“嗨，你們倆是朋友吧？”趕車的那位矮胖子一麵用手指著車轅上的燈芯，一麵走到皮諾曹跟前，低下頭來非常和藹地問：“你準備怎麼辦呢？要是想回家，就快點走吧，天已經這麼晚了。要是跟我們一塊走，那就快點上車吧，我可以幫你找個地方。”
“我不去，我要留下來。”皮諾曹回答說，“我得馬上回家去，我媽媽還在等我呢。我要去學校讀書，勤奮學習，掌握知識。我已經發過誓，一定要聽家長的話，不在外麵結交壞朋友，不到處瞎逛，不給家裏添麻煩。每個好孩子都應該是這個樣子的。”
“嗯，孩子，你說得好，你的話很有道理。”趕車的胖子點點頭說。
“喂，皮諾曹，”燈芯大聲說道，“聽我的話，跟我們一塊去玩樂園，痛痛快快去玩吧。去學校讀書有什麼意思，老師整天都在耳朵根婆婆媽媽地嘮叨，還得每天早早起床，不能遲到。還有那些寫不完的作業，一天下來頭都大了，真是煩死人了。而玩樂園那個地方，簡直就是美麗的天堂，成天無憂無慮，多好啊！”
“快點走吧，我們一塊都去，到那兒玩個痛快。在學校裏把人都快折磨死了。不要怕這個怕那個的，走吧。”馬車裏又有好幾個人說。
“嗨，朋友！”看到皮諾曹站在地上猶豫不決，馬車裏的上百個孩子們紛紛勸說他，“在學校裏我們早就呆膩了，快點去吧！”
“讓我想一下，假如我跟你們一塊去了玩樂園，我那慈祥的媽媽會有什麼感想呢？”皮諾曹臉上副沉思的表情，不過這時，他的意誌有點動搖了。
“管不了那麼多了，你不要總是考慮那些苦惱的事情。你好好想一想，我們去的可不是一個普通的地方，那可是一個無拘無束的天地呀！到了那裏，媽媽，還有老師，都管不著我們了！”
皮諾曹緊閉著嘴巴，一句話也不說。此時他的內心十心矛盾，思想上正在進行激烈的鬥爭。一方麵，他想起了溫和慈祥的仙女媽媽，她對自己是多麼的體貼和關懷啊！自己一而再，再而三地在外麵惹禍，而仙女都寬厚地原諒了他。自己這一去，媽媽又要四處尋找，不知道要愁成什麼樣子呢。另一方麵，他又經受不住那玩樂園的誘惑，他畢竟還是一個孩子，腦子裏邊想的最多的還是自由和玩耍。在學校裏，兩節課中間的十分鍾休息時間，已經讓孩子們興奮不已，更何況一周可以放上天假呢。皮諾曹站在地上唉聲歎氣，過了好長時間才說出一句話：
“好吧，我和你們一起去。請給我讓點地方，我進裏麵去。”
那玩樂園的誘惑最後還是戰勝了理智。
“車裏邊的地方已經占滿了。”那個趕車的矮胖子說，“如果你願意去，我們還是十分歡迎的，這樣吧，你就坐我這個趕車的座位吧。”
“如果我坐在那裏，你怎麼辦呢？”皮諾曹問。
“沒關係，你坐上去吧，我可以走著去。”矮胖子走到皮諾曹跟前，拉住他的手，要把他扶上趕車的那個位置。
“不行，不要那樣，那真的不行。與其坐在你的位置上，我還不如騎在驢子的背上呢。”皮諾曹倒退一步，擺擺手說道。
說完，皮諾曹就來到最前麵靠右邊的驢子跟前，伸出手按在驢背上，就要騎上去。正在這時，那頭驢子突然一扭身子，抬起一條後腿，照準皮諾曹的胸部就是一蹄。皮諾曹來不及躲閃，“哎喲”大叫一聲，然後就摔倒在地，跌了個仰麵朝天。
那些馬車裏的孩子們看到這個場麵，忍不住哈哈大笑起來，笑得前仰後合，眼淚直流。
但是，那個趕車的矮胖子卻沒有笑。他臉色十分平靜，就像平時一樣走到那頭脾氣暴躁的驢子跟前，裝出一副要與它親熱的模樣，突然張大嘴巴，一下子把驢子的右耳朵叼的嘴裏。那趕車的矮胖子牙根一用力，隻聽“咯嘣”一聲，半隻驢耳朵被他咬了下來。然後又“呸”地一聲，把半隻驢耳朵吐在了地上。矮胖子的嘴上也沾滿驢血和驢毛。
