十一月，江西總督董衛國報：他屬下有右營遊擊佟國棟等率兵恢複新昌縣（江西宜豐）。
傑書報：精忠部將都督徐尚朝等率馬步兵五萬，進至金華城外，列二十餘營，軍勢甚盛。清軍捌都統馬哈達、都統巴=雅爾、總兵官李榮、台吉察等滿、蒙、漢將官，奮勇夾擊，陣斬閩將吳榮先等三十餘人，殲滅其兵二萬餘人。
精軍捷報頻傳：十一月十七日，清軍克取緊部江西的疊源（江西，今仍名）。休兵一二天，即進軍饒州（江西鄯陽）。聖祖聞此消息，十分高興，寫道：“此聞恢複婺源，良可嘉悅。爾等兵單，進克饒州，尤宜如意。”在奪取婺源時，清軍又在江西與安徽交界的彭澤縣大敗耿軍，“奮勇登城”，一舉攻克。二十日，清軍由婺源進取饒州，經樂平縣，乘機恢複，進至鄱陽雲吉峰下，大破叛軍，逼饒州城下，叛軍棄城逃，遁人鄱陽湖中。饒州複歸清軍。
清軍已在江西、浙江戰場上獲得了一係列戰役上的勝利，並收複了一些縣城，但還沒有從根本上扭轉戰局。從雙方的戰鬥，可看出耿軍的戰鬥力不很強，但它借助軍隊數量的優勢和各地響應，使它尚能與強大的八旗兵周旋，敗而複來，清軍剿不勝剿。短期內還不能明顯奏效。為此，聖祖指示康親王傑書說：“浙江賊寇，在在竊發，騷擾地方，皆由耿逆未滅之幫，若剿除耿逆，則小醜自滅。”他要求傑書等將領鋇，“或同守金華諸處，由仙霞嶺、分水關人閩；或固守杭州、衙州，從金華進克溫（州）、處（州）。平定浙省，剿滅閩賊，聽大將軍酌量速行。”
耿精忠的軍隊在同清軍的反複爭奪中，實力有所消耗，軍需物資如製造火藥火器的原料不足，便謀求琉球國的支持和援助。
康熙十五年，耿精忠派人航拇至琉球聯絡，其文稱：
總統兵馬上將軍令諭：予惟軍興之際，需用惟繁。內附之邦素禰外海之名封，早識中華之大義，翊戴原無異視，尊攘諒有同心。予建議三年，提師四出，天南半壁，盡入版圖，極北九邊，尚煩綏靖。茲特差員前詣王國，采辦硫磺，以佐軍需，所望悉心指導，俾其趂候早歸，庶藩屏兼資，而折衝有賴。他時入貢，佇待風帆，指日加封，遊膺天眷。故諭。丙辰年五月十八日。
丙辰年即康熙十五年。耿精忠意圖有二：第一，要琉球支持他起兵，在政治上成為他的附庸；第二，索要硫磺，此為當務之急。琉球盛產硫磺，是製造火藥和其他彈藥所不可缺少的。要製勝清軍，必須大量使用火藥火器。值得注意的是，耿精忠不署吳三桂的周王年號，而以幹支紀年。這清楚地表明，耿精忠要獨立，不承認吳三桂的獨尊地位。
此後一個多月，派往琉球的引禮通官鄭裴等向該國王遞交一份公文，主要目的還是索要硫磺，但文件中大加描述和炫耀反清活動盛極一時。為窺其全貌，征引如下：
偽清無遺，民心思漢，處赴皆然。我千歲（指精忠）應天順人，於甲寅年（康熙13年）三月十五日，與鄭世王番（即鄭錦）同得建豎義旗，興師四出，我千歲大兵所至，旬日之內，福建全省盡複大明，即於三月末，兵分四出，東複浙江、溫州、台州處，北複浙江、衢州等赴，四複江西廣信、饒州、建昌、撫州、贛州、南康等府、南京徽州府。其時，雲南、貴州、四川、陝西、湖廣（湖南）諸省，盡屬平西王吳、廣西全省半屬孫將軍（延齡），半屬吳王，廣東一省潮州、惠州等府，皆屬郜世璠，其餘各府州縣半屬吳王。半屬平南王子（指尚之信）。誇我千歲複率大兵，西連吳王、孫將軍，東連鄭世璠、平南王子，合攻南京。
裴自起身之日，已得捷書小報，誇偽清聞風喪膽，僅存河南、山西、山東、北京四省。我千歲思軍興之際，需用硫磺，特差使者遊府陳前來。貴國主采辦，著裴等隨行引導。回閩之日，理當遣官致賀幹歲，裴等願力保大功，據實啟報。伏乞睿鎣施行。
丙辰年七月初一日
鄭裴等人在文件中所描繪的國內政治、軍事形勢，頗有索引渲染之意，但基本反映了實際情況。耿精忠東聯台灣鄭氏政權，南聯琉球，內結吳三桂，所謂“天南半壁”江山皆人版圖！
琉球已通使於清朝，雙方關係既平和又友好。耿精忠動之以引誘，示之以情，琉球能否給他幫助，也是個疑問。而且琉球畢竟國小力微，即使能有所幫忙，最終改變不了耿精忠日益陷入用境的局麵！
