長蛇精恃了本事，耀武揚威，眾蛟黨一齊踴躍，聲聲口口說道：“你不該殺了我家人，定不與你幹休！”真君曰：“隻怕你這些孽畜逃不過我手中寶劍。”那長蛇精就弄他本事，放出一陣大風，又隻見：視之無影，聽之有聲，噫大塊之怒號，傳萬竅之跳叫。一任他磅磅，栗栗烈烈，撼天闕，搖地軸，九天仙子也愁眉；那管他青青白白，紅紅黃黃，翻大海，攪長江，四海龍王同縮頸。雷轟轟，電閃閃，飛的是沙，走的是石，直恁的滿眼塵霾春起早；雲慘慘，霧騰騰，折也喬林，不也古木，說甚麼前村燈火夜眠遲。忽喇喇前呼後叫，左奔右突，就是九重龍樓鳳閣，也教他萬瓦齊飛；吉都都橫衝直撞，亂卷斜拖，即如千丈虎狼穴，難道是一毛不拔。縱宗生之大誌，不敢謂其乘之而浪破千層；雖列子之泠然，吾未見其禦之而旬有五日。正是：萬裏塵沙陰晦暝，幾家門戶響敲推！多情折盡章台柳，底事掀開社屋茅？真個好一陣大風也！
真君按劍在手，叱曰：“風伯（即風神，人麵鳥身）等神，好將此風息了！”須臾之間，那風寂然不動。誰知那些孽怪，又弄出一番大雨來，則見：石燕飛翔，商羊鼓舞。滂沱的雲中瀉下，就似傾盆；忽喇的空裏注來，豈因救旱。逼逼剝剝，打過那園林焦葉，東一片，西一片，翠色闌珊；淋淋篩篩，滴得那池沼荷花，上一瓣，下一瓣，紅妝零亂。溝麵洪盈，倏忽間漂去高鳳庭前麥；簷頭長溜，須臾裏洗卻周武郊外兵。這不是鞭將蜥蜴，碧天上祈禱下的甘霖。這卻是驅起鯨鯢，滄海中噴將來的唾沫。正是：茅屋人家煙火冷，梨花庭院夢魂驚；渠添濁水通魚入，地秀蒼苔滯鶴行。真個好一陣大雨也！
真君又按劍叱曰：“雨師等神，好將此雨止了！”那雨一霎時間半點兒也沒了。真君乃大顯法力，奔往長蛇精陣中，將兩口寶劍揮起，把長蛇精揮為兩段。那夥蛟黨，見斬了蛇精，各自逃生，真君趕上，一概誅滅。徑往群蛟之所，尋取孽龍。那孽龍聞得斬了蛇精，傷了許多黨類，心裏那肯幹休，就呼集一黨蛟精，約有千百之眾，人多口多，罵著真君：“騷道，野道，你不合這等上門欺負人！”於是呼風的呼風，喚雨的喚雨，作霧的作霧，興雲的興雲，攫煙的攫煙，弄火的弄火，一齊奔向前來。真君將兩口寶劍，左砍右斫，那蛟黨多了，怎生收伏得盡。況真君此時未傳得諶母飛騰之法，隻是個陸地神仙。那孽龍到會變化，衝上雲霄，就變成一個大鷹兒。真個：爪似銅釘快利，嘴似鐵鑽堅剛。展開雙翅欲飛揚，好似大鵬模樣。雲裏叫時聲大，林端立處頭昂。紛紛鳥雀盡潛藏，那個飛禽敢擋！隻見那鷹兒在半空展翅，忽喇地撲將下來，到把真君臉上撾（zhuā，擊；打）了一下，撾得血流滿麵。真君忙揮劍斬時，那鷹又飛在半空中去了。真君沒奈何，隻得轉回家中。那些蛟黨見傷得性命多了，亦各自收陣回去。
