嶽飛聞報，便領大軍往建康進發。
嶽飛建立戰功，業已升為江淮都統製、武功大夫、昌州防禦使。正帶手下三萬多人馬攻打建康，聞報韓世忠鎮江兵敗，兀術進屯六合，知其要解建康之圍，想命牛皋、王貴帶上一部分精銳往攻六合，截殺金兵。
黃機密說：“我軍人少，朝命各路接迎人馬都在途中觀望，一個未來。我以孤軍奮戰，再若分兵，其勢更孤。‘遊奕’、‘背嵬’二軍，此時更是不宜輕動。兀術收集各路金兵，已有二三十萬之眾，與上次北潰不同。此賊前在鎮江連敗兩陣，近雖得勝，懷有戒心。我若分兵往擊，勝固可喜，敗則容易減退我軍銳氣。莫若將我全軍集在一處，養足士氣，以逸待勞。表麵看去，我軍似受敵人內外夾攻，實則敵散我聚，敵虛我實。隻要將軍詳審敵情，運用得當，兀術決非我軍之敵，不知將軍以為如何？”
嶽飛喜道：“先生之言極是，這都是我以前身居偏裨，帶兵不多，慣以輕敵陷陣，又常小勝，每次攻襲敵人，最喜執銳攻堅，以少敵眾，以致慮不及此。今日帶兵已多，若再積習不改，遇事不知熟計，派出去的兵將為敵所陷，因而牽動全軍，減弱士氣，負咎無窮了。我想照先生所說在建康城外多設旌旗營壘，灶煙不斷，以為疑兵。暗將全軍精銳埋伏在牛頭山上，等他過時，突然攔腰猛擊。建康城內的敵軍以為援兵將至，屢敗之餘，決不敢輕易出戰。我卻以全軍之力，乘兀術喘息未定，專攻他的虛處。另派牛皋、嶽亨以所部‘遊奕軍’，由龍灣那麵襲擊回援之兵。此計若成，至少可挫敵人的銳氣，甚至大獲全勝都在意中呢。”
機密撫掌笑道：“將軍智勇雙全，料敵若神，為古名將所不及。”
嶽飛謙謝了幾句，又和機密眾將仔細商量，命吉青、霍銳守在建康城外，虛張聲勢，多設疑兵；命牛皋、嶽亨帶領兩千“遊奕軍”和一千步兵，埋伏龍灣附近；然後把剩餘不到三萬人馬移往牛頭山，自帶湯懷、張顯居中，隱伏高坡之上，指揮前軍，相機而動。王貴、傅慶和新選拔的步將陳經為左翼，徐慶、董先、施全為右翼，嶽雲、張憲為前鋒，到時看清敵人來勢，突然加以猛擊。後麵三路人馬同時暴起，衝入敵陣。不許一人後退，違令者斬！一麵派人迎著敵軍來路，仔細打探虛實動靜。
頭一天剛剛布置停當，埋伏牛頭山山腰樹林之中，將營紮好。第二日早起，便聽探敵的健兒回報說，兀術行軍機密，極少人知，本難探出他的動靜，後來遇到兩個被金兵虜去、又逃出來的鄉民，說起兀術昨夜傳令全軍，收拾輜重糧草，還要多殺牛羊犒賞三軍。照著金兵平日行軍以前的舉動，隻恐當日便要殺來等情。
嶽飛知道兀術並非易與，六合離建康才六十裏，照此情勢，分明是恐白天趕到，金兵難免疲勞，打算穩紮穩打，一隊接一隊，輕悄悄從容上路。以為下弦時期，梅雨季節，大多陰沉，宋軍攻城正急，決想不到金兵會大舉而來。等到發覺，他已將營紮住。即使事前被宋軍知道，照他那樣行軍，雙方隻一交戰，後麵的接應便和後浪催前浪一樣，越來越多。免得和以前那樣，將人馬全往橫裏展開，表示兵多勢盛，結果宋軍不曾嚇倒，卻被宋軍精銳衝破他的弱點，以致殺得大敗。又欺嶽飛孤軍奮戰，難於兼顧。若還像上次新城一樣，再命勇將領兵迎擊，卻正中了他的圈套，非敗不可。
嶽飛洞燭敵奸，不由笑罵：“兀術狗賊！任你多麼膽大狡猾，也難逃我掌握。”又和機密眾將商計，將傅慶、施全由左右兩翼抽出，再調兩千人馬，偷襲金兵後路，奪取他的糧草輜重。算計兀術兵到，最快也在黃昏以後。傳令全軍將士，白日枕戈而眠，吃完早飯，各自安歇，到了申西（酉）之交，才許起身。然後飽餐戰飯，準備殺敵。眾將士全部摩拳擦掌，踴躍應命。到了午後，又連接兩次探報，兀術果以全軍趕來，相隔隻有三四十裏。
嶽飛料出兀術恐宋軍以逸待勞，上來緩緩前進，到了黃昏左近，忽改急行，準備一到便可將營紮住，明早再與城內金兵裏應外合。其當頭兵將，必是全軍精銳無疑。宋軍若不先動手，兀術尚還不致輕易出戰。萬一敵軍先動，吉、霍二將死戰不退，難免傷亡。