於是他飛過籬笆逃走了。灌木林裏的小鳥一見到他，就驚慌地向空中飛去。“這是因為我太醜了！”小鴨想。於是他閉起眼睛，繼續往前跑。他一口氣跑到一塊兒住著野鴨的沼澤地裏。他在這兒躺了一整夜，因為他太累太傷心了。
天亮的時候，野鴨都飛起來了。他們瞧了瞧這位新來的朋友。
“你是誰呀？”他們問。小鴨一下轉向這邊，一下轉向那邊，盡量對大家恭恭敬敬地行禮。
“你真是醜得厲害，”野鴨們說，“不過隻要你不跟我們族裏任何鴨子結婚，對我們倒也沒有什麼大的關係。”
可憐的小東西！他根本沒有想到什麼結婚，他隻希望人家準許他躺在蘆葦裏，喝點沼澤的水就夠了。
他在那兒躺了兩天。後來來了兩隻小野鵝，因為他們剛出殼不久，非常頑皮。
“聽著，朋友，”他們說，“你做一隻候鳥，跟我們一塊兒飛走好嗎？另外有一塊兒沼澤地離這兒很近，那兒有好幾隻活潑可愛的野鵝。她們都沒有結過婚，你可以在她們那兒碰碰運氣！”
“劈！啪！”空中響了兩聲槍響。這兩隻野鵝落到蘆葦裏死了，把水染得鮮紅。“劈！啪！”又是一陣響聲，整群的野鵝都從蘆葦裏飛起來。原來有人在大規模地打獵。隨後，幾條獵狗進入蘆葦叢。這對於可憐的小鴨來說真是可怕的事情！他把頭深深地藏在翅膀裏。不過，正在這時，一隻駭人的大獵狗已站在了小鴨的身邊。他的舌頭從嘴裏伸出很長，眼睛發出凶惡的光。他把鼻子頂到小鴨的身上，露出了尖牙齒。不料他碰也沒碰小鴨子就“嘩啦嘩啦”地涉水走了。
“噢，謝謝老天爺！”小鴨歎了口氣，“我醜得連獵狗也不想咬我了！”
他安靜地躺下來。槍聲還在蘆葦裏響著。
天快要黑的時候，四周才平靜下來。可是這隻可憐的小鴨還是不敢站起來。他等了好幾個鍾頭，才敢向四周望一眼，確定沒有危險時才拚命跑出這塊兒沼澤地。
天黑的時候，他來到一個簡陋的農家小屋。狂風在小鴨身邊號叫得厲害，小鴨隻好在屋角邊坐下來。風越吹越凶，他看到門上的鉸鏈有一個已經鬆了，門也歪了，露出一個很大的空隙，他順著空隙鑽進了屋子裏。
屋子裏住著一個老太婆和她的貓，還有一隻母雞。
第二天早晨，他們馬上注意到了這隻來曆不明的小鴨。那隻貓開始“喵喵”地叫，那隻母雞也“咯咯”地喊起來。“這是怎麼回事兒？”老太婆說，同時朝四周看了看。不過她的眼睛有點花，所以她以為小鴨是一隻肥鴨走錯了路，才跑到這兒來了。“這真是少有的運氣！”她說，“現在我可以有鴨蛋了。我隻希望他不是一隻公鴨才好！我們得弄個清楚！”
這樣，小鴨就在這裏受了三個星期的考驗，可是他什麼蛋也沒有生下來。於是，他又受到母雞和貓的排擠和嘲諷。
有一天，小鴨突然有一種奇怪的渴望：他想到水裏去遊泳。最後他實在忍不住了，就不得不把心事對母雞說。
“你在起什麼念頭？”母雞問，“你沒有事情可幹，所以你才有這些怪想法。”
“不過，在水裏遊泳是多麼痛快呀！”小鴨說。
“是的，那一定很痛快！”母雞說，“你簡直在發瘋。你去問問貓吧，他是最聰明的，你去問問他喜不喜歡在水裏遊泳，或者鑽進水裏去。”
“你們不了解我！”小鴨說。
“我們不了解你？那麼請問誰了解你呢？你決不會比貓和女主人更聰明吧！你不要自以為了不起吧！你現在得到這些照顧，應該感謝上帝。你現在到一個溫暖的屋子裏來，有了一些朋友，而且還可以向他們學習很多的東西，不是嗎？不過你是一個廢物，跟你在一起真不痛快。你可以相信我，我對你說這些不好聽的話，完全是為了幫助你呀。隻有這樣，你才知道誰是你真正的朋友！請你注意學習生蛋，或者‘喵喵’地叫吧！”