卻說真君見孽龍神通廣大，敬來吳君處相訪，求其破蛟之策。吳君曰：“孽龍久為民害，小老素有翦除之心。但恨道法未高，莫能取勝。汝今既擒蛟黨，孽龍必然忿怒，愈加殘害，江南休矣。”真君曰：“如此奈何？”吳君曰：“我近日聞得鎮江府丹陽縣，地名黃堂，有一女真諶母，深通道術，吾與汝同往師之，叩其妙道，然後除此妖物，未為晚也。”真君聞言大喜，遂整行囊與吳君共往黃堂，謁見諶母。諶母曰：“二公何人？到此有何見諭？”真君曰：“弟子許遜、吳猛，今因江南有一孽龍精，大為民害，吾二人有心殄滅，奈法術殊欠。久聞尊母道傳無極，法演先天，徑來懇求，望指示仙訣，實乃平生之至願也！”言訖，拜伏於地。諶母曰：“二公請起，聽吾言之。君等乃夙稟奇骨，名在天府。昔者孝悌王自上清下降山東曲阜縣蘭公之家，謂蘭公曰：‘後世晉代當出一神仙，姓許名遜，傳吾至道，是為眾仙之長。’遂留下金丹寶鑒、銅符鐵券，並飛步斬邪之法，傳與蘭公。複令蘭公傳我，蘭公又使我收掌，以待汝等，積有四百餘年矣。子今既來，吾當傳授於汝。”於是選擇吉日，依科設儀付出銅符鐵券、金丹寶鑒，並正一斬邪之法、三五飛騰之術，及諸靈章秘訣，並各樣符籙，悉以傳諸許君。今淨明法五雷法之類，皆諶母所傳也。諶母又謂吳君曰：“君昔者以神方為許君之師，今孝悌王之道，唯許君得傳，汝當退而反師之也。”真君傳道已畢，將欲辭歸，心中暗想：“今幸得聞諶母之教，每歲必當謁拜，以盡弟子之禮。”此意未形於言，諶母已先知矣，乃對真君曰：“我今還帝鄉，子不必再來謁也。”乃取香茅一根，望南而擲，其茅隨風飄然。諶母謂真君曰：“子於所居之南數十裏，看香茆（即“茅”）落於何處，其處立吾廟宇，每歲逢秋，一至吾廟足矣！”諶母言罷，空中忽有龍車鳳輦來迎，諶母即淩空而去。其時吳、許二君望空拜送，即還本部。遂往尋飛茆之跡，行至西山之南四十裏，覓得香茆，已叢生茂盛，二君遂於此地建立祠宇，亦以黃堂名之。令匠人望諶母寶像，嚴奉香火，期以八月初三日必往朝謁。即今崇真觀是也，朝謁之禮猶在。真君亦於黃堂立壇，悉依諶母之言，將此道法傳授吳君。吳君反拜真君為師。自此二人始有飛騰變化之術。回至小江，寓客店，主人宋氏見方外高人，不索酒錢，厚具相待，二君感其恭敬，遂求筆墨畫一鬆樹於其壁上而去。自二君去後，其鬆青鬱如生，風動則其枝搖搖，月來則其彩淡淡，露下則其色濕濕，往來觀者，日以千計。去則皆留錢謝之，宋氏遂至巨富。後江漲堤潰，店屋俱漂，惟鬆壁不壞。
卻說孽龍精被真君斬其族類，心甚怒。又聞吳君同真君往黃堂學法，於是命蛟黨先入吳君所居地方，殘害生民，為災降禍。真君回至西寧，聞蛟孽腥風襲人，責備社伯：“汝為一縣鬼神之主，如何縱容他為害？”社伯答曰：“妖物神通廣大，非小神能製。”再三謝罪。忽孽龍精見真君至，統集蛟黨，湧起十數丈水頭。那水波濤泛漲，怎見得好狠？隻聽得潺潺聲振穀，又見那滔滔勢漫天！雄威響若雷奔走，猛湧波如雪卷顛。千丈波高漫道路，萬層濤激泛山岩。泠泠如漱玉，滾滾似鳴弦。觸石滄滄噴碎玉，回湍渺渺漩渦圓。低低凸凸隨流蕩，大勢彌漫上下連。
真君見了這等大水，恐損壞了居民屋宇田禾，急將手中寶劍，望空書符一道，叫道：“水伯，急急收水！”水伯收得水遲，真君大怒。水伯道：“常言潑水難收，且從容些！”真君欲責水伯，水伯大懼，須臾間將水收了，依舊是平洋陸地。真君提著寶劍徑斬孽龍，那孽龍變作一個巡海夜叉，持槍相迎，這一場好殺：真君劍砍，妖怪槍迎，劍砍霜光噴烈火，槍迎銳氣迸愁雲。一個是洋子江生成的惡怪，一個是靈霄殿差下的仙真。那一個揚威耀武欺天律，這一個禦暴除災轉法輪。真仙使法身驅霧，魔怪爭強浪滾塵。兩家努力爭功績，皆為洪都百萬民。
