三王子沿著地道走了一會兒，來到出口旁邊停下了。
守衛神鳥的有十名衛士。因為這隻神鳥是這個王國的國鳥，所以守衛特別森嚴，平時不準任何人靠近鳥籠。但是，神鳥若想飛出去，隻要輕輕地鳴叫幾聲，衛士們便打開籠子讓它飛出，任其在空中自由翱翔。它可以隨便飛向任何地方，然後又飛回籠子。沒過多久，衛士們個個都呼呼地睡去了。三王子輕手輕腳地鑽出地麵，拿到了鳥籠，三王子急著想辨認一下這隻鳥，便忘掉了猿猴的告誡，用手去揭鳥籠子上的罩布。他剛揭開第一層罩布，就聽到神鳥發出清脆、響亮的叫聲。三王子聽到鳥叫，驚得不知所措，一下把籠子掉在地上。這時十名衛士被驚醒了，一齊上來抓住三王子並把他帶到國王麵前。
“快把這個小偷的雙手給我砍掉！”國王大聲地命令衛士們。
這時，隻見右邊站立的一位大臣走上前來，對國王說道：“請陛下息怒。先不要砍掉他的雙手，讓我問問他為什麼要偷走我們的神鳥，然後再懲罰他。”
三王子把自己千裏迢迢尋找神鳥的事從頭到尾訴說了一遍。聽完三王子的話，那位大臣又向國王提議道：“尊敬的陛下，如果我們懲罰這樣一位關心百姓苦難的英雄，我們會受到民眾的譴責，說我們是非不分、奸雄不辨。依鄙臣之見不如交給他一項艱苦的差使，如果他能順利完成，我們就把神鳥交給他！如果完不成，我們再做計議。”
國王同意了大臣的意見。想了一會兒說道：“小夥子，你從這裏向東走，快馬加鞭走九個月，就能到達一座城堡。那裏的國王有一位美麗的公主。這位公主每天睡在用金子製成的箱子裏。如果你把這位公主帶到我麵前，我就把金翅膀的夜鶯給你。”
三王子答應了國王的條件，回到猿猴身邊，把剛才發生的一切都告訴了它。猿猴聽了，並沒責備他，同意和他一起去遙遠的城堡。於是，他們又同騎著一匹馬上路了。
三王子和猿猴馬不停蹄、披星戴月走了九個月，他們終於來到那座城堡郊外。猿猴又開始在地下挖起洞來。它日夜不停整整挖了九天，直挖到通向公主居住的宮殿裏。然後回到三王子身邊，說：
“我把洞已經挖到了公主的住處，她的確是一位如花似玉的姑娘。但她周圍有四十名女衛士看護著。你到達以後，等到公主進箱子休息時，那時四十名女衛士也要躲到一旁休息，這時你再走出地道。你打開箱子時，注意察看一下公主的眼睛是睜著還是閉著。如果睜著，你就將她抱起來鑽入地道，如果是閉著的，你千萬不要驚動她！”
三王子聽完猿猴的話，進入地道直奔公主的住處。他上了四十個台階，到達洞口。他從洞口向裏觀看，見四十個女衛士都在金箱子旁邊睡著了，箱子的蓋子已蓋好。三王子悄悄地走到箱子跟前，慢慢打開箱蓋，低頭向下一看，驚得王子目瞪口呆：公主的頭發閃著黑油油的亮光，臉上好似擦著一層淡紅的香粉，像成熟的紅蘋果，在細長的黑眉毛下，有一雙微閉著的眼睛。他還從來沒見過這樣美麗的姑娘，他越看心裏越喜歡。這時猿猴的告誡又被他忘得幹幹淨淨。他低下頭剛要去抱起姑娘，突然姑娘睜開雙眼大聲喊道：“你是什麼人，為何闖入我的住房？”
三王子還沒來及回答，已被四十個女衛士緊緊抓住，將他的雙手捆綁起來送到國王麵前。