來到此地尋找自己的侶伴。
青年坐在湖畔，望著湖心。漸漸地，湖心出現了一對水晶般的天鵝！青年激動萬分！
青年：
人都說天鵝是最忠誠的伴侶，
一隻死去另一隻也會相伴而去，
我為什麼會在這時見到天鵝？
莫非這是上天的神諭？
美麗的水神在夜光中出現，她站在青年的身後，拿著一束曼陀羅花。
水神：
去年去年，
去年我在這裏和他相遇，
他英俊果敢如駿馬一般神奇，
今天是我們約定再會的日子，
難道我們真的能夠再度相聚？
水神把曼陀羅花撒在水麵上，擺成一個曼陀羅壇場。青年看到了她，上前擁抱。
青年：
啊啊，
美麗的水神我把你等來了，
善良的水神我把你等來了，
神奇的水神我把你等來了，
靈異的水神我把你等來了——
水神：
啊啊，
英俊的青年你真的來了？
純樸的青年你真的來了？
勇敢的青年你真的來了？
多情的青年你真的來了？
水神與青年二重唱。
少女合唱隊再次出現。
少女合唱隊：
星星，亮晶晶亮晶晶，出現在天幕上，
月亮，彎曲曲彎曲曲，映照在湖心裏，
賽裏木湖的湖水啊，藍悠悠藍悠悠慢慢地變黑了，
黑暗中閃閃亮閃閃亮那是什麼——
青年拉著水神的手，指向湖心深處，但是他突然發現，那對水晶般的天鵝已經不見了，青年大驚。
青年：
剛才那裏有一對天鵝，
閃閃亮閃閃亮像是透明的水晶，
我以為是神諭降臨慶賀我們的團聚，
可是它們為什麼突然不見了蹤影？
水神：
我剛才就沒有見到什麼天鵝。
青年：
剛才它們明明就在湖心。
水神：
說不定那是你的幻覺。
青年：
說不定是這些曼陀羅奪走了它們的心魂！
水神：
你是說我的曼陀羅花是不祥的象征？
青年：
有人說曼陀羅是美麗的毒品！
水神氣急：
住口！原來你在懷疑我用美麗的毒品！
青年：
沒有，我從來都相信你有高尚的人品！
水神：
曼陀羅壇場會為愛情增添迷幻色彩，可你褻瀆了它的靈魂！
水神絕塵而去，青年在後麵追趕。
青年：
水神水神，你不要誤解我的意思，
讓我們一起把天鵝找尋！
眾水妖望湖心深處深情歌唱。星漢燦爛。
……
她喜歡。她再次感到低估了他。她重新修改序曲。還是按照正規的做法，采用劇中重要詠歎調的旋律素材，並給觀眾以劇情暗示。
她對自己寫的間奏曲很滿意。
宣敘調她本來就不大會寫。那一大段水神和青年的爭論，她覺得很難編曲。索性就跨過去直接寫詠歎調。
詠歎調男青年唱的“人都說天鵝是最忠誠的伴侶”，和水神唱的“去年我在這裏和他相遇”，她用的是她最初見到賽裏木湖時的樂句做主旋律，效果很不錯。那天他們玩著排練的時候，似乎還沒找到這種憂傷神秘的感覺。