那些蛟黨見孽龍與真君正殺得英雄，一齊前來助戰。忽然弄出一陣怪砂來，要把真君眼目蒙蔽，隻見：似霧如煙初散漫，紛紛藹藹下天涯，白茫茫到處難開眼，昏暗暗飛時找路差。打柴的樵子失了伴，采藥的仙童不見家。細細輕飄如麥麵，粗粗翻覆似芝麻。世間朦朧山頂暗，長空迷沒太陽遮。不比塵囂隨駿馬，難言輕軟襯香車。此沙本是無情物，登時刮得眼生花。此時飛沙大作，那蛟黨一齊呐喊，真君嗬了仙氣一口，化作一陣雄風，將沙刮轉。吳君在高阜之上，觀看妖孽，更有許大神通，於是運取掌心蠻雷，望空打去。雖風雲雷雨，乃蛟龍所喜的，但此係吳君法雷，專打妖怪，則見：運之掌上，震之雲間，虺虺（huǐ，打雷的聲音）虩虩（xì，恐懼）可畏，轟轟劃劃初聞。燒起謝仙之火烈，推轉阿香之車輪。音赫赫，就似撞八荒之鼓，音聞天地；聲喤喤，又如放九邊之炮，響振軍屯。使劉先主（劉備）失了雙箸，教蔡元中繞遍孤墳。聞之不及掩耳，當之誰不銷魂！真個天仙手上威靈振，蛟魅胸中心膽傾。
那些群孽，聞得這個法雷，驚天動地之聲，倒海震山之怒，唬得魂不附體。更見那真君兩口寶劍，寒光閃閃，殺氣騰騰，孽龍當抵不住，就收了夜叉之形，不知變了個甚麼物件，潛蹤遁走。真君乃舍了孽龍，追殺蛟黨，蛟黨四散逃去。真君追二蛟至鄂渚，忽然不見。路逢三老人侍立，真君問曰：“吾追蛟孽至此，失其蹤跡，汝三老曾見否？”老人指曰：“敢伏在前橋之下？”真君聞言，遂至橋側，仗劍叱之，蛟黨大驚，奔入大江，藏於深淵。真君乃即書符數道，敕遣符使驅之。蛟孽不能藏隱，乃從上流奔出，真君揮劍斬之，江水俱紅，此二蛟皆孽龍子也。今鄂渚有三聖王廟，橋名伏龍橋，淵名龍窩，斬蛟處名上龍口。
真君複回至西寧，怒社伯不能稱職，乃以銅鎖貫其祠門，禁止民間不許祭享。今分寧縣城隍廟正門常閉，居民祭祀者亦少。乃令百姓崇祀小神，其人姓毛，兄弟三人，即指引真君橋下斬蛟者。今封葉佑侯，血食甚盛。真君見吳君曰：“孽龍潛逃，蛟黨奔散，吾欲遍尋蹤跡，一並誅之。”吳君曰：“君自金陵遠回，令椿萱（父母的代稱。椿，指父親；萱，指母親）大人，且須問省。吾諒此蛟孽，有師尊在，豈能複恣猖狂，待徐徐除之！”於是二君回過豐城縣杪針洞。真君曰：“後此洞必有蛟螭出入，吾當鎮之。”遂取大杉木一根，書符其上以為楔，至今其楔不朽。又過奉新縣，地名藏溪，又名蛟穴，其中積水不竭。真君曰：“此溪乃蛟龍所藏之處。”遂舉神劍劈破溪傍巨石，書符鎮之，今鎮蛟石猶在。又過新建縣，地名歎早湖，湖中水蛭（俗名螞蟥，生活於池沼水田中，吸食人畜血液。蛭，zhì）甚多，皆是蛟黨奴隸，散入田中，喋人之血。真君惡之，遂將藥一粒，投於湖中，其蛭永絕。今名藥湖。複歸郡城，轉西山之宅，回見父母，一家具慶，不在話下。
