三王子帶著公主經過長途跋涉，來到神鳥的國家。當王子來到王宮牆外時，隻見猿猴正在那裏等待自己哩。
“我們如何安排？”猿猴問三王子道。
“把姑娘交給國王，換他的金翅膀神鳥。”三王子不假思索地回答。
“你真是個天真的孩子！把這樣美麗的姑娘送給一個老漢，我們怎能忍心呢？她應該得到真正的愛情。這樣吧，你把我們兩個一起帶到國王麵前，由他去選擇一個。”說完，猿猴又變成一位貌似天仙的姑娘。三王子將兩位姑娘分別裝在兩個箱子裏，抬到國王麵前說：
“陛下，我臨行時，您讓我帶回一位公主來，而現在我帶回了兩位公主，請您從她們中選擇一位吧！”說著，三王子打開兩隻箱蓋，兩位美麗的姑娘從箱子裏走了出來。國王對猿猴變的姑娘一見傾心，於是將她留在身邊，將金翅膀的夜鶯交給了三王子。
三王子離開王宮，跟公主來到寄放寶馬的地方，兩人同騎在一匹馬上，將神鳥的籠子掛在馬鞍子旁，向大路走去。正在朝前趕路時，發現猿猴坐在路旁正吃著桃子。猿猴見三王子走來，站起來迎上前去，說道：“我倆相處了這麼長時間，現在就要分別了。請到我家去住幾天，然後再回家，如何？”
三王子滿口答應了猿猴的要求，跟著猿猴朝山上走去。當他們走進一座深深的峽穀時，眼前突然出現了一座金碧輝煌的宮殿。宮殿的大門鑲金嵌玉，閃閃發光。他們跨進大門，首先出現在眼前的是一個鮮花盛開的花園，園中有牡丹、石榴、金菊，池塘裏還有剛出水的荷花。樹上百鳥齊鳴，院中香氣四溢。再往前走，聽到悅耳的歌聲四起。三王子走在這裏，好似進入仙境一般。他正在思索之際，轉眼之間猿猴已變成一位無比美麗的仙女，微笑著站在自己麵前。
“您是……”三王子驚得目瞪口呆，不知說什麼好。
“我是此處的仙女，特意下凡幫助你獲得神馬和美麗的公主，讓你回家鄉去解救全城百姓。現在你大功告成，在我這裏暫住幾天，便可下山趕路。”仙女把自己的來曆告訴了三王子。三王子聽了非常高興，便和公主一起在這裏遊玩了幾天。臨分手時，仙女拔下自己一根頭發交給的三王子，並囑咐說道：“今後如果你遇到什麼為難之事，隻要把這根頭發的一端點燃，我會馬上出現在你麵前。”
三王子牢記仙女的話，千恩萬謝下山去了。他和公主日行夜宿來到和兩個哥哥分手的三岔路口時，正巧碰上了兩個哥哥，於是他們一起朝回家的路走去。
兩個哥哥見三王子找到了神鳥，並帶來了如此美麗的公主，心裏非常嫉妒。一天夜裏，他們商量了一陣，準備害死三弟。第二天，一行人來到一條大河岸邊，兩個哥哥要求在這裏過夜。大家立刻卸下馬馱，動手搭帳篷，開始忙碌起來。他們的陰謀被公主暗中聽到了，她把三王子叫到一邊，偷偷地對他說：“你的兩個哥哥想害死你，今天夜裏準備把你用毯子裹起來扔進大河裏。請你特別要小心。”
漆黑的夜裏，三王子在帳篷沒躺多久便起來，提來泥土倒在毯子上，弄成人的形狀，上麵蓋上自己的衣服，他自己則躲到野外草地裏睡覺去了。黎明前，兩個王子來到三王子的帳篷裏，摸著黑把三王子睡覺的毯子四角紮起來，抬到河邊，丟進滾滾的河水中。然後兩人若無其事地又回自己的帳篷睡覺了。
次日清晨兩個王子一起床，隻見三王子正在河邊洗臉，不覺大吃一驚。他們發現三弟並沒做聲，認為他沒有發現他們的陰謀活動，心裏稍微鎮靜了一些。他倆見一計未成，又想出一條毒計。他們把三王子誘騙到埋有利劍的沙灘上，讓他躺在沙中曬太陽，結果他的雙腳被利劍割斷，昏倒在沙灘上。兩個哥哥見陰謀得逞，急急忙忙收拾東西，帶上公主、神鳥和寶馬直奔王宮。國王見兩個王子不僅帶來了神鳥，還帶來了美麗的公主和寶馬，心裏非常高興，決定把神鳥留在身邊，把姑娘送給了大王子，把寶馬賞給了二王子。國王將神鳥掛在寶石製的梧桐樹下。
但是，奇怪的事發生了，神鳥整天把頭埋在翅膀底下，一聲也不鳴叫，寶馬不讓任何人靠近，誰若靠近，它就嘴咬腳踢，姑娘卻整天躺在金箱子裏睡覺，誰也叫不醒她。