阿伽門農激動地回到住地，想把這件神奇的事情告訴妻子克呂泰涅斯特拉，但他沒找著她。早在他回來之前，忠誠的老仆人就趕來了，把她女兒遇救的好消息告訴了她。王後高興地舉起雙手，但她沒有說感謝上天的話，而是痛苦地呼喊：“可是，我再也看不見我的孩子了，她被搶走了！他葬送了一個母親的幸福，我不願看見這個殺人凶手！我要離開這裏。”仆人為她叫來了馬車和隨從，護送她離開。等到阿伽門農完成了祭禮回來時，他的妻子早已在回邁肯尼的路上了。
密西埃國王
希臘戰船平安地來到了小亞細亞海岸。由於他們不熟悉這地方，又讓一陣順風吹得遠離了特洛伊，最後船隊停在了密西埃灣，他們就在這裏拋錨登陸。在沿岸地區，希臘人處處遇到武裝士兵的阻攔，他們以當地國王的名義禁止希臘人登陸，並要他們先謁見國王，說出他們是哪裏來的軍隊。
這個地方的國王忒勒福斯也是希臘人，是赫拉克勒斯和奧革的兒子。他在厭倦了種種冒險後回到密西埃國王忒宇特拉斯的宮中，並在這裏偶然與失散多年的母親團圓。後來，他娶了國王的女兒阿爾基俄珀為妻，又在國王去世後繼承了王位，成為密西埃的統治者。
已經等待了太久的希臘士兵根本不問這裏的國王是誰，拿起武器就和守衛沿岸的士兵拚殺起來。在雙方拚打時，另有幾個守兵逃脫了，他們向國王忒勒福斯報告說有幾千名外來的敵人侵入國土，殺死崗哨並占領了海岸。國王聞訊大驚，立即召集軍隊迎敵。不愧為赫拉克勒斯的兒子，忒勒福斯也是一位光榮的英雄。他按照希臘人的方式訓練他的軍隊，因此希臘人發現他們出人意料地遭到與他們的進攻幾乎同樣激烈的抵抗，雙方展開了殊死的拚搏。激戰中，從希臘士兵中衝出了一位神奇的英雄忒耳珊得耳，他是著名的國王俄狄浦斯的孫子，波呂尼刻斯的兒子，狄俄墨得斯的忠實戰友。他在忒勒福斯的士兵群中東奔西突，橫衝直撞，殺死了國王身邊的統帥和親密的戰友。國王大怒，奮力撲了過去，和忒耳珊得耳對陣。兩個人單打獨鬥了好長時間，結果，赫拉克勒斯的兒子取得了勝利，忒耳珊得耳被一槍刺倒在地。
在遠處的狄俄墨得斯看到戰友中槍倒下，不顧一切地奔了過來。取勝的國王忒勒福斯還沒來得及摘下死者的武器，他就搶過戰友的屍體，扛在肩上，大步逃離了混亂的戰場。他背著死去的忒耳珊得耳經過埃阿斯和阿喀琉斯的麵前，他們也十分悲憤，決定改變戰略戰術。他們重新召集潰散的軍隊，然後兵分兩路，運用巧妙的迂回戰術，包抄出擊，很快扭轉了戰局，取得了優勢。
正在追趕奧德修斯的忒勒福斯突然看到他的異母兄弟忒宇脫朗堤俄斯被埃阿斯一箭射中倒地，連忙奔過來幫助，不料被葡萄藤絆了一跤，因為狡猾的希臘人已把敵人引進葡萄園裏，這是對他們十分有利的作戰場所。阿喀琉斯見此情況，趁忒勒福斯剛從地上站起來的時候，趕上去用長矛刺中他的左腿。忒勒福斯忍痛堅持著站起來，拔出了矛，並在趕來的士兵的掩護下逃脫了。如果不是夜幕降臨，雙方的激戰還要一直繼續下去，現在他們隻得撤離戰場。
第二天，雙方互派了使者，要求暫時休戰，以便尋找並掩埋各自陣亡將士的屍體。直到這時希臘人才驚訝地得知，這位英勇地保衛自己國土的國王也是希臘人，是偉大的半神赫拉克勒斯的兒子。而且在希臘聯軍中有三個王子都是忒勒福斯的親戚，他們分別是赫拉克勒斯的兒子特勒帕勒摩斯，赫拉克勒斯的孫子、國王忒薩羅斯的兩個兒子菲迪普斯和安底福斯。這三個人主動要求跟密西埃派遣的使者一同到忒勒福斯那兒，向他說明在海岸上登陸的是什麼人，他們為什麼來到亞細亞。
當躺在病榻上忍受著痛苦的忒勒福斯聽說交戰方原來是希臘人時，他高興地接待了遠道而來的親戚，津津有味地傾聽他們的敘述。這時他才知道了帕裏斯喪失倫理，侮辱希臘人的行為，也知道了墨涅拉俄斯和他的兄長阿伽門農以及其他希臘王子正統率聯軍前來討伐。“因此，”特勒帕勒摩斯作為國王的異母兄弟，代表他們發言，“親愛的兄弟，你也是希臘人，請不要對你的同胞們置之不理。我們的父親赫拉克勒斯在世界許多地方都為了希臘而英勇作戰，在整個希臘，到處都有他的紀念碑，把他熱愛祖國的高尚情操和英勇事跡永遠傳頌。為了彌補你給希臘人造成的傷害，也為了我們光榮的父親，請加入我們的軍隊，與我們共同征討特洛伊吧！”