這個時候，皮諾曹已經從地上爬起來了，他心中非常生氣。於是又來到那頭驢子身邊，高高跳起，“騰”地一下穩穩落在了那頭驢子的背上。皮諾曹的這個動作十分成功，也非常優美，馬車裏的孩子們都止住了笑聲，一邊大聲叫喊著“皮諾曹，你真行！……”一邊拚命地拍手鼓掌。
沒想到，皮諾曹正在驢背上得意洋洋，而那頭驢子卻猛地揚起後腿，屁股高高抬起，把皮諾曹“啪”地一聲扔到了路中間的泥坑當中。於是，馬車裏的孩子們又哄堂大笑起來。那個趕車的矮胖子仍然不笑。他與剛才一樣，走到驢子跟前，假裝要與它親熱，卻猛地用嘴叼住驢子的耳朵，牙齒用力，咬下了那頭可憐驢子的左邊半個耳朵。他把驢耳朵吐在地上後，與皮諾曹說：
“孩子，這下不用害怕了，放心騎上去吧。我的這頭驢子脾氣有點怪。可是，我已經將他的兩隻耳朵咬下了。我想他這下就不像剛才那樣凶了。”
皮諾曹聽了矮胖子的話，又從地上爬起來，來到那頭兩邊耳朵都被咬下一半的驢子跟前。那個趕車的矮胖子說得果然不錯，這一次驢子溫馴了，站在那裏一動不動，任由皮諾曹騎到背上。就這樣，矮胖子趕著馬車出發了。十二頭驢子全都奔跑起來，拉著馬車在大路上向前飛馳而去。馬車裏的孩子們雖然擁擠不堪，極為難受，但他們都非常興奮，嘰嘰喳喳議論著玩樂園的各種好處。皮諾曹騎在驢背上，腦子裏一片混亂。他一會兒想到慈祥的仙女，不由得心中難受。一會兒又想到玩樂園裏的無拘無束，又感到非常激動。正在皮諾曹胡思亂想的時候，耳邊傳來一個隱隱約約的說話聲：
“皮諾曹，你真是個傻瓜，每次都輕信別人的話，自己任性而為。你一次又一次地違背自己的諾言，心裏邊想的老是玩耍、瞎逛，把你仙女媽媽的忠告忘得一幹二淨。這樣下去，你遲早要後悔的。”
皮諾曹聽了這些話，心中非常驚慌。這聲音到底是誰說的呢？他坐在驢背上麵左顧右盼，向四周望去。可是他沒發現半個人影。驢子們繼續拉著馬車向前奔馳，馬車裏麵的孩子們早就停止了議論，都昏昏沉沉地睡著了。燈芯睡得好像一頭死豬似的，“嗬嗬”地打著呼嚕。隻有趕車的矮胖子坐在車轅上哼著一首悅耳的曲子：
黑夜裏別人都睡覺，哎喲！可是我卻睡不著……
“可能是我自己的心理作用，實際上根本沒有人說話。”皮諾曹心裏想著。
馬車又往前行駛，大約走了一裏多地的時候，皮諾曹又聽見了剛才那個微弱的聲音：
“你真是個笨蛋，皮諾曹。你好好聽著吧：不去學校讀書，不聽從老師和家長的勸告，成天隻顧玩耍和閑逛，這樣的孩子簡直就是一個廢物……我也曾經有過這樣的經曆，因此今天才來勸告你。你就像這樣不務正業，遲早會哭的，說不定比我現在哭得更慘。到那時候你即使明白過來，也已經遲了。”
這一次可不是什麼心理作用和精神上的幻覺。這幾句話雖然很微弱，但真真切切傳入了皮諾曹的耳朵。皮諾曹聽了大吃一驚，趕緊從驢背上跳下來，快步來到驢子的前麵，用手抓住驢的鼻子。
小朋友們，你們猜猜到底是怎麼回事。
原來是那頭驢子正在嘩啦嘩啦地流著眼淚，就好像一個普通的人在流淚，而且驢子哭得還非常傷心。
皮諾曹看到這種情景，心中感到非常奇怪，剛才那些話是這頭驢子說的嗎？驢子怎麼會說話？可是現在它卻哭得如此傷心。想到這裏，皮諾曹衝著趕車的矮胖子大聲叫喊：
“喂，趕車的胖叔叔，你快點下來瞧瞧，這頭驢子正在哭呢，而且還哭得非常傷心。這究竟是為什麼呢？”
