淡藍的薄暮彌漫在竹林裏，夕陽的餘暉將一根根竹子映得火紅。
黃昏時分最是孤寂冷清，銀色的蛛絲在微微寒風中寂寥地飄搖。
江戶城西，青山長者丸子戀森林盡頭的原野裏，一座平房隱蔽在竹林之中。房子周圍圈著一道虛有其表的矮樹籬笆，草葺的屋頂斜斜的，看來頗有年頭。它孤零零地立在那裏，宛若正訴說著遠離塵世的隱居者的故事。
這座房子閑置了很長一段時間，近來也不知從何時開始，將近二十個身份不明的男人住了進來。他們出入無常，過著與世隔離的秘密生活。
原本，這裏似乎是某個相當富有的武家建起的隱居之處，房子的木料和布局都是經過精心挑選與設計的，連隨房配置的日用器具也十分考究。但久無人居，屋裏常有狐狸肆虐，而且現在住在這兒的又是一群來路不明的男人，因此也沒人修繕和收拾，房子裏極為荒涼雜亂，甚至也可以稱為妖宅了。這獨門獨戶的房子堪比安達原泥地間裏整整齊齊地並排停放著與家中陰森氣氛不相符的五頂轎子。轎子旁的牆上，五套防火服一字掛開—此處即那五個防火裝束武士的奇特住所。
其中那個白發老翁與其說是頭領，不如稱其為長老。他手下率領著四名武士以及十個男仆。那四名武士身強力壯，如同老翁的左膀右臂；那十個男仆個個身高將近六尺且肌肉壯碩，他們平日負責打掃、提水之類的雜務和家中的警備，一旦要出去時則立即搖身一變成為轎夫。
除此之外，再加上中途入夥的小野塚伊織即彌生，還有因身懷精湛的撒手劍絕技而被彌生看中並應邀加入的甲州無宿“小怪物”花椒豆太郎，整座房子裏一共住了十七個人。因此即便是森林深處的隱秘之家，日子過得倒也挺熱鬧。
這謎團重重的一群人在夜泣之刀爭奪戰中屬於中間派，他們同時以丹下左膳及諏訪榮三郎為目標，欲伺機從左膳手裏奪走乾雲，從榮三郎手裏奪走坤龍，將雲龍二刀湊成一對。為首的那個老者難道是小野塚鐵齋的化身嗎彌生居然割斷長發加入了他們，並且連豆太郎這樣的怪胎也參與到對戰的準備中，一行人正穩步地實行著計劃。不管彌生與那五丘陵地帶。有謠曲和淨琉璃中經常出現的“鬼婆”出沒的黑塚。
個人之間有什麼樣的情由，那些情由也同那五人團夥的身份來曆一樣，隱藏著外人無法想象的秘密。
那個白發蒼蒼、相貌卻如孩童般的老者究竟是何人？那四個血氣方剛的隨從武士呢？還有，假扮男裝與他們一起行動的彌生，內心又是怎麼想的呢？她到底是如何處理自己對榮三郎那份哀戀之情的？
所有的這些疑問播下了秘密的火種—那覆蓋在防火裝束之下的青白色火苗，不久後必將熊熊燃起，燒掉神秘的麵具。
武藏野的落日正將血色的餘暉投在他們共同居住的房子上；遠處的雜樹林裏回蕩著烏鴉群的叫聲；細瘦的竹子將長長的影子拖在地上；屋後傳來汲水桔槔的聲音；灶上升起炊煙，男仆似乎在準備晚膳—夜幕即將降臨在這樣一派世間的忙碌景象中，其中也別有一番風味。
暗紅色的黃昏。金星開始在空中閃爍。夕陽西下，寒風陣陣，屋後便門旁的竹林裏蹲著兩個影子。那是彌生和豆太郎。豆太郎頭也不抬地說了起來，好像在繼續之前沒談完的某個話題。仔細一看，原來他正在磨小刀。豆太郎把那些用來殺人的短劍在地上擺了好幾把，時不時從一旁的水桶裏舀出一些水，用麻利的雙手使勁兒地磨著小刀。
躺在地上的小短刀將青黑的天色凝到刀刃裏，看上去就在柱子上架橫杆，杆端吊水桶，另一端掛重石，借助重石汲水的裝置。
像在夢中看到鮮血而露出由衷的微笑似的。“哎，伊織殿下，我那個時候扔了這麼多飛刀，也足以唬住那兩個人了吧。嘿嘿嘿，他們全嚇破了膽，一個個都趴下去了不是嗎？”
豆太郎邊說邊把手裏的小刀舉到鼻子前麵，皺著眉頭盯著刀刃看了一下，似乎還是不太滿意。
“嘖！臭東西！”他咕噥了一聲，又咯哧咯哧地在磨刀石上磨了起來。彌生一聽到“那兩個人”，突然陷入了沉思，轉過臉看向另一邊。這時，房子裏傳來老翁的聲音：“伊織殿下！伊織殿下！伊織殿下在不在呀？”
“沒錯。乾雲一派也死了不少人，首先這一點你幹得很好……至於那個賣紅繪的年輕武士和那個乞丐，你隻需嚇唬嚇唬他們就行了，不可讓他們受傷。”
彌生一麵站起身，一麵慌慌張張地說道。豆太郎露出一絲懷疑的神色，歪著頭說：“嗬！我覺得自己也保證不了一定能辦到啊。”