這時福爾摩斯突然用手一拍腦門。“啊，華生，我實在太笨了！這看似難以置信，但一定是如此，一切關鍵的問題都說明了這一點。我居然沒有看出這些概念的聯係！那樣的指關節，狗，還有藤子！我真該退到我夢中的夢中的農莊裏去了。快瞧，華生！他來了！現在咱們可要親眼目睹了。”
前廳的門慢慢地開了，借著燈光，教授的高大身材出現了。他站在門口，穿著睡衣，雖是直立著，身子卻向前欠著，兩手垂在身前，和我們上次見他的模樣相同。
他來到馬路上，突然頗為奇特地彎下身去，手腳並用地爬起來，不時跳躍一下，仿佛精力過剩，無處發泄。他沿著房子向前爬到盡頭就拐過屋角去了。這時伯內特溜出房門，悄悄地跟著拐過去。
我們躡手躡腳地轉移到樹叢中，因為有月光照耀，能看到房子側麵的地方。教授的一舉一動清晰可見，他在長滿了常春藤的牆腳下爬著，突然間他以異乎尋常的矯健姿勢向牆上躍去。他從一根藤爬向另一根藤，抓得十分牢固，顯然是盲目地單純地發泄精力而自娛。過一會兒，他一定是玩得無聊了，從藤上降下來，爬向馬廄。仍然是那副怪姿勢，狼狗已經警覺起來並狂吠著，望著它的主人叫得更凶了。教授故意趴在狗夠不上他的地方，想盡辦法激怒狼狗，用各種精心而故意的殘忍方式，弄得狗直立起來對他瘋狂地撲叫。
這時候突然發生了意外，狗滑出了套在脖子上的皮圈，接著隻見人狗滾成一團，狗的吠叫和人的驚呼混雜在一起。教授幾乎喪命。狼狗咬住他的咽喉，傷口極深。伯內特及時趕來，喝住了狗使它恢複了安靜。
我們拴上狗，把教授抬進了臥室。伯內特也懂醫，一直在協助我處理他那被咬破的喉嚨。半小時以後，危險過去了。我給病人注射了嗎啡，他昏昏入睡。直到這裏，大家才鬆了一口氣。
福爾摩斯說：“伯內特先生，把表鏈上的鑰匙拿過來。咱們去看看教授的神秘匣子。”
東西不多，隻有一個小空瓶，另一個用了少許，一個注射器，幾封字跡歪斜、外國人寫的信，但這些東西足夠解釋一切了。信封上畫著十字，每封都有商務路的發信地址，並用“多拉克”的簽名。還有郵寄新藥瓶的清單，或貨款的收據。但另外還有一封信。上麵寫道：
尊敬的同行：
雖有特殊需要治療的理由，但我仍然建議您謹慎從事，從以往治療效果表明該藥具有相當的危險性。
黑麵猿屬爬行及攀登類，不及直立類的類人猿更接近人類。
請您慎重行事，切勿在不成熟階段將此療法外傳。
請每周按時報告療效。
此致
崇高的敬禮
H．洛文斯坦
看到洛文斯坦！這個名字使我回想起報紙上的一段摘錄，講述一位匿名的科學家正在以一種奇特的方法研究返老還童術和長生不老藥，他研究的一種強壯血清被醫學界列為禁用品。我把這個消息簡要地向他們兩人說明。伯內特從書架上取下一本動物學手冊，讀道：“黑麵猿，喜馬拉雅山麓大型黑麵猿猴，是最大型類人的爬行猿，啊，謝謝你，福爾摩斯先生的幫助，終於找到根源了。”
“但真正的根源，”福爾摩斯說。“實際是教授不合時宜的戀愛，這使他急於恢複青春。這是超越自然之上，他必然會墜落於自然之下，必然會變成更低等的動物。”福爾摩斯雙眼凝視著透明的液體說，“我馬上寫信告訴此人，他的這種行為無異於犯罪，對人類造成一種實際的威脅。這種行為必須製止。伯內特先生，我看情況已經很清楚了，種種細節有了解釋。敏銳的狗最先察覺到教授的變化，羅依咬的不是一個人，而是一隻猿猴，而逗狗的是猴不是人。攀岩是猴的一種本能，教授探頭到女兒窗口純屬無心。”