唐軍追至漳水，與叛軍交戰，田承嗣詐敗退走，回紇軍見到婦女的財寶，忘記了一切，紛紛下馬爭搶，隊伍大亂。田承嗣帶領田悅率軍回頭衝殺，手下將軍盧子期、楊光朝的伏兵也乘機殺去，唐軍措手不及，敗退了數十裏。
史朝義逃往莫州⑦，調整軍隊進行防守，立即向範陽的李懷仙下旨，要他火速增援。李懷仙拿著聖旨對朱希彩說道：“史朝義已經末路途窮，我們不去救他，燕朝就要完了。”朱希彩說道：“前些日子，唐朝的中使駱奉先，來勸元帥歸唐，答應封元帥為郡王，統領軍隊不動。”
李懷仙說道：“你速與他聯係，隻要唐朝讓我擔任範陽、平盧節度使，保持現有建製，我就投唐。”他將聖旨放在一邊，不回複也不出兵。
仆固懷恩準備與燕軍在莫州決戰，以大元帥的名義命令都知兵馬使薛兼訓、兵馬使郝庭玉和兗鄆節度使田神功、河東節度使辛雲京、青淄節度使侯希逸與仆固瑒部會合，進圍莫州。
寶應二年公元763年正月，唐朝六路大軍圍困莫州。田承嗣對史朝義說道：“唐軍重兵壓境，我們多次出戰皆敗，如果沒有援軍，城破在即，皇上帶一部分軍隊去薊城調兵，臣在此堅守，裏應外合，可擊敗唐軍。
史朝義已經到了末路窮途，隻得留下田承嗣守莫州，自率輕騎五千，突圍北去幽州駐地薊城求援，以解莫州之圍。
史朝義走後，田承嗣派堂弟田庭玠與仆固懷恩聯係，請求投靠唐朝。前提是保留他的節度使的官位和他所轄的軍隊。仆固懷恩對田庭玠說道：“田承嗣隻能無條件投降，沒有價錢可講。”田庭玠說道：“元帥不要低估了田元帥的實力，前不久在漳河還打敗過你們。我們可以堅守莫州半年，半年之期，變數很大，仆固元帥還能不能擔任主帥都說不清楚。”
副將範誌誠勸仆固懷恩：“戰爭的時間拖得越長，對朝廷越不利，元帥想想郭子儀和李光弼的結果吧。這兩人功勞顯赫，現在都靠邊站了。因此戰爭越快結束越好。招降比強攻好，可以減少軍隊的損失。”
範誌誠的話，使仆固懷恩深有感觸，郭子儀、李光弼的下場就在眼前。點點頭說道：“你說得對，保存實力就有權利，向朝廷上奏，投降將領保留官位。”
注②：唐朝地名，今河南省衛輝市。
注③：唐朝地名，今河南省南樂市。
注④：唐朝地名，今河北省大名市北。
注⑤：唐朝地名，今河北省清河市西北。
注⑥：唐朝地名，今河北省深縣東南。
注⑦：唐朝地名，今河北省任丘北。