“什麼？你說什麼？驢子正在哭泣？我才不相信呢，驢子怎麼會哭泣？孩子，你不要騙我，逗我開心啦。”矮胖子仍然坐在趕車的位置上沒有下來，很顯然，他認為皮諾曹是在撒謊。
“叔叔，我不騙你，你下來看一看就知道了。”
“那也許是它遇到了什麼痛苦的事，就讓它盡情地哭吧。如果你現在給它娶個老婆，它肯定就不會哭了。”矮胖子仍然不相信皮諾曹的話，用開玩笑的話氣和他說。
“那你是不是教過這頭驢子說話？”皮諾曹又問。
“沒教過呀。隻是這頭驢子在馬戲團裏工作過兩年，可能學會了幾句簡單的話。”趕車的矮胖子回答說。
“這頭驢子真是可憐啊！你瞧瞧，他哭得多麼傷心哪！”皮諾曹說著，眼淚幾乎要掉下來。
“好了，好了。”矮胖子說，“驢子哭泣有什麼好看的，不要拖延時間了。快點騎上驢！離玩樂園還有很長的路呢，黑夜天氣涼爽，我們快點趕路。”皮諾曹聽了矮胖子的話，又騎到了驢背上。那馬車繼續向前行駛。到第二天清晨，大家順利地來到玩樂園。
這是個世界上獨一無二的國家。在這裏居住的全部是兒童，年齡都在六歲至十四歲之間。整個大街上充滿了吵鬧聲和尖叫聲，隻要在大街呆上一會兒，就會感到頭昏腦脹。玩樂園的大街小巷裏，到處是一群一夥調皮的孩子。他們有的在堆木頭，有的在打網球，有的在玩手槍，有的在學開車，還有的在蕩秋千。他們不是在這兒“老鷹抓小雞”，就是在那兒“瞎子亂找人”。有的臉上塗著水彩，扮作醜角，有的把紙點著吞入口中，有的用沙啞的嗓子唱歌，有的扭動著身體跳舞，有的在翻跟頭，有的在學狗走路，有的在學貓叫，有的在跳繩，有的在打鬥，有的在做禱告，有的穿著軍裝，假裝首長的樣子，還有的“咯咯咯”大叫，就像剛下完蛋的母雞一樣。大笑聲、哭喊聲、叫罵聲、口哨聲，聲聲入耳，拍手的、跺腳的、躺著的、奔跑的，應有盡有。在這種亂七八糟，高聲喧嘩的環境中，如果不用手捂住耳朵，恐怕馬上就會變成聾子。玩樂園的中心還有一個寬闊的廣場，那裏的劇場內，整日整夜都是座無虛席。街道兩旁是挨家挨戶的店鋪，每一家的牆上都是五顏六色的圖畫和一些讓人看不明的標語。標語上的字是用白灰寫的——不用讀樹（書）、開心樂月（園）、萬（玩）個高興等等。
皮諾曹、燈芯和那些坐馬車一塊來的孩子們一下車，就被這眼花繚亂的場麵吸引往了。哎喲，我的天哪，果然是熱鬧非凡。他們馬上就加入了這個亂紛紛的天地，盡情地玩耍去了。沒用多長時間，他們就和這裏的孩子們混熟了，而且變成了親密、要好的朋友。親愛的小讀者們，世界上哪兒還有第二個這樣的國家，多麼幸福，多麼美好的國家啊！
就這樣，皮諾曹和燈芯與別的夥伴一樣，每天都沉浸在這歡樂的海洋中。他們吃完飯就玩，玩累了就睡，睡醒了再玩。也不用去學校讀書，更不用去寫什麼煩人的作業。嘿，神仙般的日子哪！
“哎，朋友，”皮諾曹一見燈芯的麵，就高興地說，“我們現在是多麼幸福啊！這才叫真正的生活！太好了！”
“是啊，簡直沒法形容了。”燈芯回答說，“皮諾曹，我說的沒錯吧？當時你還有點不願意來呢，說是要去學校讀什麼破書，要回家去找仙女。你看看現在是什麼光景，學校、老師、作業全都見鬼去吧！能有今天這樣的生活，還不是我的功勞？我沒有騙你吧，正因為咱倆是知心朋友，我才會這麼熱心地勸告你，關心你！”
“太謝謝你了，燈芯。我能到玩樂園這個國家來快樂地生活，全是靠你的幫助。我可真是沒有交錯你這個朋友。你知道以前學校的老師對你怎樣評價嗎？他們總是這樣說，‘燈芯是個搗蛋的孩子，你不要和他交朋友，燈芯會勾引你闖大禍的！”
