西、東晉朝。泰始元年（公元265年），司馬炎代魏稱帝，國號晉，史稱西晉。西晉國力較弱，內部階級矛盾和與民族的矛盾都很突出。對於突出的民族矛盾，西晉王朝沒有提出有效的方針策略，為了避免和擺脫這些矛盾，郭欽、江統等提出把居於近中原的民族（主要是匈奴和氐羌）遠遷邊地的建議。這種建議，顯然是無法實行的。西晉亡後，公元317年，司馬睿在建康（今江蘇南京）重建政權，史稱東晉。東晉時的政治形勢是南北對峙：東晉和南朝是以漢族為主建立的；北方（北朝）十六國多為少數民族所建政權，當時的漢族統治階級稱為“五胡亂華”。然而，無論哪個民族掌握政權，都是首先爭取存在，進而擊滅對方，實現國家統一。東晉對前燕的進攻，前秦攻東晉的淝水之戰，北魏與宋、齊、梁的相互征伐，北周統一北方和把矛頭指向南朝梁、陳。隋繼北周之後滅陳而實現全國性的統一，皆是第一“求得存在”，第二“消滅對方”，第三“統一中國”的三步方針和策略。這時期由於許多強大的少數民族登上曆史舞台，少數民族政權的一大特點是：少數民族入主中原後，對本民族部分保留原有統治方式，並逐步加強漢製治理，推行漢化；對漢族則重用一些儒學士人，以求順利統治中原地區。對其他少數民族則是因俗而治，以夷製夷。例如北魏政權，北魏是鮮卑貴族拓跋氏所建，統一北方，君臨中原。其統治者自稱黃帝後裔，謂沿邊諸族為“荒服小國”或“東南島夷”，推行大民族主義統治。魏孝文帝進一步實行改革，遷都洛陽，改定官製、禮儀，定姓族，提倡說漢語、著漢服、與漢族通婚，促使鮮卑漢化，以適應統治廣大漢族地區需要。這樣，北魏王朝很快穩定和強大了，洛陽成為北方政治、經濟、文化的中心。北魏政權推行的這些方針策略，對於後世有重大的影響。
隋朝。隋王朝統一中原後，麵臨的民族問題是嶺南各族、甘青地區的吐穀渾及氐羌、北方強大的突厥。隋王朝先後招撫了嶺南各族和甘青吐穀渾等族，擴大了統一範圍。對北方強大的突厥則采取武力征服和分化瓦解的方針策略。時突厥大可汗與其下四部小可汗有矛盾，隋王朝賄賂拉攏小可汗對付大可汗，促使了突厥的分裂。開皇初，突厥分為東西兩部，互相爭鬥，俱戰敗降隋。隋又進一步的籠絡拉攏，戰勝突厥後下嫁皇室女與之和親。隋文帝對高麗所占據的遼東之地，意欲奪取，曾發兵30萬往征，因故未果。隋煬帝又三次征高麗，亦未達到目的。統治者如此窮兵黷武，激化了國內階級矛盾和民族矛盾，加速了隋王朝的滅亡，隋僅存在了38年。
唐朝。唐王朝統治的260多年，對四方民族的治理，大致可以分為四個階段。第一個階段為唐高祖李淵建立唐朝及其統治（公元618～626年），約十年時間。這階段對邊疆民族是采取的積極防禦以期和平的方針策略。李淵起兵太原時，曾向強大的突厥借兵稱臣。當唐取得中原，平定南方後，突厥有控弦“百萬”之眾，為唐的巨大威脅。唐對突厥隻有采取積極防禦以求和平的方針策略。例如武德五年（公元622年），突厥南下侵犯，高祖命群臣議其對策。太常卿鄭元王壽說：“戰則怨深，不如和利”。中書令封德彝說：“突厥恃犬羊之眾，有輕中國之意。若不戰而和，示之以弱，明年將複來。臣愚以為不如擊之，既勝而後與和，則恩威兼著矣。”高祖采取了封德彝的“勝而後與和”的對策。這階段唐實行這樣的方針策略，其主要原因是由於當時國力很弱的緣故。
第二個階段為唐太宗李世民繼位（公元627年）到公元682年五十五年。這個階段唐朝對民族的治理是采取的從防禦變為進攻的方針策略。唐太宗繼位後，國家穩定強盛，便對突厥等從防禦變為進攻。貞觀四年（公元630年），唐出兵大破頡利可汗，俘降之，東突厥政權遂亡。貞觀七年（公元533年），征服吐穀渾；十四年（公元640年），擊滅高昌國；十八年（公元644年），討平焉耆；二十年（公元646年），討平薛延陀；二十二年（公元648年），征服龜茲；二十三年（公元649年），征服西突厥。太宗又派兵東征高麗，未達到目的。高宗李治繼位後，繼續執行太宗的方針策略。高宗派兵平定了西突厥的反叛，使唐勢力遠達吐火羅、厭噠、罽賓、波斯；又東征百濟、高麗，當時唐的統轄地域達到了很大的版圖。那段時間的方針策略，是以武力征服、鎮壓和懷柔、撫納相結合，恩威並舉。唐朝采取和親聯姻，曾多次與回鶻、吐穀渾、突厥、契丹、奚族通婚。唐太宗說：“朕為蒼生父母，苟可利之，豈惜一女。”、如以宗室女文成公主嫁吐蕃鬆讚幹布。唐太宗曾說：“夷狄亦人耳，其情與中夏不殊。人主患德澤不加，不必猜忌異類。蓋德澤洽，四夷可使如一家；猜忌多，則骨肉不免為仇敵。”“自古皆貴中華，賤夷、狄，朕獨愛之如一，故其種落皆依朕如父母”。顯然，唐太宗是認真地總結了以前方針策略的經驗教訓，興利革弊。