大王子和二王子聽說國王把江山分一半給捉住夜鶯的人，為了得到半壁江山，他們來到國王麵前說道：“尊敬的父王，請讓我倆去捉這隻鳥吧。”
國王答應了兩位王子的請求，允許他們去捉夜鶯。三天過後，國王的三王子心裏開始不安起來。他越想越感到自己有責任拯救全城的百姓，即使用自己的生命換來神鳥，解救全城的百姓也在所不惜。於是他來到國王麵前請求道：“父王，請您也派我去尋找神鳥吧，我一定能把它捉到您麵前。但我請求您，在我回來以前，不要因失望而對百姓采取嚴厲的措施。”
國王答應了三王子的請求。三王子準備好一切，離開王宮上路了。他不顧疲勞，夜以繼日地趕路，沒走幾天，便追上了兩位哥哥。三人結伴朝前趕路。走過了多少路，爬過了多少座山，跨過了多少條河，誰也數不清。
一天，兄弟三人來到三岔路口，每條路口都豎著一塊石碑。一條路的石碑上寫著“此路可使你返回家鄉。”第二條路口的石碑上寫著“此路可使你獲得財寶。”第三條路口的石碑上寫著“此路雖然艱險，卻能使你經受考驗。”三人商量商量，決定在此分手，分頭去尋找神鳥。大哥挑選了第一條路，二哥挑選了第二條路，老三興高采烈地踏上了第三條路。大王子走呀走呀，來到了一座大城堡裏。他住進了最高級的旅店，吃著最好的宴席，每天盡情地玩耍，很快就把所帶的金銀全部花光。沒辦法，隻好在一個飯館裏當雜工維持生活；二王子不知走了多少天，最後也來到一個城堡裏。這裏賭博成風，二王子整天整夜不離賭場，沒多久，將自己所帶的金銀輸得幹幹淨淨。為了糊口，他也在一家旅店當了傭人。
再說三王子。他告別兩位兄長後，日夜兼程朝前走去。每到一處，他都要詢問神鳥的下落。他穿過森林，越過荒原，走得腰酸腿痛。一天，他來到一座高山腳下，準備坐在一條溪水旁一邊休息、一邊吃些幹糧。他向四周山坡上望去，發現這裏到處長滿了梧桐樹，連他身邊的溪水兩岸也都是高大的梧桐樹。他坐在樹下解開幹糧袋，拿出最後一塊奶疙瘩，正要往嘴裏放時，隻見遠處密林中揚起一陣塵土。仔細一看，一隻巨大的猿猴正朝自己跑來。三王子不由得嚇了一跳，急忙放下奶疙瘩爬到樹上。猿猴來到樹下，吃掉奶疙瘩，抬頭向樹上望去，並不停地向樹上招手，像人一樣說話了：“請你下來。”
三王子見猿猴吃掉奶疙瘩，又叫自己下樹，心裏害怕地想道：一塊奶疙瘩哪能讓他飽肚，準是也要把我吃掉。他越想越害怕，又往樹頂上爬。
猿猴也爬到一個較矮的樹枝上，向三王子說：“喂，快下來！你知道這是什麼地方嗎？飛鳥到這裏，要燒掉翅膀，人若到這裏要燒爛雙腳。你為什麼來到這個地方？”
三王子聽了猿猴的話，趕緊從樹上下來，走到猿猴麵前，把尋找神鳥的事從頭至尾講了一遍，最後心情沉重地說：“如果我找不到金翅膀的夜鶯，我父親一怒之下，會把全城毀掉，把百姓都燒死。”
俗話說：“吃人一頓飯，為人祝福四十天。”猿猴說，“你那塊奶疙瘩我不應該吃！現在我吃了，就應該報答你。上馬走吧，如果我們快點走，就能捉住神鳥，拯救你們的城堡和百姓。”
三王子跟猿猴同騎一匹馬上路了。他們來到一座大花園外，花園四周有高高的圍牆。
猿猴對三王子說道：“我從地下挖一條暗道通到花園，你在外邊等我五天，不要到任何地方去。”說完，猿猴去挖暗道。
剛剛到第五天，猿猴回來了，對三王子說：“我已把洞挖到金翅膀夜鶯的籠子旁邊了，你順著這條地道一直走到頭，仔細觀察一下周圍的動靜，在守衛人員睡著以前不要動手。等他們全睡了，你就連籠子一起拿到這裏來，但要記住一件事：在路上你千萬不要揭開籠子上的罩布！”