卻說真君屢敗孽龍，仙法愈顯，德著人間，名傳海內。時天下求為弟子者不下千數，真君卻之不可得，乃削炭化為美婦數百人，夜散群弟子寢處。次早驗之，未被炭婦汙染者得十人而已。先受業者六人：陳勳，字孝舉，成都人。周廣，字惠常，廬陵人。黃仁覽，字紫庭，建城人，真君之婿。彭抗，字武陽，蘭陵人，其女配真君之子。烈，字道微，南昌人，真君外甥。鍾離嘉，字公陽，新建人，真君外甥。後相從者四人：曾亨，字典國，泗水人。骨秀神慧，孫登見而異之，乃潛心學道，遊於江南，居豫章之豐城真陽觀。聞真君道法，投於門下。時荷，字道陽，巨鹿人。少出家，居東海沐陽院奉仙觀，修老子之教。因入四明山遇神人授以胎息導引之術，頗能辟穀，亦能役使鬼神。慕真君之名，徙步踵門，願充弟子。甘戰，字伯武，豐城人。性喜修真，不求聞達，徑從真君學道。施岑，字太玉，沛郡人。其父施朔仕吳，因移居於九江赤烏縣。岑狀貌雄傑，勇健多力，時聞真君斬蛟立功，喜而從之。真君使與甘戰各持神劍，常侍左右。這弟子十人，不被炭婦染汙。真君嘉之，凡周遊江湖，誅蛟斬蛇，時刻相從，即異時上升諸徒也。其餘被炭婦所汙者，往往自愧而去。今炭婦市猶在。真君謂施岑、烈曰：“目今妖孽為害，變化百端，無所定向。汝二人可向鄱陽湖中追而尋之。”施欣然領命，仗劍而去。夜至鄱陽湖中，登石台之上望之，今饒河口有眺台，俗呼為釣台，非也，此蓋施眺望妖蜃出沒之所耳。其時但見一物隱隱如蛇，昂頭擺尾，橫亙數十裏。施岑曰：“妖物今在此乎？”即拔劍揮之，斬其腰。至次日天明視之，乃蜈蚣山也。至今其山斷腰，仙跡猶在。施岑謂烈曰：“黑夜吾認此山，以為妖物，今誤矣，與汝尚當盡力追尋！” 卻說孽龍精被真君殺敗，更傷了二子，並許多族類，咬牙嚼齒，以恨真君。聚集眾族類商議，欲往小姑潭求老龍報仇。眾蛟黨曰：“如此甚好！”孽龍乃奔入小姑潭深底。那潭不知有幾許深，諺雲：“大姑闊萬丈，小姑深萬丈。”所以叫做小姑潭。那孽龍到萬丈潭底，隻見：水泛泛漫天，浪層層拍岸。江中心有一座小姑山，雖是個中流砥柱，江下麵有一所老龍潭，卻似個不朽龍宮。那龍宮蓋的碧磷磷鴛鴦瓦，圍的光閃閃孔雀屏，垂的疏朗朗翡翠簾，擺的彎環環虎皮椅。隻見老龍坐在虎椅之上，龍女侍在堂下，龍兵繞在宮前，夜叉立在門邊，龍子龍孫列在階上。真個是江心渺渺無雙景，水府茫茫第一家。 說那老龍出處，他原是黃帝荊山鑄鼎之時，騎他上天。他在天上貪毒，九天玄女（俗稱九天娘娘、九天玄女娘娘。道家傳說中的女神）拿著他送與羅墮闍尊者。尊者養他在缽盂裏，養了千百年，他貪毒的性子不改，走下世來，就吃了張果老（八仙之一）的驢，傷了周穆王的八駿。朱漫泙心懷不忿，學就個屠龍之法，要下手著他，他又藏在巴蜀地方一人家後園之中橘子裏麵。那兩個著棋的老兒想他做龍脯，他又走到葛陂中來，撞著費長房打一棒，他就忍著疼奔走華陽洞去。那曉得吳綽的斧子又利害些，當頭一劈，受了老大的虧苦，頭腦子雖不曾破，卻失了項下這一顆明珠，再也上天不得。因此上拜了小姑娘娘，求得這所萬丈深潭，蓋造個龍宮，恁般齊整。 卻說那孽龍奔入龍宮之內，投拜老龍，哭哭啼啼，告訴前情。說道許遜斬了他的兒子，傷了他的族類，苦苦還要擒他。言罷，放聲大哭，那龍宮大大小小，那一個不淚下。老龍曰：“兔死狐悲，物傷其類。許遜既這等可惡，待我拿來與你複仇！”孽龍曰：“許遜傳了諶母飛步之法，又得了玉女斬邪之劍，神通廣大，難以輕敵。”