安全的或是危險的。我是多麼地想重新看到這屋子，在那裏我曾研究過算術題目。黑板是我的好朋友，那是我花五法郎一年租來的，當時我缺乏現錢，所以沒有買。
現在，讓我們還回到昆蟲的話題上來。我到卡本脫拉司來，不幸來得太遲，好的季節已經過去。我隻看到幾隻虻蠅在岩壁上麵飛。然而我對這些虻蠅並不失望，因為它們並不是在那裏做體操，而是在為建立它們的家族而工作。
我頂著烈日在岩石腳下站著，差不多有半天工夫在看著虻蠅的動作。它們在斜坡前麵靜靜地飛轉，離開土麵隻有幾寸遠。它們從這個蜂巢又到那個蜂巢，但是不想進去。它們的企圖是不能成功的，因為隧道太狹了，它張開的翅膀根本無法進入。所以它們隻是視察岩壁，或高或低，有時飛得很快，有時又飛得很慢。有時候我看見它們中的一個，飛近岩壁，瞬間用身體的尾部去碰碰泥土。當這件事過去時，它停下來，稍作休息後便又開始飛舞了。
此刻，我能夠肯定地說，當蠅碰一碰泥土的時候，它就已經將卵產在那個地方了。然而，我跑近前用放大鏡看時，卻並沒有看見卵。雖然我深切地加以注意，也不能辨別出我想看到的東西。其實是因為我的疲乏，加上耀眼的日光及焦灼的熱度，使我不容易看見任何東西。後來，我和從那卵裏出來的小東西熟悉以後，我就不再為我的失敗而感到驚奇了，因為就是在我安靜而悠閑的研究時，我都很難看出這種無限小的動物。那麼，處在太陽烘烤著的岩壁下的我，是那樣的疲倦，即使有卵也未必看得見。
可是，我確信，我曾經看見虻蠅一個個地將卵散布在蜂常來的地方。它們將卵暴露在自然狀態下，實際上母親身體的構造上也決定了它們不能將卵掩蓋起來。纖細的卵就這樣放在炎熱的日光之下，土粒之間。至於怎麼樣處理未來的事，那就要看小蠐螬自己的了。
第二年，我仍然繼續我的工作，這次是在我鄰近地方卡裏科多瑪，觀察生活在那裏的虻蠅。每天早晨九點鍾，當太陽正熱的時候，我跑到野外去。我預備回家時，頭被太陽曬得很痛，隻要能夠解決我的迷惑，愈是炎熱，我成功的機會也愈多。使我吃苦的，能使昆蟲快樂；能讓我跌倒的，卻可使虻蠅更加振作。
焦灼的太陽曬得路麵發光，如同一片溶化了的鋼。從灰色而陰鬱的洋橄欖樹上，發出一陣顫動的歌聲，那是蟬的音樂會，愈是炎熱的天氣，它們愈叫得發狂。槐樹上的蟬也在尖厲地叫，與普通蟬的單調歌聲相應和。
這正是時候了！差不多有五六個星期，我都在早晨或下午，在那些岩石的荒地上搜索。
在那裏有許多蜂案，這正是我想要的，但是在它們的麵上看不到一個虻蠅，沒有一個在我的麵前產卵。至多不過有時候看到一個很快的遠遠的飛過，在與我有一定的距離時就很快消失了。所有的情形，就是如此。想讓它們在我麵前產卵簡直不可能。我招來很多放羊的小牧童，告訴他們注意大的黑蠅和它們常常爬到上麵去的蜂巢。但毫無結果。八月末，我的最後幻想破滅了。我們沒有看到大的黑蠅在舍腰蜂的房子上停留。
我想，它從不在那裏停留。它隻在多石的地麵上飛來飛去。當它飛翔時，它老練的眼光，能夠搜尋到理想的蜂案，當它找到時，立刻飛下去，把卵產在上麵，連足都不著地。如果它要休息，那就另尋地方，如土塊上、石頭上，或百裏香和歐薄荷的枝上，所以，我和小牧童們找不到它的卵也不奇怪。
此時，我在舍腰蜂的案裏搜尋，尋找正要從卵裏出來的蠐螬。我的小牧童們替我拿來幾塊巢，可以裝滿好幾籃。我將它們帶回，放在我的試驗台上，仔細的觀察。我從小室裏拿出繭子，裏裏外外的看。我用放大鏡，觀察它們最內層的東西，睡著的幼蟲和四周的牆壁，但沒有任何結果。我花了兩個多星期的功夫搜尋那些案，看過的拋在牆角裏，積成一大堆，我的研究功夫可以說已經用得很深了。將繭破開來搜尋，還是一無所得，我仍然看不見什麼。看來做這件事要有百折不回的恒心才行。
終於，功夫不負有心人，我似乎看見有一樣東西在蜜蜂幼蟲上移動。這是個幻覺嗎？是我的呼吸吹起的細毛嗎？結果證實這並不是幻覺，也不是細毛，它確確實實是一個蠐螬！但是最初我認為這種發現並不重要，因為我已經被這種小動物的出現弄得大惑不解了。
兩天以後，我先後找到了十隻這樣的蠕蟲，把它們和蜜蜂蠐螬放在一起，一一分放在玻璃管中，它在蠐螬上扭動。這東西非常之小，隻要皮稍稍皺縮，我就看不見了。第一天，在放大鏡下，我用一整天的時間觀察它，到第二天再來看時，卻找不到它了。我以為它已經跑掉了，可是不久後，它又重新蠕動了，能夠看見了。
我早就知道，虻蠅幼時有兩種形態，我們看見在吃食時的蠐螬是第二種形態。我問我自己：這個新發現是不是第一種形態呢？時間告訴我，它就是第一種形態。因為最後，我看到這小蠕蟲變化成我剛才說過的蠐螬，開始用接吻來吸食它的犧牲者了。這一會兒的滿足，使我從疲倦裏得到了快樂。
虻蠅的“初級幼蟲”就是這種小蠕蟲，它們非常活潑。它在犧牲者的肥胖的身上爬，在周圍行走。它一屈一伸，在地上爬得很快，和尺螃蟲的行動方法十分相像。它身體的兩端是主要的支撐點，行走的時候，它伸出來，似乎是一根有節的小繩子。連頭包括在內，它共有十三節，頭的前部，還長有很短很硬的毛。在下方也有四對這樣的毛。它在行走時，要靠這些毛的幫助才能完成。