“你們遲疑什麼，快推出去殺掉！”國王大怒，命令衛士懲罰三王子。
這時一位大臣出麵說情道：“賢明的國王，如果這樣殺掉他，我們會留下恥辱的名聲，百姓們也會恥笑我們的。幹脆派他去完成一件艱苦的差使，說不定他在半路上會無聲無息地死去。”
國王點了點頭，沉思了一下，對三王子說：“小夥子，我聽說距這裏有三個月路程以外的地方，有一個名叫康裏孜木的大海，海中有一個名叫阿裏瑪河的島嶼。島上住著一位名叫烏爾紮克的巫師。他有一匹能在天空飛翔的寶馬，此馬轉眼之間能飛行千裏。如果你能把這匹寶馬給我弄來，我就把姑娘嫁給你。”
三王子回到猿猴身邊，既難過，又羞愧，不覺失聲痛哭起來。猿猴不僅沒有責備他，還安慰他說：“三王子，請不必難過，如果我們的運氣好，我幫助你把寶馬弄來。”
他們騎馬越過險峻的山崖，走過幹旱的沙漠，終於來到了大海岸邊。三王子見到無邊無際的大海，心裏犯起愁來，他有些失望地問猿猴：“我們又不會遊泳，又不會飛翔，怎麼能跨過大海呀？”
猿猴開導他說：“你應該無所畏懼，隻要想辦法、肯努力，沒有做不到的事，你不要灰心喪氣！”說完，猿猴又在海底挖起地道來。它連續挖了四十個晝夜，地道挖通了，他對三王子叮嚀了幾句，就返回去了。
三王子牢記住猿猴的話，從地道裏越過大海，直奔島上巫師的馬廄。他從洞頂推開一層薄土，突然把頭伸出來。寶馬見到陌生人，兩耳豎直，嘶叫起來，叫聲驚動了巫師，他急忙下床來到寶馬身邊，見寶馬安全地在廄裏吃草料，並沒發生任何事情，便怒罵道：“你這畜牲，為什麼無緣無故嘶叫！”說著，用皮鞭狠狠地抽打了寶馬一頓。巫師走後不久，三王子又把頭伸出來，又引起一陣馬叫。巫師趕來見無事，又抽打了寶馬一頓。等巫師走開後，三王子鑽出地洞，走到寶馬身邊，將裝有葡萄幹的馬料袋套在寶馬的頭上，撫摸著馬鬃同情地說：“親愛的朋友，你在巫師手下受折磨，我帶你離開這兒吧！”說著，跨上馬背，雙手抱住馬脖子，緊閉雙目，用力將馬一夾。隻見寶馬鬃毛直豎，兩肋間迅速長出兩扇翅膀。然後雙翅一振，像飛鳥一樣衝向天空。寶馬騰空時帶起的風聲，驚動了巫師。他走出房子，隻見寶馬馱著一個人在天空飛翔。
“哪裏來的亡命徒！快給我停下！”巫師一邊大喊，一邊施展魔法，也飛上天空追趕寶馬。寶馬飛向大海上空，巫師跟蹤追去。快追上時，巫師伸出手去抓馬尾，隻聽一聲慘叫，巫師被寶馬踢中腦門，掉進大海裏淹死了。寶馬馱著三王子在空中繼續飛行，三天走完三個月的路程，來到公主的宮殿門外。三王子下馬一看，見猿猴早在那裏等候哩。猿猴走過來問三王子道：“現在我們怎麼辦？”
“把寶馬交給國王，我們帶走公主。”三王子說。
猿猴說：“寶馬不能隨便給人，它應該有自己真正的主人。你就牽我去交給國王吧！”
說著，猿猴搖身一變。一匹高大的駿馬出現在三王子麵前，它比那匹寶馬還高大、俊美得多哩。於是王子把寶馬寄放在一戶人家裏，囑咐那家人好好代為飼養，自己牽著猿猴變的駿馬來到國王麵前，說：“陛下，日飛千裏的駿馬找到了，實現您的諾言吧！”
國王見駿馬身上長著能飛的翅膀，不好食言，就把公主嫁給了三王子，並為他們準備了車輛和馬匹，就打發他們上路了。