聖祖對付耿精忠的辦法，一而不放鬆軍事進攻；一麵又加緊做招撫工作。耿精忠能否接受招撫，怎樣結局暫且按下不說。讓我們暫時離開江西、浙江戰場，把目光投向廣東尚藩，且看他如何動作……
六、陝甘動搖，京師震恐
吳三桂在雲南發動叛亂的時候，迅速遣使各地，帶著他的信和討清檄文，約會他的舊部故交，同他一起行動。除了約會尚藩、耿藩、孫延齡等人，還有兩個重要人物，這就是平涼的王輔臣、甘肅的張勇。書中前已交代，他們都曾是吳三桂的部下，先後調離雲南，王輔臣赴陝西任提督，駐守平涼（甘肅平涼）；張勇則出任甘肅提督，駐守甘州（甘肅張掖）。以個入關係而論，吳三桂跟王輔臣的關係最為親密。他在選擇使者的人選時，得知雲南援剿右營標下聽用官汪士榮一向為王輔臣所親信，於是就選派他為特使，攜帶他的兩封信和任命劄二道，從闖道赴平涼，都交給王輔臣，令王轆臣將其中的一封信和一委任劄交給張勇。
王輔臣、張勇都以驍勇敢戰著稱。他們為人正直，忠於職守，為吳三桂所器重。他非常需要他們起兵，在西北開辟新戰場，可造成南北夾擊清朝之勢。這一形勢對他將具有深遠的政治與軍事意義。因為王、張實握西北地區的兵權，手下有強兵猛將，是二支特刷能戰鬥的隊伍，無疑將給吳三桂的叛軍增添不可多得的生力軍。不僅如此，王與張駐防的地方，皆屬戰略要地和邊防重鎮。王輔臣駐平涼，為陝西與甘肅兩省的適中之地。自明以來，山西、陝西向稱京師“右臂”，與山海關外的遼東稱為“左臂”。恰成兩個對應的戰略地區。如果王、張兩將在平涼、甘州起兵，一舉可以控製西北，而出平涼，舉足可進人陝、山，迅速逼近清朝的心髒——北京，從而構成巨大的威脅。同時，王、張的兵力足以牽製住清朝的大批兵力，吳三桂在湖南可以從容攻戰，而在東南沿海又有耿藩之助，這就造成東西、南北夾擊清朝的有利態勢，置清朝於不能自拔的絕境。
吳三桂滿以為，憑自己往日對王、張的恩情，特別是對輔臣的特殊禮遇，他們一定會聞風而動，昕命於他。可是，他萬萬沒有想到的是，王、張無意從叛；而且予以堅決地拒絕。當王輔臣讀了吳三桂的信後，他首先想到的是，朝廷恩情至深，待他如心腹。他還記得，三年前，他在京準備赴平涼上任時，聖祖對他的一片厚望。聖祖愛惜他是個將才，總舍不得讓他離京遠去，眷眷之情，溢於言表。他說：“朕真想把你留在朝中，朝夕接見。但平涼邊庭重地，非你去不可。”特命欽天監為他選擇一個好日子動身。日期選在年內，而時巳近年底，聖祖又說：“行期已近，朕舍不得你走。上元節就到了，你陪聯看過燈後再走。”又命欽天監再選擇上元節後的吉日。到臨行這一天，一聖祖接見他，溫言細語，授以方略，談了很久，然後重加賞賜。禦座前有燔龍豹尾槍一對，聖祖指著這條槍說：“此槍是先帝留給朕的。朕每次外出，必把此槍列於馬前，為的是不忘先帝。你是先帝之臣，朕是先帝之子。它物不足珍貴，惟把此槍賜給你。你持此槍往鎮平涼，見此槍就如見到朕，朕想到留給你的這支槍就如見到你一樣。”王輔臣感動得拜伏於地，痛哭流涕，久久不起，說：“聖恩深重，臣即肝腦塗地，不能稍報萬一，敢不竭股肱之力，以效涓埃！一他接受了聖祖賞給的這舞檢，流著眼淚拜辭聖祖，帶著朝廷的“天恩”厚誼，踏上新的征程
王輔臣重念朝廷厚恩，相形之下，吳蘭桂的一點恩情就顯得黯然失色了。在聖祖與吳三桂之間，意味著正義與叛逆，他隻能選擇前者，毫不留情地拋棄了後者。還在一個多月前，即康熙十二年十二月，聖祖剛得到了吳三桂起兵的消息，馬上就給陝西總督哈占、提督張勇、王輔臣等發去了特急指示：“逆賊吳三桂，儻有偽劄、偽書，潛行煽惑，當曉諭官兵百姓，令其舉首，向朝廷報告。”他特別強調，他們都是他親自提拔的“股髒之臣”，捍衛邊境，綏輯軍民，惟他們是賴。聖祖讓他們把他的希望和命令傳達下去，使陝西軍民都知曉。聖祖預先告誡的話語，猶在耳畔回響，鼓勵著他忠於朝廷，鮑不背叛。因此，他在吳三桂的誘惑麵前，一刀切斷他與三桂的個人感情的聯係，沒有猶豫，立即命令拿下汪士榮，連同信劄，派他的兒子王繼貞押解，星夜馳往北京。