汽車隻能開到此。天光未放亮，布魯伯格和他的小隊伍就出發了，希望能在夜幕降臨前趕到距佩特拉約20英裏處。開頭車的仍是拉奇曼。道路在瓦辿夕穀蜿蜒前行，這個深穀似乎是某位浪漫主義畫家的手筆；如果倒退100年，布魯伯格在此寫生，在他眼中的理想位置，竟然真的就有處如詩如畫般的堡壘遺跡。他們驅車經過貝都因人的黑色山羊毛氈帳篷，穿過馬代巴城，布魯伯格看到宣禮塔間夾雜的一叢教堂尖頂。從那裏再到希斯本、基拉克。至此，柏油路突然到了盡頭。
一路上，幾乎無人說話，似乎從黑暗到黎明，那濃重多變的色彩正需要這樣的沉默。昨晚的奢華寓所令布魯伯格想起了在倫敦時貧窮的童年歲月，這一路，他一直在想他母親，往事曆曆在目。甩幹機前，母親那粗壯的洗衣婦的胳膊把他的濕衣服一件件放進去。地上鋪上了報紙，吸幹濺出去的水。幾小時前，父親就離開位於“基督街”的家，去白色禮拜堂路的血汗工廠熨衣服去了。而他，馬可，六個孩子中的王子、長子，拿著一大杯牛奶和一塊餅幹，坐著聆聽母親的告誡。母親汗流滿麵，胳膊通紅，警告他永遠不能像當地那幾家人似的，從“改造猶太人布道團”那裏拿食物或衣服。前方，沙漠以深深淺淺的粉紅宣告黎明蒞臨，布魯伯格暗自笑了：他現在的吃穿用度全靠為傑羅德·羅斯爵士畫教堂及納巴泰廟宇，母親恐怕不會太高興。
在基拉克，布魯伯格和拉奇曼上了馬，等著其他人和男孩兒將行李搬到大駱駝的背上。拉奇曼的態度突然來了個幾乎180度的轉變，似乎覺得棄車騎馬於他是種侮辱。他吆五喝六，特別是衝著那男孩兒，對布魯伯格則看都不看一眼。他們的小駝隊出發了，拉奇曼的壞情緒也過去了，似乎看著一排步履沉重的駱駝馱著被拆散的畫室，在沙漠晨光中前行，是件蠻有意思的事（布魯伯格也覺得挺有趣）。
布魯伯格以前隻騎過一次馬，那是在他父親和當地的送奶工交上朋友之後。老頭兒讓馬可騎在他的灰色斑點馬上，從家一直騎到聖路加街的坦特樓：籃中的空奶瓶叮當作響，女孩子們——包括他妹妹莉娜——驚異的叫聲，推著小推車的貨郞的譏笑。那時，以及現在，似乎動物都比布魯伯格更有方向感，也更明白騎手其實如同擺設。
成千上萬的駱駝在沙漠中踏出了幾條路，布魯伯格的馬沿其中一條足有半英裏寬的駝路步履艱難地走著。在他右側是逐漸被駝隊甩到後麵的死海，那道裂縫如海市蜃樓般似乎延伸到永遠。
白天，布魯伯格一直沒機會和那個姓薩伊德的男孩兒攀談。那些阿拉伯士兵停下來禱告時，他能看見他。男孩兒總是跪在遠遠的地方，躲著那些士兵，似乎有些懼怕他們。好幾次，男孩兒都躲在他的駱駝投下的窄窄的陰影裏。越往前走，布魯伯格感到駝隊的氣氛愈加緊張：起初幾乎察覺不到，似乎隨著氣溫升高，越來越明顯。布魯伯格無從判斷是因為他，還是因為那男孩兒，抑或僅僅是旅途艱辛之故。他們第一次停下做禱告時，拉奇曼跟布魯伯格說他們是在沿著達伯朝覲路行進，那是去麥加和麥地那朝聖的古道。盡管，他補充道，絕大多數朝聖者都是乘船去吉達。說完這些，顯然拉奇曼決定不再當向導，讓布魯伯格自己觀景。
布魯伯格驚訝地看到，茫茫的沙漠遠非他所想象的空無一物——真是愚蠢的感傷主義，他居然以為自己將“回到往昔”。看著沙漠裏星星點點的傾頹的建築物，以及周圍的廢墟，他很快就明白他們是在沿一條廢棄的鐵軌前進——或者說，那曾經是朝聖者的軌道，似乎他們一步都不曾偏離。一路上，常常遇到廢棄的兵站，有時僅剩幾個鋅製水箱，旁邊幾間小屋。不過通常，毀壞的痕跡會更多。布魯伯格再次意識到，這裏也曾遭遇大戰，他不會再忘了，那是他的戰爭：毀壞的建築，破損的坦克，沒了屋頂的衛兵房，被遺棄的炮架，毀掉的推車；有所兵站處處是彈孔，壕溝已被沙填得半滿。
一路行來，竟沒有遇到其他旅行者。走著走著，布魯伯格的坐騎覺得自己該歇了，兀自停下。駝背上的阿拉伯士兵們都沒側眼看一下，徑自超過了布魯伯格。隻有那男孩兒停下，舌頭咂咂幾聲，探過身拍了下馬屁股，馬才又繼續前行。
布魯伯格覺得有些荒謬，瘦瘦的桑丘·潘沙，卻戴著南美牧人帽。不過有些愚蠢也屬正常，誰讓這位藝術家非要依托於一位守舊恩主。離開安曼前，他又讀了遍羅斯給他的委托書，口吻是請求，實則為指令：“我希望，你繪畫時不要忘記建築方麵要精確，特別是通道出口處的伊希斯神廟，白天光線最適宜，也許月光下也不錯。”時間都規定好了！不過，他對羅斯還是心懷感激的。這時候，倫敦是不會有什麼人委托布魯伯格畫畫的。
剛有星星出現在天空，拉奇曼就命令隊伍安營。兩名士兵生了一小堆火，開始煮咖啡。穆斯塔法解開駝背上的一隻包，分發食物。看著他們一窩蜂地搶吃的，布魯伯格又回想起軍營，他的戰友們也是這樣搶食物。
眾人隨意圍坐在地上，薩伊德坐在布魯伯格與拉奇曼中間。在這種場合，一定是用阿拉伯語交談。不過，能看著星辰在漆黑的夜空中聚集，布魯伯格已經很知足了，這可是他平生未見。繁星之上，一輪金黃的月亮豐腴飽滿，仿佛情景劇裏誇張的舞台布景。終於人們散開了，隻有布魯伯格和男孩兒坐在火堆邊。