“嗯，皮諾曹。”燈芯晃著腦袋說，“學校的那些老師對我太不了解了，他們因為我的成績差總是說我的壞話。這些事情我早就知道了。但是我胸懷寬廣，這些雞毛蒜皮的小事懶得與他們計較。”
“你真行，你真偉大！”皮諾曹激動地說。然後又把燈芯緊緊地摟住，還在臉上吻了一口。
就這樣，皮諾曹和孩子們在玩樂園這個獨一無二的國家裏，整日整夜瘋狂地玩著鬧著。五個多月的時間像閃電似的一晃而過。他們從沒有去過學校，更沒有讀過一本書，寫過一個字，每天都愉快地生活著。可是有一天清早起床後，皮諾曹吃完早飯正準備出去玩耍，卻發現了一個非常可怕的事情，皮諾曹驚恐萬分。哎，可憐的皮諾曹又一次遭到了命運的捉弄。他也因此而變得垂頭喪氣。變成驢孩子
皮諾曹的頭上長出了驢耳朵。後來，他就變得和驢一模一樣，並且還“啊嗬嗬——啊嗬嗬”地叫喚著。
在玩樂園呆了五個多月，波諾曹、燈芯和其他孩子們拋去了以前的一切煩惱，沒命地玩，瘋狂地玩。可是有一天，皮諾曹卻驚恐萬分。是什麼事情讓他驚恐萬分呢？
親愛的小朋友們，仔細聽著，讓我慢慢地告訴你們。
那一天早晨，皮諾曹起床後，匆匆吃過早飯，又要出去玩耍。他剛要邁出大門的時候，舉起手來，像平時一樣，要整理一下淩亂的頭發。咦？這是什麼？皮諾曹嚇了一跳。他的手還沒有摸到頭上，就觸到一個肉乎乎的東西……
他仔細一摸，是自己的耳朵。哎喲！我的天哪！皮諾曹的耳朵變長了，整整長出了二十多公分。他怎能不驚恐萬分呢？
皮諾曹是一個木偶，他的耳朵出世以來就非常小，小到用肉眼幾乎看不見的地步。但這是怎麼回事呢？它在不知不覺中怎麼會長出二十多公分呢？簡直就像長在野地裏那又粗又長的穀穗子。本來自從他們來到玩樂園以後，每天玩得十分開心，皮諾曹的心情非常舒暢，可是現在，卻沒由來地長出這樣一雙耳朵，他是多麼吃驚啊！
皮諾曹想瞧一瞧自己的大耳朵是什麼模樣，立刻在房間裏找鏡子。可在房間裏翻箱倒櫃，好半天也沒找見。於是他又想出一個辦法，他找來一隻洗臉用的盆子，在裏麵放了滿滿一盆清水。然後把臉伸過去一照，啊呀，天哪！水麵上清清楚楚地映出一張臉，兩側都長著長長的耳朵，跟驢頭上的耳朵一模一樣，別提有多麼漂亮了。皮諾曹在水盆裏看見了最不願見到的情景，心中好像打翻五味瓶，酸甜苦辣一齊湧上來，自己也說不清楚是什麼滋味。他恨，但又不知道該恨誰，那隻能恨命運了，命運又一次捉弄了他。哎，此時的皮諾曹，心中是多麼悲哀、絕望和無奈啊！
皮諾曹開始大哭大叫，亂蹦亂跳，並且不停地用頭往牆壁上碰去，一會兒就碰得鮮血直流。但他越是憤怒，那驢耳朵越是變得又大又長，到後來，耳朵上竟然長出了一層細小的驢毛。
樓上住著一隻漂亮的鬆鼠，他聽到樓下的皮諾曹又哭又鬧，不知發生了什麼事，便慌慌張張跑下來。小鬆鼠跑進房間一看，隻見皮諾曹頭破血流，淚如雨下，正在屋子裏四處亂跑，還以為他的神經出了什麼毛病。小鬆鼠跑過去，拉住皮諾曹的手，臉上露出關切的神色，急忙問道：
“喂，親愛的鄰居先生，你身上哪兒不舒服？快點告訴我，你怎麼了？”
“小鬆鼠，我生病了，我的病非常嚴重，身上十分難受，我恐怕是活不成了。哎，對了，你懂不懂醫術，會不會把脈，如果會的話，快給我作一下檢查，看看究竟是身體的哪個部位發生了病變。”皮諾曹見小鬆鼠進來，停下了奔跑，哭喪著臉說。