西元曆585年。
小城埃蓋爾，以盛產美酒出名，地下酒窖已經有15千米長。酒產多了，這裏的人仿佛也一直醉著，再加之周圍的群山，小城仿佛是桃花源一般，城裏的人獨享一方樂土，甚至連主教，都是個愛開玩笑的人——他曾經邀請外來的使者參加宴會，事先將花園噴泉的水管改造。當耐不住熱的貴婦人提議將宴會的地點改到花園後，每個人都飽嚐了這座城市的歡迎，早已經準備好的熱水從泉眼噴出，主教挑選著平日最為嚴肅的幾位客人，與他們討論著宗教與神明的嚴肅話題，一麵看著他們全身濕透卻不得不繼續著對神學的探討，往日指揮戰局無往不利的將軍早已亂了手腳，如同在戰場上早已做好的計劃忽然被敵方召喚來的傳說中的神明徹底改變一樣。主教如此，城裏再也亂不起來了。城裏最出名的是一個木匠，他與他的幾位妻子埋葬在一起，幾位妻子的死法一致，都是被撓咯吱窩狂笑不止死去。
少年已經快十二歲，由他的叔叔撫養，雖然人們都說他的叔叔與他並不像——少年容貌像是高等的貴族，甚至傳說中的精靈，但他的叔叔卻是久經戰鬥，臉上的皺紋甚至沒有疤痕的數量多，有時還能聽到他在祈禱中念著許些奇怪的詞語，聽起來像是傭兵的代號，於是這個身份就更加被確認了。
少年是遠東的三王子塔蘭特。似乎他的名字就揭示了他的祖國曾經的繁榮——塔蘭特是古代的貨幣單位，一金塔蘭特約是四百金幣，這幾乎是一個平民節儉一生的所用了，而遠東王朝的金庫中卻擁有上百萬塔蘭特。同樣，塔蘭特這個名字，也是“天資聰穎”的諧音。
塔蘭特的王子身份，除了他的叔叔，“國王的影子”薩多知道之外，就隻有兩個“人”還知道。這兩個“人”，與他住在一處，不過是相較於住處是他的大腦。他們在他一出生似乎就存在在他的腦海中了。
聽聲音，似乎兩人都是25歲左右，不過兩人的博學，遠遠超過這個年齡。其中叫做艾德的，似乎是另一人的助手。另外一人，是自己的老師，塞恩斯，至少老師自己是這樣讓自己稱呼的的。
塔蘭特自己也不知道自己的身份，但他卻模糊聽出了一些，似乎自己的身世十分可憐，但老師不願多說，隻是說在成年後再告訴他。老師似乎是無所不能的，每天下午與夢中老師就會在自己腦海中為自己講述科學、繪畫、作曲、交際、政治等幾乎是一切知識。正是因為如此，所以自己才會帶有城裏居民所說的貴族氣息。
老師的身份十分奇特。據老師自己的說法，老師是從另一個世界來到這裏的，莫名其妙附著在了自己的身上。老師因此懂得許多這個世界不為人知的知識，列如每日都要學習四十分鍾的物理與化學。老師在原本的世界是個令人敬佩的人，他掌握了許多高端的技術。但用老師的話來說，正是因為如此，所以老師才厭倦了原本的生活，“到這裏散散心”。老師也因此極力回避自己的過去，因此他還為自己取了一個新的名字，雖然艾德私下告訴自己這個名字在老師所學過的一門語言中是“科學”的諧音，老師本質上還是沒有忘記過去。
老師的確是個聰明的人。他在自己最初意識混沌的時候，研究了他所不熟知的魔法與武技。曆史上無論是多麼偉大的英雄，都隻能專精於一個方麵，但老師卻在短短一年零四個月的時間內，與艾德一起，單單依靠老師的理論與艾德的計算功夫，就將兩者的本質理清了，這裏還有老師學習自己的世界的語言的時間在內。老師自稱自己曾今是個理論物理學家。老一次上山打獵時，老師通過一個法陣，將在中間的初位魔獸火鴉成功晉級到了高位，嚇得那位主教大人幾日守在山上。塔蘭特相信，如果有充足的時間，老師的實力同樣也會十分強大。
老師因此也教授自己魔法。老師自己有一套訓練方法，在自己隻是一個魔法學徒時，通過老師的訓練方法與逐漸升高難度的與魔獸的實戰，使得自己擁有了一個初位法師的戰鬥力。如今自己是一名將要晉升的中位法師，但自己卻可以抗衡一位高位法師的攻擊。
老師如今正被一個難題所困擾。他原本並不相信靈魂的存在，但當他來到這個世界後，他發現自己曾經已經證明過不存在的東西忽然改變了他的命運。老師同時還發現他過去的世界的某些定理在這裏出現了錯誤。因此每日老師花費時間最多的就是在這些高深的問題上。但這同時也是老師除了教導自己外唯一可做的事了。艾德告訴過自己，老師能夠繼續生活的唯一的原因，就是他對於科學的狂熱。塔蘭特想到這裏，總會可憐老師的命運，讓他擁有超出常人的智慧，卻也帶給了他常人無法理解的孤獨。
塔蘭特一邊與街邊起早的小店店主打招呼，一麵走向鐵匠布萊克史密斯的店。他每日早上都會在布萊克的店旁的小巷中換一身衣服，打扮成一個中年傭兵的模樣——他們常常穿著可以掩蓋麵容的巨大鬥篷。這樣，就好像是自己去找鐵匠借一把斧頭一樣。塔蘭特的傭兵代號是“烈火魔術師”，這是在他測試階位時一時興起，將火焰魔法表演得如同節日裏的魔術師的表演一般而得來的。記得當時老師將自己關在腦海裏罵了一個晚上。傭兵工會自然是派人去察了自己的身份，不過在老師的指揮下，他們總是毫無收獲。