老龍曰：“他縱有飛步之法，飛我老龍不過，他縱有斬邪之劍，斬我老龍不得！”於是即變作個天神模樣，三頭六臂，黑臉獠牙，則見：身穿著重重鐵甲，手提著利利鋼叉。頭戴著金盔，閃閃耀紅霞，身跨著奔奔騰騰的駿馬。雄糾糾英風直奮，威凜凜殺氣橫加。一心心要與人報冤家，古古怪怪的好怕。那老龍打扮得這個模樣，巡江夜叉、守宮將卒，人人喝采，個個稱奇，道：“好一個妝束！”孽龍亦搖身一變，也變作天神模樣，你看他怎生打扮？則見：麵烏烏趙玄壇般黑，身挺挺鄧天王般長。手持張翼德丈八長槍，就好似鬥口靈官的形狀。口吐出葛仙真君的騰騰火焰，頭放著華光菩薩的閃閃豪光。威風凜凜貌堂堂，不比前番模樣。那孽龍打扮出來，龍宮之內，可知人人喝采，個個誇奇。兩個龍妖一齊打個旋風，奔上岸來。老龍居左，孽龍居右，蛟黨列成陣勢，準備真君到來迎敵。不在話下。 施岑與烈從高阜上一望見那妖氣彌天，他兩個少年英勇，也不管他勢頭來得大，也不管他黨類來得多，就掣手中寶劍跳下高阜來，與那些妖怪大殺一場。施、二人，雖傳得真君妙訣，終是寡不敵眾，三合之中，當抵不住，敗陣而走。老龍與孽龍隨後趕殺，施岑大敗，回見真君，具說前事。真君大怒，遂提著兩口寶劍，命甘戰、時荷二人同去助陣，駕一朵祥雲，徑奔老龍列陣之所。那孽龍見了，自古“仇人相見，分外眼睜”，就提那長槍，徑來槍著真君，老龍亦舉起鋼叉徑來叉著真君。好一個真君，展開法力，就兩口寶劍，左遮右隔，隻見：這一邊揮寶劍，對一枝長槍，倍增殺氣；那一邊揮寶劍，架一管鋼叉，頓長精神。這一邊砍將去，就似那呂梁瀉下的狂瀾，如何當抵？那一邊斫將去，就似那蜀山崩了的土塊，怎樣支撐？這一邊施高強武藝，殺一個鶻入鴉群；那一邊顯凜烈威風，殺一個虎奔羊穴。這一邊用一個風掃殘紅的法子，殺得他落花片片墜紅泥；那一邊使一個浪滾陸地的勢兒，殺得他塵土茫茫歸大海。真個是撥開覆地翻天手，要斬興波作浪邪。 二龍與真君混戰，未分勝敗，忽翻身騰在半空，卻要呼風喚雨，飛砂走石，來捉真君。此時真君已會騰雲駕霧，遂趕上二龍，又在半空中殺了多時，後落下平地又戰。那些蛟黨，見真君法大，二龍漸漸當抵不住，一齊掩殺過來。時荷、甘戰二人，乃各執利劍，亦殺入陣中。你看那師徒們橫衝直撞，那些妖孽怎生抵敵得住？那老龍力氣不加，三頭中被真君傷了一頭，六臂中被真君斷了一臂，遂化陣清風去了。孽龍見老龍敗陣，心中慌張，恐被真君所捉，亦化作一陣清風望西而去。其餘蛟黨，各自逃散。有化作螽斯（一種昆蟲，善於跳躍，吃農作物，是農林害蟲。螽，zhōng），在麥隴上逼逼剝剝跳的；有化作青蠅，在棘樹上嘈嘈雜雜鬧的；有化作蚯蚓，在水田中扭扭屹屹走的；有化作蜜蜂，在花枝上擾擾嚷嚷采的；有化作蜻蜓，在雲霄裏輕輕款款飛的；有化作土狗子，不做聲，不做氣，躲在田傍下的。彼時真君追趕妖孽，走在田傍上經過，忽失了一足，把那田傍踹開，隻見一道妖氣迸將出來。真君急忙看時，隻見一個土狗子躲在那裏。真君將劍一揮，砍成兩截，原來是孽龍第五子也。後人有詩歎曰：“自笑蛟精不見機，苦同仙子兩相持；今朝揮起無情劍，又斬親生第五兒。”